一、法侵北圻
十九世紀的七十年代，可說是中國四境多事的十年，除了俄據伊犁，日犯台灣、兼併琉球、進圖朝鮮，英國窺伺雲南、逼訂煙台條約外，法國亦加緊對越南侵略，卒至演成近代中國第三次的對外戰爭，其嚴重性遠過於俄、日、英在此一時期所加諸中國的威脅。
自西元前二世紀以降的一千一百年間，越南始終為中國的郡縣，此後為中國的屬邦，其間（十五世紀初）又一度成為明的郡縣，文化制度，完全華化。法人之來越南南部（南圻）傳教通商，始於十七世紀。十八世紀中期，法人在印度的勢力為英人摧毀，謀取償於越南。時越南南北對峙，黎氏據河內（東京），阮氏據順化。一七七七年，另一阮氏（新阮）奪取順化，繼有河內。順化阮氏（舊阮）透過法國教士，乞援於法。法允以武力助其復國，而以割地及許法人往來居住，獨佔商務為條件。一八〇二年順化阮氏王朝再興，統有全部越南，並未得法國實際的援助，仍臣屬中國。
法國革命後，對越南的經營復趨積極，越南態度改變，雙方關係惡化。一八五八年拿破崙三世一面追隨英國與中國開戰，一面聯合西班牙，向越南壓迫，先後佔領西貢等城。一八六二年越南乞和，允割地賠款，北圻開港，湄公河通航。其後越南謀收回失地不成，南圻反全為法有，時為一八六七年。
法人經營越南的進一步企圖為打開中國西南的陸上門戶。一八六六至一八六八年間，法人安鄴（Francis Garnier）率探測隊由西貢溯湄公河北上，深入雲南、四川，知道湄公河不適於航行，滇、越交通孔道實為紅江（富良江），法人的注意力遂移至北圻。法國商人涂普義一心自上海至雲南販賣軍火，巡撫岑毓英、提督馬如龍許其往來紅江。一八七二年涂普義得西貢法總督之助，強行通過河內，取道紅江，直駛雲南，再滿載銅錫而去。涂普義為圖長期利益，擬運越鹽入滇。鹽為越南政府一大收入，自所不許。一八七三年十一月，西貢法總督派安鄴率軍北來，襲奪河內，連陷附近各城，勾結盤踞桂越邊境河陽的「黃旗軍」，大事滋擾。越南亦召與黃旗軍素不相能的「黑旗軍」來援。黑旗軍為廣西天地會的餘黨，由劉永福統率，據有紅江上游保勝，恃耕牧、私販及徵收過往船隻稅捐為生，深惡涂普義，率部疾趨河內，大敗法軍，陣斃安鄴。
時距普法戰爭不過三年，法國元氣未復，河內法軍一時非黑旗軍之敵。如繼續用兵，勢將引起與中國的衝突，因於軍事失利後，出以外交應付。一八七四年，先與越南協議，允退出河內。旋訂「西貢條約」（法越和平同盟條約），承認越南為獨立國，代弭外患內亂，開河內等處為通商口岸，法船可航駛紅江，以越南為保護國。不僅否定中越關係，並決心進向雲南。
中國對法人在越南的行動，似不甚了了，未加注意。及涂普義強航紅江爭執發生，廣西巡撫劉長佑主助越南平亂，北京但令派兵警戒越邊。安鄴奪據河內，劉長佑聲明華軍僅為堵剿越境各匪，與法兵絕不相干，亦即不過問法、越之事。一八七五年，中、英滇案方急，法使乘機將西貢條約通知總署，要求華軍不得進入越境，開雲南一處為通商門岸。總署答以「越南自昔為中國藩屬」，中國派兵乃應越南國王之請，隱含否認法越條約之意，並拒雲南通商。法方將「自昔」二字譯為「昔」字，曲解為中國自行放棄對越南的宗主權。中國為履行對藩屬義務，扶助越南振復，派軍赴援，剿平黃旗軍。越南亦虔修屬邦之禮。一八七九年，已革廣西總兵李揚才叛變，侵入北圻，越南乞援，中國再度為之定亂，越南貢使復一再前來。
