一、反蔣派的大聯合
閻錫山於馮玉祥的反蔣戰爭中，縱橫捭闔，大有所獲。唐生智的叛變，縱非出於閻的教唆，最少又授以操縱的機會。閻主張黨事由黨員解決，國事由國人解決，武力應居於服從多數地位。此時蔣的處境至危，更不得不屈意相就。等到閻遂了他的初步欲望，對蔣表示唯命是從，出兵豫北，②實則與唐生智暗通。報紙傳說，閻的此舉，意在對蔣。一九三○年一月三日，閻親到鄭州，准備採取進一步行動，但是唐生智的大勢已去。閻自知年來所作所為，遲早必為蔣所不容，乃積極招納反復的軍人，結好反蔣的黨人。③
一九三○年一月九日，蔣電閻論當前局勢。第二天，閻異想天開，約蔣"共息仔肩"，一同下野，說是武力統一不易成功，應以"禮讓為國"，揭開了由閻領導的倒蔣第一幕。蔣答以革命救國為義務，不容諉謝，對於憑藉武力，謀危黨國者，惟有武力制裁。閻說戡亂不如止亂，下野後可使攻擊者無目標，無藉口。蔣發表談話，謂出處進退，一以黨國命令為依歸，在目前困難萬狀之下，決心不顧成敗利鈍，為黨戡亂，為國除奸。行政院長譚延闿、立法院長胡漢民、司法院長王寵惠亦責閻出爾反爾。此後雙方的電報戰，歷時月餘。蔣斥閻以禮讓為名，爭奪為實。閻詆第三次全國代表大會為蔣個人的大會，編遣、討伐皆蔣一人的命令。二月二十六日，蔣對閻作最後忠告，結束無益的辯論，閻說"只好各行其心安"。
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②蔣先後派吳敬恆、李煜瀛、何成浚赴太原，由何成浚經手付給閻的軍餉，約在千萬元以上。
③閻到鄭州後，委任韓復榘等為中華民國軍各路總指揮、司令，並縱唐生智出走。返太原後，派代表赴上誨與西山會議派、改組派聯絡。西山派反蔣最力的為鄒魯、謝持、許崇智、居正等。一九二九年十二月，居正在上海以煽動軍隊被捕。
閻素稱老謀深算，此次弄巧成拙，再無回旋餘地，不得不挺身而出。李宗仁、張發奎請他武裝迫蔣引退，汪兆銘勸他以武力對蔣制裁。二月二十三日，閻率領河北、山西、河南、陝西、甘肅、四川、貴州、廣西、福建、察哈爾十一省，四十五將領通電，主由國民黨第一、二、三屆中央委員組織臨時干部會議，成立第四屆中央或由全體黨員總投票，完成整個的黨。二十五日，閻親迎三個月來被軟禁於晉北五台縣（閻的故鄉）的馮玉祥至太原，派兵進向山東，東北的張學良、河南的韓復榘，因蔣的運用，均倡導和平，使閻大為驚愕。尤令他恐懼的為馮部將領的態度。宋哲元等痛憤去年反蔣之戰，中途為閻出賣，重謀與蔣言好，他們之不參加唐生智的叛變，原因即在於此。唐生智失敗，宋哲元等請蔣接濟餉械，全力攻取山西。蔣亦調兵遣將，准備摧毀閻的根本。閻為緩兵之計，電蔣辭職，急撤已入河南、山東的晉軍，先圖自固。三月七日，與馮玉祥最後商定，誓言一致倒蔣，不再返顧，並予馮現款八十萬元。三月十日，馮由太原馳抵潼關，收回軍權，不顧部下的反對，定要與閻聯合舉兵。①一年以來變幻莫測的反蔣行動，現在算是步調一致。
二、罕有的內戰
這次反蔣運動，聲勢空前浩大。以領導人論，軍事方面，包括前國民革命軍三個集團軍總司令，黨務方面，包括國民黨左派（改組派）、右派（西山派）。以兵力論，閻、馮各約二十萬人，李宗仁、張發奎約七萬人，加上附從的石友三等的二十萬人，總計不下八十萬之眾。以地區論，有河北、山西、陝西、甘肅、青海、寧夏、綏遠、察哈爾、廣西九省，北平，天津兩市，及河南、安徽的一部分。
