對內求國家統一，對外求民族平等，為國民革命的兩大使命。結果前一工作固未完成，內戰愈演愈烈，後一任務更為艱巨，外患空前險惡。在內外交攻之下，國民黨的政策為對內繼續消滅反側，對外暫時忍耐待時，即先安內，後攘外。在步驟上亦自言之成理，豈奈為勢所不許何。
第一節 北伐後的對外舉措
一、廢止舊約交涉
北伐告終後，國民政府決遵循外交途徑，取消不平等條約。一九二八年六月十五日，發表對外宣言，以正當手續，本平等及相互尊重主權宗旨，改立條約。七月七日，復宣言已滿期的不平等條約無效，另訂新約，未滿期者應行重訂，舊約滿期、新約未訂者，依臨時辦法處理。外人受中國法律保護並守中國法律，關稅照現行章程辦理。當時已屆期的，有意大利、法國、日本、比利時、西班牙、葡萄牙、丹麥等國的商約。
此事的成敗，繫於各大國的態度。首先有比較良好反應的為美國。七月二十五日，中美簽訂整理關稅條約，美國承認中國關稅自主原則，惟必須與其他國家享受之待遇毫無區別。換言之，必須待其他國家一律承認，方能實行。至於法權問題，目前尚不能商談。是年德國、挪威、比利時、丹麥、荷蘭、葡萄牙、英國、瑞典、法國、西班牙，相繼承認中國關稅自主權，同時承認國民政府。
七月三十一日，日本照會中國，如撤回廢約主張，願與中國商訂新約，倘中國實行臨時辦法，日本將出以斷然處置。外交部長王正廷與上海日本總領事洽商未協，蔣中正派張群赴東京與首相田中面談。田中以美、英、法不允與採協同政策，態度略為緩和。一九二九年六月，日本承認國民政府。七月，民政黨濱口雄幸繼田中組閣，幣原喜重郎復任外相，宣布對華無侵略之意，惟須保護合法正當權利。一九三○年五月六日，中日訂立關稅協定，實行互惠稅率，中國承認無擔保債款，亦即承認西原借款，此為中國為獲得關稅自主，對日本付出的特別代價。
取消領事裁判權問題，困難更大。一九二八年十月，中國要求有關國家進行交涉，意大利、比利時、丹麥、西班牙、葡萄牙雖於原則上同意，但須九國公約簽字國一律照辦。一九二九年四月，王正廷致文英、美、法等國，請同情考慮，其所以未及日本，乃因中日條約已屆期滿，應訂新約。遲至八月，英、美、法均不允立時放棄。王正廷再請商談。此時外有中俄中東路之爭，內有對馮玉祥之戰，時機十分不利，各國仍然拒絕。十二月二十三日，外交部公布外交政策大綱，除取消各國在華領事裁判權外，並擬收回內河航權、租界，所有外國駐軍均須撤退，各國置諸不理。一九三○年，國民政府忙於應付反抗中央的大戰，益無暇及此。內戰告終，一九三一年二月，王正廷宣稱，決定在最短期間，達到撤廢領事裁判權目的。接著胡漢民被迫去職，江西剿共軍事不利，大局動蕩，中國與英、日的談判，迄無結果，允許放棄領事裁判權的只是荷蘭、挪威、丹麥、比利時諸小國。五月，國民政府頒布管轄在華外人條例，定期施行，實同空文。三年來的取消不平等條約成就，除收回關稅自主權外，實際做到的為一九二九年收回的天津租界，一九三○年收回英國威海衛租借地及英國庚子賠款餘額的退還。①
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①鎮江英租界先於一九二七年七月收回。英國庚子賠款退回後，充作教育事業與建筑及整理鐵路之用。
二、中俄中東鐵路之爭
自一九二五年冬，蘇俄不准張作霖使用中東鐵路運兵事件發生。繼之以一九二七年，北京蘇俄大使館的被搜查，雙方交惡愈甚。一九二八年十二月，張學良接管中東鐵路非法經營的電報、電話，蘇俄雖不承認，而無如之何。一九二九年二月，張學良擬由談判途徑，限制蘇俄對中東鐵路的權力，俄籍局長不理，進而反不准華籍副局長會簽命令。據說張學良採中東鐵路督辦呂榮寰之議，決收回該路。五月二十七日，得悉共產國際在哈爾濱蘇俄總領事館召開會議，陰謀不軌，中國警察掩至，逮捕俄人三十餘名。蘇俄亦搗毀中國領事館，大捕華僑。張學良與蔣中正、王正廷會商後，七月十日，強制接管中東鐵路，封閉附屬機關。拘捕俄人二百餘名，解除俄籍局長、副局長職務。十三日，蘇俄發出最後通牒，限於三日內取消對該路的片面行為。中國責蘇俄煽動中國內亂，不得已始出以此種措置，惟仍望商洽合理辦法。十七日，蘇俄斷絕中俄鐵路交通，扣留黑龍江中國船隻，勒令中國駐俄代表離境。
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國民政府對蘇俄之所以獨出以斷然處置，可能有其特殊原因。一為斯大林正事內部整肅，對外又處於孤立，兩年前搜查蘇俄大使館既然無事，這次搜查哈爾濱總領事館已經月餘，蘇俄並無強烈反應。二為日本不喜蘇俄在東北得勢，中國如加以排除，當為日本之所願。中日關係即令不因而好轉，日本諒不致與中國為難。三為蘇俄向以援助被壓迫民族相標榜，如為中東鐵路而對中國用兵，將無以自解，何況最近國際間又有非戰公約（Kellogg-Briand Peace Pact）。四為討伐桂系勝利，收回了中東鐵路，國民政府的聲威將益提高。但是情勢變化未若所料，各國多不直中國所為，日本關東軍禁止南滿鐵路為中國運兵、運械，不准中國軍隊通過鐵路附近地區。美國提議由中立國仲裁中俄爭端，日本拒絕參加，勸張學良與蘇俄直接交涉。蘇俄要求恢復中東鐵路原狀，並共同警備。八月初，以白魯杰（加倫）為特別遠東紅軍總司令，屢侵東北邊境，張學良亦調兵防御。中國請德國斡旋無成，俄軍分東西兩路向吉林、黑龍江前進。十月，東路陷同江、富錦，十一月，西路陷札蘭諾爾、滿洲裡，東北軍旅長韓光第以下二千人戰死。南京忙於對馮玉祥之戰，無力援助東北。俄軍為免刺激日本，未再續進。
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①一九二七年，國民政府雖與蘇俄絕交，北京政府時代派往蘇俄人員，照常留駐。
張學良兵敗之後，十二月三日，由哈爾濱交涉員蔡運升與蘇俄代表希曼諾斯基在雙城子（Nikolski-Ussuri）議就草約，二十二日，在伯力（Khabarovsk）簽字，恢復中東鐵路原狀、蘇俄在東三省領事館及商業機關，釋被捕俄人，解散中國境內之白俄軍隊。關於通商問題及保障協定之履行，將來由正式會議解決。南京指蔡運升越權，僅允談判中東鐵路問題。一九三○年二月，派新任中東鐵路督辦莫德惠為會議代表。五月，莫德惠抵莫斯科，提議先商中國贖回中東鐵路問題，蘇俄要求先議通商及黑龍江、鬆花江航權，相持不下。時反蔣戰爭方酣，蘇俄有意觀望。十一月，中俄正式會議開始，蘇俄堅持伯力協定有效，並將討論范圍擴大至通商、復交，會議因之終止。一九三一年四月起，會議續開，多至二十五次，未得任何結果，不久"九一八事變"爆發。