法國對於越南之向中國入貢乞援，及中國之代越平亂，大為不懌。一八八〇年一月，法外長雖向中國公使曾紀澤否認對越有任何企圖，中法不至發生衝突，但暗中則準備出兵北圻。德國頗望將法國的注意力轉移於遠東，表示不反對法國在越南的擴張。不久，醉心於殖民主義的茹費禮（Jules FC Ferry）任法國總理，對越政策強硬。十一月曾紀澤質問法外部曾否發兵越南，重申越南為中國屬邦。法外部覆以法、越關係，已由西貢條約規定，法有維持越南和平治安之責。並令駐在北京之法使，不承認中國在越南的宗主權。欲先有越南，再圖雲南，其伎倆一如日本之對朝鮮。
伊犁條約改訂後，中國聲威增高。一八八一年，曾紀澤一再警告法國，不得妨礙中國在越南權利，否認法越條約，中國有保護越南決心。法方謂總署對西貢條約並無異議，法對越有自由處置之權，中越完屬關係為過去之事。曾紀澤請總署加撥兵船南下，使法有所顧慮。恭親王、李鴻章均不以為然，只求法國不兼併北圻，並無定要不承認西貢條約之意。一八八二年四月，法軍二次奪佔河內。曾紀澤立即抗議，申述中國有過問越事之權，措詞十分犀利，法方延宕七十餘日，謂越事已由法使與總署商妥。
二、中法談判
以「清流黨」為中堅的輿論，對外素主強硬，至是更趨激昂。伊犁的收回，自亦有關係。侍講學士陳寶琛、張佩綸，山西巡撫張之洞（一八三七至一九〇九），力主存越固邊，大集水陸各師，必要時立劉永福為越南國王，派李鴻章或左宗棠赴越督辦。原較持重的恭親王亦謂法若盡佔北圻，後患將無窮期：「環伺而起者不止一法國，相逼而處者不只一越南，此不特邊疆之患，抑亦大局之憂。」署理直隸總督張樹聲、雲貴總督劉長佑同請及時部署，聯絡劉永福。詔如所議，用意只在對法嚇阻，並不欲開釁。
法國的越南政策為不使中國干預。巴黎談判不協，改由駐華公使寶海（FA Bourée）與總署交涉。此時因援韓成功，各方意氣方盛，但以韓、越問題同起，不能不審慎將事。寶海質詢總署，華軍是否前進；抑或後撤。總署僅云，華軍係會剿土匪，目前未議前進，亦不能遽撤。一八八二年十一月，寶海與李鴻章會於天津，主彼此不提宗主權或保護權，專議邊界與商務，惟中國應先撤兵，以免不必要的衝突，李認為可行。第二天（十一月二十七日），草約商就，十二月二十日簽訂備忘錄，中國撤回北圻駐軍，法不侵佔越地，亦不損礙越南主權，定雲南保勝為口岸，驅逐匪徒，於滇、桂、紅江之間劃界，北歸中國巡查保護，南歸法國。此為中法關於越南的第一次協議。
兩個月後，法國政局變動，茹費禮二次組閣，不滿李、寶草約，將寶海撤任。滇、桂督撫亦指摘草約種種不當。法國既然變議，北京令滇、桂軍停止後撤，派李鴻章往廣東督辦越事，左宗棠籌劃江南防務。劉永福得雲貴總督岑毓英的支援，及萬里請纓的吏部主事唐景崧的激勵，二次進至河內附近。一八八三年五月，再度獲捷，斃法國大佐李威利（H.Riviére）。六月，法援兵反攻，滇軍假黑旗軍旗號截擊，中法戰爭已實際開始。八月，另支法軍進攻順化，迫越南政府簽訂順化條約，越南正式受法國保護，北圻由法官管理，紅江由法軍駐守。九月，黑旗軍、越南軍俱敗，潰退山西，滇軍亦向後撤。
法國一面進兵，一面派駐日本公使德理固（A.Tricou）為來華特使，繼續談判，並偵察中國備戰實情。李鴻章之被遣赴粵，或係主戰派迫他走向同一道路。李謂法人志在通商紅江，非欲吞併全越，中國「稍一進兵，勢必惹禍上身」。六月，他與德理固在上海相見。德理固故示驕蹇，聲言決對越用兵，即與中國開戰，亦所不惜，要求保證不再管越事。李接曾紀澤電，如讓法得手，則有進無止，主持之以嚴，或竟不理，遂斷然拒絕。德理固的態度果然轉趨緩和，謂法無併北圻之意，僅欲驅逐黑旗軍，通商雲南，中國如不阻撓，法亦不犯中國邊境，中法劃分疆界。李早認黑旗軍為中國之累，中國海防絕不可恃，對於德理固的方案大致同意。