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①馮到潼關時，宋哲元等正會議進攻山西，馮堅決反對。
南京方面可說是蔣獨力奮斗，胡漢民、譚延闿在軍事政治上亦各有相當的影響力，可用之兵約六十餘萬人，統轄的范圍為江蘇、浙江、江西、湖北、山東、福建等八省，上海、廣州、漢口三市，及河南、安徽的一部分。東北的遼寧、吉林、黑龍江、熱河四省，西南的四川、雲南、貴州三省，近乎中立，名義上仍奉南京為中央。蔣直接所統各軍，比較精銳，裝備武器在反蔣軍之上，復有空軍、海軍助戰。長江各省及廣東的財力，更非華北、西北所及。①至於人心，十餘年來人民飽嘗戰禍，北伐期間，蔣的威望已經建立，克復北京之後，立時倡導裁兵，即令別有居心，要為名正言順，事所當行。閻、馮以往的歷史，眾所共知，無論如何措詞，究難令人置信，認為不脫軍閥行徑。一朝獲逞，勢必互不相下，又回到割據局面。如果能保全一個中心力量，有一個較為強固的中央政府，國家社會可望安定，終勝於無休止的厮殺。具有此項資格，可能實現人民的最低願望的，不得不推蔣所領導南京政府。江浙財團對蔣的一力支持，實有其故。
閻的"禮讓為國"，好像是想使堯舜之事重見於今日，他亦明知絕無可能。蔣得閻的來電後，立將主力部隊集結於津浦，平漢兩線南段及隴海線東段。二三月間，先進攻與閻勾結的魯南、皖北、豫東駐軍，以固徐州外圍。閻舉棋不定，忽進忽退，軍事部署落後一著。三月中旬之後，馮軍由陝西進向豫西與豫、鄂之交，閻軍再入魯北。四月初，閻在太原就任中華民國海陸軍總司令，指蔣專橫獨裁，挾黨部以作威福，決陳師中原，以救黨國，馮與李宗仁分就副司令。南京正式宣布閻的罪狀，通令緝拿。五月一日，蔣誓師討伐。馮駐鄭州主持前方軍事，蔣奔跑於徐州、漢口、豫南、山東之間，席不暇暖，躬自調度。
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①時北平、天津《英文時報》刊出一幅頗有意義的漫畫，蔣一手握機關槍，一手捧銀元﹔馮一手執大刀，一手捧窩窩頭﹔閻一手執手榴彈，一手托算盤。雙方的勝負可以想知。
此一罕見的大規模內戰，通稱"中原大戰"，可分為河南、山東、湖南三個戰場，而以河南為中心，次為山東，再次為湖南。河南又分為隴海鐵路東段，平漢鐵路南段，而以隴海線為決戰之區。反蔣軍以馮部為主力，輔以閻軍及石友三軍，謀一舉而奪取徐州，再下南京，對平漢線採守勢。政府軍（討逆軍）的精銳，亦悉萃於隴海線，謀直搗開封、鄭州。平漢線的政府軍成分龐雜，①擔任助攻，阻馮、閻軍南窺武漢。五月十二日，隴海線政府軍，開始攻擊，佔領歸德，進與馮、閻軍劇戰於開封東南地區。馮、閻軍堅守陣地，相持不決。平漢線政府軍觀望徘徊，不肯力戰。
閻軍為策應隴海線之戰，循津浦線北段南攻山東，分自濟南以東、以西渡過黃河。山東政府軍總指揮韓復榘但圖自保實力，六月二十五日，放棄濟南，退往膠東。閻軍續佔泰安，深入魯南。隴海線馮、閻軍乘機進攻，政府軍一再後撤，改取守勢。七月初，馮軍夜襲，直逼蔣的總部所在地（歸德析河），另支沿平漢線前進，政府軍兩路不利。
南方反蔣軍圖粵失敗，粵軍西入廣西，湖南、雲南出兵會攻。河南戰起，李宗仁、白崇禧、張發奎改變戰略，以主力北入湖南，與馮、閻呼應。五月，張軍與桂軍乘虛疾進，六月五日，下長沙，十日，下岳州，武漢震動。政府軍分由廣東、江西、武漢赴援，張、桂軍不過數萬人，急劇南撤，岳州、長沙復為政府軍所有。七月，粵軍大捷於衡州，張、桂軍損失慘重，敗回廣西。