李、寶協議無效，曾紀澤再與法外長沙美拉庫（Challeme－Lecour）商談，沙美拉庫否認越南為中國屬邦。曾紀澤以法國議論未定，且與英、德不睦，力主備戰，暗助越軍及黑旗軍，最後不妨歸之於各國通商紅江，中、法分有北圻。萬一法方不肯，即堅持續戰，與之長期周旋，法國實不易如願。沙美拉庫促中國撤兵，曾紀澤要求法越停戰，黑旗軍歸中國處理，法國承認中越關係，不再兼併越北，俟法軍退出北圻，再商紅江下游開放。沙美拉庫拒絕討論，但不欲決裂。及黑旗軍戰敗，沙美拉庫又建議劃接近廣西之地為中立區，主將中立區移至紅江流域，彼此條件距離甚遠。
時德理固挾法軍戰勝黑旗軍及越軍之威，北來天津，向李鴻章提議，由北圻海岸至滇邊劃一直線，線以北定為中立區，李堅持中、法以河內為分界起點。總署聲明，法軍如侵入華軍防地，惟有開仗。德理固警告李鴻章法有保護越南全責，俟法兵到齊，即將北圻境內持有武器者一律掃清，不論是否華軍，均以匪論，遂無法續商。
中國內外當局對於越事，皆不願用兵，主和的恭親王、李鴻章如此，被視為主戰派的曾紀澤同樣希望和平解決，出兵北圻只在防禦，使法國知難而退，適可而止。朝鮮多事，李更認為無暇兼顧越南。另一派則以為要保朝鮮，須先保越南，倘法國唾手而取越南，中國坐視不恤，日本必將加緊圖謀朝鮮。正宜乘法國立足未穩，軍事不甚得手之時，亟圖挽救。兩次河內之役，法國損兵折將，黑旗軍名震宇內，縱不能收回全越，最少可保有北圻。國際方面，英國不欲法在越南得勢，鼓勵中國抵抗，不可割地棄權。表面上德國對中國亦表支持。甚至已撤任的寶海亦勸李鴻章採堅定行動，指法政府違約。於是議戰的奏摺紛上，清廷重作軍事部署，命李與左宗棠、彭玉麟分辦北洋、南洋、廣東防務，滇、桂巡撫儆備，激勵劉永福續戰。李久成眾矢之的，對於德理固的要求，既不敢承諾，又力言目前中國實力絕難將法人逐出河內，他國援助亦不足恃，爭端應早結束。但他並無妥善辦法，復昧於敵情，直至法軍行將進攻之時，尚說法國無意用兵。
三、戰爭開始與天津簡約
中法戰爭之終於未能免，責任不在中國，實由法國主動。中國如要和平，惟有一任法國所為。法國認定中國的抵抗力脆弱，滇、桂軍不堪一擊，必要時且可自海上進攻。一八八三年夏，陸、海軍集中河內，如不能透過談判，盡有北圻，即訴諸戰爭。十一月，北京法代辦謝滿祿（De Semallé）聲稱，將驅逐黑旗軍與滇、桂軍。總署重申中國對越宗主權，法軍如進至華軍駐地，惟有開仗。以往是中國利用黑旗軍抗法，中、法是在暗戰，現在已無迴旋餘地。
山西、北寧為北圻軍事要地，滇、桂軍約七千人守山西，桂軍二萬人守北寧。河內法軍九千人，由海軍提督孤拔（AAP Courbet）指揮，沿紅江西上。十二月十六日，佔領山西，法軍死者三百人，滇、桂軍傷亡千餘，黑旗軍損失尤重。法軍以紅江航行困難，又須鞏固後方，停止前進，以待援軍到後，轉趨北寧。北寧為華軍主力所在，軍紀不整，官兵半數吸食鴉片，半數攜有室家，或納越妾。廣西巡撫徐延旭與將領復不能和衷共濟，坐視法軍進攻山西不救。一八八四年三月八日，法軍一萬二千人進攻北寧，十二日，守軍潰走，太原續陷。四月，西路滇軍亦退。詔拿問徐延旭及滇撫唐炯，罷恭親王奕訢。
北寧失陷數日後，前天津稅務司德璀琳過香港，晤法國海軍副司令利士比（J.Lespés）、艦長福祿諾（FE
Fournier），從事調解。福祿諾與李鴻章有舊，提出辦法四條，其一為速撤曾紀澤。北京以法兵船已在北上途中，許李與福祿諾講解定約，允撤曾紀澤駐法兼職【註*】。
*註：曾紀澤與法國外部關係惡劣。山西戰後，法人紛紛主向中國要求賠款，佔有舟山、台灣、海南島。曾紀澤致書德報，倍加譏詆，謂法得山西，舉國「手舞足蹈，如收回麥次（Metz）及士塔士布（Strasbourg）情狀。……中國雖失山西，尚未似十年前法國失師丹（sedan）之故事」。法人認為莫大侮辱。
李、福得雙方政府授權後，五月六日，會於天津，談判十分順利。十一日，協議成立，通稱「李、福簡約」或「天津簡約」，法允保全助護毗連北圻之中國南界；中國撤回北圻駐軍；法國不索賠款；中國准其在南境通商，不問法越條約；約內不得有傷礙中國體面字樣；中、法於三個月內會訂詳約。此為中、法關於越事的第二次協議。
李與福祿諾談判之前，已說今昔事勢不同，難期辦到與寶海所訂草約，但望中、法劃界分守，滇境通商。北京大不謂然，上諭要他切實辨明越南為中國藩屬，杜絕滇境通商，不賠兵費，保全劉永福。命北圻各軍仍扎原處，派主戰最力的張佩綸、陳寶琛、吳大澂會辦福建、南、北洋海疆事宜，授張之洞為兩廣總督。但是李、福簡約，除不賠兵費一項外，餘均未做到，不滿者愈眾。朝廷命李務須將藩屬、商務、界務於日後詳約內確切註明。
福祿諾在談判之時、要求華軍定期撤退，以便法軍巡邊，為李所拒。簡約訂後，福再以為請，桂邊華軍須於六月六日撤畢，滇邊須於六月二十六日撤畢。李在各方抨擊與朝廷命令之下，更不敢讓步，答稱俟詳約定後，再行商議，勸法兵勿急於前進。福以為原則上李已默認，即通知法軍司令接防。李僅函告總署，謂福臨行之時，提及派兵巡邊等事。詔不准稍退，倘法兵撲犯，惟有決戰。六月二十三日。法軍抵北黎（觀音橋），限華軍於三天內交出諒山。駐軍告以未奉明令，勸勿啟釁。由於譯文的詞不達意，法軍又十分驕妄，強行前進，戰鬥遂起，法軍慘敗，死傷近百。法方指中國破壞簡約，甚至另有陰謀。其實中國雖不滿李、福簡約，然並無決裂之意，仍願開議詳約，前方將領既未接撤兵命令，自不能擅自後退。
巴黎得知消息，至為激動，茹費禮電責李鴻章，法代辦謝滿祿亦向總署抗議。總署謂簡約並未將界務議定，亦無華軍應撤日期，衝突之責實在法方。謝滿祿要求立即退兵，總署稱可待新任法使巴德諾（Jules Patenótre）北來續商。謝滿祿不理，發出最後通牒，限華軍於七日內撤退，賠款二萬五千萬法郎（一千二百五十萬兩）。總署覆稱現已開始撤兵，惟不能賠款。此時法軍艦已至福州，巴德諾在上海面告赫德，在中國撤兵及允賠軍費的條件下，願在上海與中國商訂詳約，否則將據地為質。北京答應一個月內撤兵，派兩江總督曾國荃與巴德諾會議。七月二十八日，會議開始。曾的使命為商談詳約，越南須照舊封貢，劉永福部由中國處置，分界應設甌脫地，通商限於雲南保勝，賠款萬不能允。巴德諾堅持先議賠款，限七月底解決，然後照李、福簡約，訂立詳約。三天之後，曾根據李鴻章的來電，願以撫卹名義付給五十萬兩，巴德諾拒不接受，會議破裂。八月二日，巴德諾聲言自由行動。
四、福州、台灣、諒山之役