濟南失守後，蔣移隴海線軍於津浦線，加調在湖南獲勝的粵軍北來，合力反攻。八月初，大破閻軍於山東泰安附近的大汶口，閻軍損折三萬，十五日，退出濟南，此為政府軍的一大勝利。②隴海線馮軍再度進攻，劇戰七日，以山東閻軍潰敗，無功而退。加以豫東大雨，平地水深數尺，戰事暫為停頓。九月初，政府軍轉返隴海線，准備總攻。以往雙方為陣地戰，馮軍深溝為壘，不易突破，這時政府軍改編為縱隊，避堅不攻，乘隙向開封、洛陽挺進。未幾，張學良出兵，直趨天津、北平，戰局全部改觀。
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①大都為孫傳芳、張宗昌舊部，由何成浚指揮，何系政治軍人，忙於撫綏羈縻。
②閻軍多嗜毒品，將海洛因置於紙煙一端吸食，時陰雨連綿，紙煙火柴潮濕，不能點燃，官兵癮發疲倦，遂至大敗。
三、擴大會議
反蔣派與南京唯一的一致點是擁護國民黨黨治，不同處是一方否認第三次全國代表大會，一方堅持其為合法。反蔣派領袖在國民黨中，以汪兆銘的資歷最深，倡導護黨最先。一九二九年九月，汪派宣言，主由廣州選出的第二屆中央委員行使職權，重開第三次全國代表大會。閻此次舉兵以反對第三次代表大會為名，但為聯合西山派，並不完全支持改組派的主張，因為西山派亦有在上海選出的第二屆中央委員，向不承認改組派所說的第二屆中央委員。一九三○年三月，閻的代表邀集改組派陳公博、王法勤，西山派謝持、鄒魯，會地北平，建議由國民黨第一、二、三屆中央委員共組中央擴大會議，雖說是調解兩派的爭執，亦是為自己設想。閻、馮與改組派均指第三屆全國代表大會為非法，但是閻、馮的中央委員資格則是由這次大會取得的。中央擴大會議如不包括第三屆中央委員，他們就無從參加此一最高權力機關。改組派雖不反對，惟以正統自居，西山派主彼此平等。閻左袒西山派，對改組派初頗冷落，終以急於組織政府，轉勸西山派讓步。七月十三日，妥協達成，改組派以廣州第二屆中央執行委員會名義提議召開中央擴大會議，西山派以上海第二屆中央執行委員會名義宣言贊成。當日由汪兆銘、閻錫山、馮玉祥、李宗仁、謝持、鄒魯等三十人另發宣言，將改組派、西山派與閻的主張溶而為一。宣言中先責蔣背叛黨義，篡竊政權，托名訓政，以行獨裁專制，剝奪人民公私權利﹔次為於短期內依法召集國民會議，以"整個的黨返之同志，統一之國返之國民"。
七月二十五日，擴大會議通過以黨建國的基礎條件，大都出於汪的手筆。一為籌開國民會議，以職業團體為構成分子。二為制定基本大法，確定政府之組織，人民公私權利之保障。三為民眾運動與組織，由地方自治做起，嚴防階級混斗禍端。四為各級黨部對政府及政治立於指導監督地位，不直接干涉。五為不以黨部代替民意機關。六為以黨治國乃以黨義治國，應集中人才，以收群策群力之效。七為採均權制度，不偏於中央集權或地方分權。汪又發表聲明，國民黨不限制其他政黨。此乃由於近年南京高唱"黨（國民黨）外無黨"，不容異己，自由人權復備受壓迫束縛，社會人心憤怨，時有指摘， ①汪乃標榜民主、法治，以博時譽，雖未必具有誠意，亦鮮實現可能，要不失為開明之舉。
八月七日，擴大會議在北平成立。第二天，閻軍大敗於山東，擴大會議仍積極進行組織政府。九月一日，推閻為國民政府主席，九日就職。不到十天，閻離平返晉，北平的國民政府即告結束。