法國早有佔領中國沿海土地，以迫使北京屈服之議。七月中旬，法艦在閩海出現，八月五日砲擊基隆，佔領海口，為督辦台灣軍務的劉銘傳所逐退。福州為法艦攻擊的主要目標，負責福州海防的張佩綸於法艦之來，束手無策。李鴻章、曾國荃不滿於以往張佩綸的主戰，復為了自固，不肯應援；粵督張之洞雖與張佩綸一氣，然有心無力。基隆戰起，總署除抗議外，並請各國公評，均無裨於事。李鴻章認為法國不致為要索賠款而開戰，巴德諾則宣稱決以兵力迫中國照辦。八月十九日，謝滿祿再發最後通牒，限二日內允賠款八千萬法郎，總署仍然拒絕，遂下旗出京。
法國海軍以進攻基隆不逞，改由海軍提督孤拔在福州行動，破壞馬尾船廠。此時駛入福州馬江的法艦九艘，共一萬四千五百噸，大砲七十七門，中國大小兵船十一隻，九隻為木殼，共六千五百噸，大砲四十五門。八月二十三日下午一點五十六分，遭法艦突襲，中國海軍勇猛抵抗【註：曾留學美國、日後成為傑出鐵路工程師的詹天佑，時在「揚武」艦任職，參與是役，表現極為優異】，沉沒兵船七艘，官兵一千四十人死傷十分之七，張佩綸狼狽而逃。法國損失魚雷艇一艘，死傷二十人。戰鬥僅三十分鐘，一說七分鐘。福建艦隊覆沒，船廠砲台繼被轟毀。
月餘以來，中國人心憤激，輿論力主與法國一戰。八月二十六日明詔宣布，旋派左宗棠督辦福州軍務。張之洞、彭玉麟告示廣東沿海居民及越南、南洋華人共起抵制法人。廣州、佛山、潮州等地法人逃往香港。香港華工拒為法人修船及搬運貨物，被英國當局拘捕責罰，激起罷工、罷市，海外華僑紛紛捐款助餉。
孤拔突襲福州獲逞後，擬轉向華北，奪取威海衛、旅順口。法政府不欲戰區擴大，以免招致各國的干涉，影響李鴻章的地位，增加法軍補給的困難，決定待佔有基隆，再作計議。劉銘傳在台灣的兵力不多，器械不利，接濟不易，制海權全在敵人之手，處境極為艱險。但他善用地方之力，官民一心，人人感奮。基隆在敵炮射程之內，難於防守，自行將煤礦破壞，以免資敵，再將駐軍後撤，集中滬尾（淡水）。基隆後路有險可守，滬尾、台北之間，道路平坦，一有意外，則全局瓦解。十月一日，法軍奪據基隆，八日登陸滬尾，為湘、淮軍及台灣團勇所敗，這是中法戰爭期間，中國的一大勝利。孤拔知攻奪台灣不易，改採封鎖政策，此舉確使台灣感到威脅。各省竭力接濟，南北洋亦派艦赴援。十二月，以朝鮮發生亂事，戰鬥力較強的北洋快船中途調回，僅有南洋五艘南去。一八八五年二月，駛抵浙江海面，被法艦邀擊，沉沒二艘。以後對台灣的增援，只能潛渡。三月，基隆法軍西犯，擬取台北，湘、淮軍及團勇奮力以拒，激戰四日，法軍以傷亡頗大，未再深入，成相持之勢。同月，孤拔佔領澎湖，加緊對台封鎖。
北圻為雙方主要戰場。八月初，華軍已奉令撤退，上海會議破裂後，復折回原防。十月，東路法軍向桂邊攻略，桂軍兩路俱敗，法軍亦無力續進。西路法軍因滇軍及黑旗軍圍攻宣光，僅能固守。一八八五年二月，東路法軍萬餘再向桂邊前進，諒山不守，鎮南關繼陷，提督楊玉科戰歿，廣西大震。法軍意在示威，焚掠後南退諒山。西路法軍尋亦解宣光之圍，敗滇軍及黑旗軍。華軍之敗不全由於器械不利，主要原因為號令不一，士氣不振。詔嚴飭各軍反攻，在新自廣東來援的提督馮子材指揮之下，聯合王孝祺、蘇元春、陳嘉、王德榜、蔣宗漢各軍約一萬餘人，主動出擊。三月二十四日，七十老翁馮子材躬親陷陣，大破法軍於鎮南關，繼續前進，二十九日克復諒山，傷法軍統領尼意立（de Neglir），斃法軍數百，恢復原有陣地，是為諒山大捷。約在同時，西路滇軍亦積極反攻，法軍陷於苦戰。
五、越南喪失
列強對於中、法之爭，因利害不同，態度亦殊。俄、日惟恐天下不亂，以便趁火打劫。美、德、英不願法國過分得逞，並欲加強對中國的影響，均曾從中調處。美國的初步試探遭到法國的謝絕。及觀音橋衝突發生，英國復應清廷之請，再作努力，仍無所成。福州戰後，李鴻章轉與德國相商，德國不甚熱心，德外長僅於形式上一度約中、法兩使會晤，自無結果。英國駐華公使巴夏禮曾以私人身份有所活動，總署以英為埃及問題與法不睦、謀與英同盟未成，但英為商務利益，不欲中法戰爭繼續，因試行斡旋。法要求中國撤兵，承認天津簡約，允法國佔管基隆、滬尾。中國堅持越南入貢，中越分界，無法妥協。
法國之拒絕國際調處，原以為在軍事壓迫下可使中國完全就範，然不如預期的順利。北圻陸戰始終未獲決定性的勝利，福州海戰雖捷，並不光榮，且受阻於滬尾，不得已而封鎖台灣。不意引起英國的指摘，認為中法已正式交戰，不准法艦在香港停泊、添煤、修理。一八八五年二月，法宣布所有運往廣州以北各口岸的米糧均視為違禁品，企圖斷絕北京接濟。往來上海以北的糧船，多為英、美所有，英國立即表示，如英船被扣，將武力抵抗，法國進退維谷。至於中國，自知處境與國力皆難與法國敵對，不惟李鴻章力主早日收束，恭親王的態度亦復如是。慈禧之罷斥恭親王，出於憎惡忌恨之心，無關於對法政策。代替恭親王當政的醇親王的外交意見，雖素與恭親王參商，及身當其任，亦不得不多方衡量。福州之戰，張佩綸的表現極為不堪，清流黨不再放言高論，主戰派的氣焰頓挫。慈禧惟恐法國海軍北犯，所謂宣戰乃出於無可如何，強顧顏面的表示。跟著朝鮮亂事爆發，中國大有陷於日、法夾攻之勢。李鴻章愈感日患大於法禍，朝鮮重於越南，必須先了法事，方可一力對日，最少亦不致法與日結。復次，台灣勢若危卯，以之與越南相比，一係海防要區，且為郡縣，一為邊遠藩封；台灣尚屬完璧，越南幾已全部淪沒。審量事勢，權度輕重，惟有圖保台灣。倘戰事延長，大局將益不堪問。總之中、法各有弱點，對於英、日的動態，各有顧慮。
赫德對於調解工作始終不懈。一八八四年底，總署對他所擬方案，表示可以接受。赫德遂命總稅務司駐倫敦委員金登幹，以交涉釋放在台灣洋面被法艦扣留的海關巡船為名，赴巴黎商談。一八八五年一月起，金登幹頻晤茹費禮，提出赫德的建議。一為中國批准李、福天津簡約，法不另作要求；二為立即停戰，解除台灣封鎖；三為會議詳約，定期撤兵；四為金登幹有權先訂草約。經金登幹與法國外部司長畢樂（A.Billot）續議，將草約即休戰協定商就，三月二十二日獲得總署的同意。八日後，諒山敗訊傳至巴黎，國會不信任內閣，茹費禮辭職。同日，赫德來電，謂中國已接受草約。茹費禮仍欲於任內完成和議，四月四日由金登幹與畢樂將草約簽字，接著談判詳細和約。北京方面並不因諒山之捷改變態度，李鴻章謂「此時平心與和，可無大損」；曾紀澤亦稱「如能和，中國極體面，稍讓亦合算」。遂宣示中法言和，停戰撤兵。張之洞力言不可撤兵，上諭謂草約已經畫押，斷難失信，「現在桂甫復諒，法即據澎，馮、王若不乘勝即收，不惟全局敗壞，且孤軍深入，戰事益無把握，縱再有進步，越地終非我有。而全台隸我版圖，援斷糧絕，一失難復，彼時和戰兩難，更將何以為計？」頗能道出當局者於軍事勝利後仍然謀和的內情。
四月中旬，北京批准李、福簡約，法國解除台灣封鎖，桂、滇軍及劉永福部撤回。六月九日（四月二十七日），法使巴德諾與李鴻章將在巴黎已談妥的和約在天津簽訂，即「越南新約」：雙方各自解散，驅逐匪徒（黑旗軍），法軍不侵中國邊境，並保他人不犯，中國不派兵赴北圻，越南華人受法保護；法、越訂約，不得有礙中國威望體面；公勘邊界，開埠通商；中國如創造鐵路，應向法人商辦相助；法人退出台灣、澎湖。劉永福初不肯內撤，岑毓英、張之洞再三相勸，方行入關，所部三千人陸續遣散，或由滇軍收編。