四、反蔣軍的瓦解
東北邊防司令長官張學良，為反蔣派與南京政府共同爭取的目標。張因中俄中東鐵路之戰，對南京至為不快，但無意加入反蔣陣線，依違兩可，坐現其變，比較上則傾向南京。一因中東鐵路問題未了，日本圖謀東北方急，有賴南京代為應付。二因張對蔣頗為欽慕，而與閻、馮則有宿怨，特別是對馮。三因南京的兵力財力均較反蔣派為雄厚，所許給的報酬復較反蔣派為優，反蔣派如敗，他尤易於向關內擴張。一九三○年三月，張通電主張息爭，勸蔣、閻領袖群倫。看來似不作左右袒，但同時增兵山海關、熱河，予反蔣派一大威脅。反蔣派推張為陸海空軍副司令，張始終不受。南京與反蔣派代表麇集沈陽，游說活動。②六月，張屢電閻、馮，願事調停，雙方撤兵，以鄭州為緩沖區，公開政見，以備中央採行。同月，南京授張為陸海空軍副司令，彼此顯已有了諒解。閻軍佔有濟南後，南京促張出兵，張表示俟政府軍奪回濟南，允為考慮。七月，張自沈陽去葫蘆島，接見蔣的代表而拒晤閻、馮的代表。
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①一九二七年四月，國民黨清黨後，對於反共的國家主義派，即中國青年黨（一九二三年十二月一日成立）繼續取締，梁啟超一派仍備受壓迫。一九二八年八月，青年黨領袖曾琦致書國民黨，責一黨專政。一九二九年一月十九日，梁啟超病卒，蔡元培以梁生前對於中國學術頗有貢獻，請政府下令褒獎撫恤，胡漢民謂與黨的立場沖突，指梁反革命、反國民黨，事遂不行。是年三月，與梁有淵潭的中國憲政黨，函勸國民黨取消黨治，速開國民會議。五月，國民黨禁止紀念"五四運動"，胡適發表《人權與約法》、《知難行亦不易》，七月發表《我們什麼時候才有憲法》，九月，教育部去文警告，被胡退回。國民政府又通令各機關職員，先盡黨員任用，裁員先裁非黨員。一九三○年一月，胡適等出版《人權論集》。二月，上海有"自由大同盟"，三月魯迅等有"左翼作家大同盟"。
②蔣的代表有張群、吳鐵城、方本仁、李煜瀛﹔閻的代表有賈景德、孔繁蔚﹔馮的代表有薛篤弼、鄧哲熙﹔汪的代表有郭泰祺、陳公博。張群、吳鐵城手腕靈活，據雲吳攜款二百萬元，廣交張的左右。閻、馮的代表困於資斧，難以施展，據孔繁蔚雲，閻僅予五千元。
八月，政府軍大破閻軍，張學良自葫蘆島進駐山海關內的北戴河。②不數日政府軍克復濟南，張回至沈陽。九月五日，對山海關駐軍下准備動員令。閻知情形不佳，允以北平政府部長半數歸張支配，作為贊助的交換條件，否則請張出任調停。如俱不能辦到，自願率部歸晉，以河北委諸馮玉祥，隱示張不一定就能得到北平、天津。九月十八日，張電請各方即日罷兵，靜候南京中央措置。閻以大勢已去，宣稱政府軍使用毒氣，"惟有退避三舍，以全民命"。十九日，張軍沿北寧鐵路西進。二十日，北平反蔣派人士倉皇出奔。張出兵之前，負責指揮的軍長於學忠建議兩個方案：一為由熱河直趨張家口、大同，根本解決閻軍﹔一為預先通告閻軍，命和平讓出北平、天津。張為留有餘地，採取後者。二十一日，張軍入天津，二十二日入北平，閻軍退回山西。南京以五百萬元匯往沈陽，作為張軍的開拔費，並以張部將領分任北平、天津衛戍司令及河北省政府主席，張亦就任陸海空軍副司令，地位僅次於蔣，這是張在反蔣內戰中的收獲。
東北軍入關的前夕，政府軍在河南大舉反攻，閻錫山令所部後撤。馮玉祥集結兵力於開封、鄭州，作困獸之斗。但軍心搖動。各謀出路，有的向政府投誠，有的向豫北、陝西退卻。十月初，政府軍佔領開封、鄭州，續佔洛陽，十一月一日，佔西安，馮與殘餘之眾入山西。
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②北戴河駐軍部分將領受南京運用，准備行動不成，北平、天津盛傳張學良死訊。 --585--
閻於退出平、津後，對蔣舊事重提，又有共同下野要求，跡近兒戲。所部後撤之時，既有馮軍為之掩護，張學良復不為己甚，故得安全退歸山西、綏遠，只是失去了兩年前所得的河北、察哈爾。犧牲最大的是馮，所部僅餘十分之一二，從此一蹶不振，閻則終又再起。汪兆銘到太原後，加緊完成約法草案，擴大會議總算有一交代，於十月二十七日，宣告解散。汪取道平、津，復去香港。閻揚言釋權歸田，仍不肯離開山西。南京再三逼迫，張學良允保証他個人和晉軍的安全，始於十二月底，東往大連。晉軍十萬人，馮軍三萬人，由張學良收編。
桂軍及張發奎部自湖南敗回廣西後，粵軍、滇軍分自東西夾擊。滇軍雖被拒退，全局亦不可為，由黃紹竑出面與政府接洽。十二月，李宗仁、白崇禧離桂，反蔣軍全部瓦解。
這次內戰，雙方動員一百四十餘萬人，為時八個月，傷亡二十五萬人。身與其事的人曾說："戰區之廣，戰禍之烈，不特北伐之役，未足與擬，即民國以來，絕無其例，抑亦中國數十年來所未有。此誠中國之浩劫，而中國國民黨之奇痛。"人民身家生命財產的損失，無從得詳，據當時報紙的報導，可窺一斑，而以河南為烈。戰爭初起之時，河南全省一百十二縣，受旱災者一百零四縣，被匪患者七十六縣，罹兵災者二十八縣，災民一千五百五十萬人，每日餓死一千人。是後數月，有加無減。豫東"戰溝縱橫，尸骨遍野，禾稼未收，房屋倒塌，十室十空，疾疫流行，滿目淒涼"。至於政府財政，一九二九年九月，中央軍政費已負債一萬三千八百餘萬元。戰爭時期，每月軍用約一千五百萬元，全恃發行公債為挹注。所可知者，有編遣公債五千萬元，卷煙公債二干四百萬元，善後庫券五千萬元，稍後有鹽稅短期庫券八千萬元，合計二萬萬餘元，大多由上海銀行界認銷。閻、馮的軍用，雖不若南京之巨，為數亦甚可觀，除發行公債外，並有戰時通用票，及向銀行強迫的抵押借款。
五、廣州獨立
反獨裁為反蔣派的最大口實，擴大會議特別強調民主，法治，立即著手起草約法。十月三日，蔣為順應時勢，自河南軍次電請中央黨部，於三個月內召集第四次全國代表大會，確定召開國民會議案，頒布憲法日期，並決定在憲法頒布以前，制定訓政時期通用之約法，准備以國家政權奉還國民，謀副全國人民的期望。另電請國民政府於軍事大定後，大赦政治犯，共產黨人自新者，於三年後赦免。跟著又宣布在不違背三民主義原則的范圍內，盡量容納國民意見。
擴大會議轉移至太原後，明知一切絕望，汪兆銘仍加急趕成一部約法草案，於十二月二十七日公布，存心與蔣競賽，頗獲輿論佳評。十一月十二日，擴大會議發表最後宣言，就兩點說明約法的重要，迫南京採行。一是訓政以來，忽略促進民權的基本條件，人民生命、財產、自由，失其保障，中央與地方制度亦未劃分，一任互相攘奪。二是政府未依法產生，不依法遞嬗，復不肯頒布約法，人民無依法監督政府之途，失望憤激，而致橫決，一發而不可收拾。如果要想永息內戰，必須召開國民會議，通過約法，一切設施，以法律規定為范圍。"倘懷抱獨裁之野心，曲解訓政之真義，蔑視輿論，遏抑民權，以摧除異己為得計，以窮兵黷武為能事，則誤國殃民之罪，必有所歸。"所論雖一面之詞，要不可以人廢言，確能道出不少人的心聲，引起共鳴，蔣不能完全置諸不顧。