這次的條約與李、福簡約無甚出入，一年來的戰爭近乎毫無意義。法國雖未得到賠款，但終於達到兼併越南的目的。中國除喪失了唇齒相依的越南，法國的勢力進入了雲南、廣西，取得了在中國築鐵路的優先權。閩海艦隊之被摧毀，證明二十年來之所謂自強，毫無實際，中國仍無力自衛。諒山之役雖曾獲勝，而不敢繼續進攻，又證明中國缺乏戰鬥決心，重啟侵略者的輕視。
六、英滅緬甸與始侵西藏
經過中法戰爭，越南之外，另一藩屬緬甸繼之喪失。舐糠及米，遂及於對外尚鮮接觸的西藏。
十九世紀中期，緬甸已為英國的囊中物，亦為進入中國後門的捷徑。法國在越南得手後，一八八五年，又自緬甸取得種種特權。英國印度總督決採對抗行動，藉口緬甸政府扣留英商木材，實行干涉，派軍艦自仰光溯伊洛瓦底江北上，兩週之內，進至緬京曼德勒，俘緬甸國王。一八八六年一月一日，宣布緬甸屬於英國。
清廷對英、緬之爭.一如對法、越之爭，初不聞不問，及馬嘉理事件發生，始行注意。李鴻章要求威妥瑪，以後英、緬問題，須先知照中國。一八八四年，以英國謀緬愈急，曾紀澤建議招降緬北土司，推廣邊界。總署為越事所困，不敢採納。英國行將進兵緬京之時，始令曾紀澤提出質問，主由中國調處。英稱英軍行動在伸雪緬甸對英人的虐待，一俟目的達成，即與中國共商善後。曾紀澤以緬甸與中國關係，疏於越南，在交涉期間，不明言緬甸為中國屬邦，只說是貢國。又因緬甸命運難望挽回，如英實行併吞，中國可佔有八莫，以固滇邊。總署希望英國保存緬祀，續向中國朝貢。英國初表同意，允另立緬王，管教不管政。後又變議，主由緬甸總督照緬王舊例，遣使呈議。曾紀澤仍請「存緬立王」，並將伊洛瓦底江劃歸中國。此項建議，不惟英國不許，總署亦以分界關係綦重。且中國以中、英西藏糾紛已起，緬甸朝貢有名無實，近年已在若存若亡之間，欲先了緬事，再處理西藏問題。一八八六年七月二十四日，與英訂立「緬甸條約」，緬甸當局每十年循例向中國進獻方物一次，勘定中緬邊境通商章程。從此中國與緬甸的宗屬關係不復存在。
中法越南條約亦有勘界通商的規定，因之有一八八六及一八八七年的「中法越南邊境通商章程」及「界務商務專條」，開廣西龍川、雲南蒙自、蠻耗（後代以河口）為商埠，中國西南境如有新的利益許予他國，法國同樣享受。又規定中國得於河內、海防設置領事，法國按照西例優待華人。法國一再推拖，迄未做到。一八九四年中、英訂「滇緬境界及通商條約」，開雲南蠻允為商埠，雲南遂成法、英角逐之場。
英國圖謀西藏。始於一七七四年的要求通商，此後百年，無何發展。中英「煙台條約」，允英派員入藏，為藏人所拒，齟齬遂起。中英「緬甸條約」將前款作罷，日後酌察情形，再議西藏與印度商約，但日久未成。屬於西藏的錫金（哲孟雄），早為英人所控制。英人停止入藏後，一八八七年，藏兵進入錫金。翌年，印度英軍來攻，毀藏兵營房，佔有錫金全境，連陷西藏春丕、亞東等要隘。清廷自始即令西藏退讓，藏兵既敗，由駐藏幫辦大臣升泰會同總署所派海關稅務司赫政（James H.Hart，赫德之弟），與英代表談判。一八九〇年，訂「藏印條約」，錫金歸英國保護，重訂錫金境界商務。一八九三年，根據這個條約，再訂「藏印通商交涉游牧條約及續約」，開亞東為商埠，仍係赫政經手。中國失去了錫金，英國的勢力初步進入西藏。藏人愈惡英人，不准亞東開市。