胡漢民與蔣為中央政府的二大柱石。胡為國民黨元老，言行嚴正，對於主義、政綱、法紀持之至堅。蔣的早年資歷不能與胡比擬，但已成中心力量。蔣的約法主張，事前未謀之於胡，且未待中央黨部討論徑自公布，胡大不謂然。加之五年以來，胡對汪兆銘深惡痛絕，制定約法出於汪的號召，更不願拾其牙慧。秉性沖和的潭延闿為胡、蔣之外的第三首領，是年（一九三○）九月去世，胡、蔣之間失了緩沖疏導。十一月，中央執行委員會舉行全體會議，由於胡堅決反對，只通過召開國民會議，不言制定約法。蔣百戰元戎，以政府主席之尊，竟為胡所扼，而不能離行自己公開宣布的主張，聲譽不免有損。胡亦自視甚高，固執己見，以往與蔣的見解又往往相左，不滿於胡者，從中構陷，兩人沖突，卒不克免。①
一九三一年二月二十四日，蔣、胡再商約法問題。胡謂約法無裨實際，仍主從緩制定，詞鋒至為嚴刻，蔣難再容忍。二十八日，責胡反對政府，勾結蔣的政敵，運動軍隊，破壞行政，阻撓約法。②胡不稍讓，逐一駁斥，情緒激昂，遂被幽禁於南京東郊湯山，無異一次政變。三月二日，國民黨中央准胡辭職，國民會議得制定憲法，即日組織憲法起草委員會，時距聯合反蔣的大戰的結束僅四個月。
孫中山卒後，蔣的權勢逐漸升高，許崇智、汪兆銘相繼遭到排擠，一向在國民黨居優越地位的粵人，早有不平之感，至胡漢民被禁而決裂。三月五日，廣州軍事當局陳濟棠請蔣對胡愛護，以免內憂。時在廣州的國民政府文官長古應芬連電請辭，司法院長王寵惠、鐵道部長孫科留滬不歸，均為對蔣的抗議。李宗仁、白崇禧乘機復返廣西與廣東聯合。四月三十日，中央監察委員鄧澤如、林森等通電劾蔣，汪兆銘與粵軍將領分別響應。南京方面的大老和將領紛起辯駁，照例又是電報戰。五月二十七日，反蔣的中央委員在廣州召開非常會議，有似北平的擴大會議，自立政府。十七名國民政府委員中的十一名為粵人，唐紹儀、汪兆銘、孫科、鄒魯、陳友仁等均在其內，餘為李宗仁、唐生智等，可視為反蔣派的又一次聯合，不過聲勢不及去歲，廣東、廣西之外，應者寥寥。
當廣州、南京相互攻訐之時，五月，國民會議在南京舉行，通過了訓政時期約法，勸告廣東軍民擁護和平統一等案。時江西等地共產黨勢張，政府軍不利，蔣一面勸全國將士戒除內戰，一面剿滅"共匪"。六月，南京復推胡漢民、李濟深為政治會議、國民政府委員，借以安撫廣州，有化戾氣為祥和的可能，孰料華北又起厮殺。
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①蔣擬以國民政府委員、陸海空軍副司令畀張學良，胡反對無效。十一月，張來南京，以非中央執行委員列席中央執行委員會議，井被推為政治會議委員，內政部長亦由張薦舉，井以東北要人為國民政府委員、政治會議委員，胡皆以為不可，蔣以去就爭。胡最惡蔣所倚重的楊永泰、張群，亦不喜參與蔣的大計的吳敬恆、李煜瀛，自不免影響其與蔣的關係。
②時傳國民會議將制定總統選舉法，胡與粵軍相結，欲與蔣爭總統。
石友三擁兵數萬，朝秦暮楚，一變再變。此時盤踞河北石家庄以南，與廣州相通，並受日本關東軍策動，七月，揮軍北進，謀奪北平。廣州政府下令討蔣，八月，日本飛機送閻錫山回晉，但石友三已被東北軍解決。粵、桂軍仍進向湖南、江西，蔣亦決定迎擊。眼看又是一場戰爭，因沈陽為日本襲據，不得不進行和解。
