第一節 戰後國共之爭、中俄東北交涉
一、赫爾利斡旋國共問題
促成國共和解，統一中國武力，一致對日作戰，為美國的主要願望。一九四四年九月，赫爾利到重慶之前，特取道莫斯科，以期明了蘇俄的態度。斯大林知道中共尚無法取代國民黨，應先成立聯合政府，確定中共的地位，繼續控有華北，事實上造成兩個中國，仍讓國民黨居統治之名，以安美國之心。莫洛托夫告訴赫爾利，中共並非真正的共產黨，蘇俄和它並無聯繫，更不願中國分裂。美國若能助成中國團結，軍事、經濟改善，蘇俄將至感欣慰。赫爾利信以為真，據以轉告蔣主席。蔣一向認定中共為蘇俄的工具，莫洛托夫既有此表示，倘能透過美國，與中共達成協議，自為所願，希望赫爾利斡旋。赫爾利與中共代表林祖涵數度會晤後，於一九四四年十一月七日飛延安，與毛澤東議定了五項原則，包括﹔國民政府改組為聯合政府，軍事委員會改組為聯合軍事委員會﹔聯合政府一本三民主義，創設一民治、民享、民有的政府，提倡進步與民主，保障人民的各種自由權，聯合政府及聯合軍事委員會承認一切抗日軍隊，此項軍隊應服從聯合政府及聯合軍事委員會命令﹔所有中國得自友邦的供應品，應公平分配，聯合政府承認國民黨、中共與一切抗日政黨的合法地位。十一月十一日，赫爾利返重慶，周恩來同行。
是年九月，國共談判不成，中美關係緊張，蘇俄大使館武官羅申（N. V. Roschin）訪蔣經國，告以斯大林欲與蔣主席相見。蔣主席稱"斯如有意，余亦樂從"。斯大林將消息透漏給美國駐俄大使哈裡曼，謂蔣要求和他會晤。十一月十八日，赫爾利詢蔣，"究為何事，擬與斯大林相見"。蔣將經過說明，遂作罷論，免招誤會。
對於赫爾利、毛澤東的協議，蔣拒不同意，說是不能將政權交與聯合政府，應還之於民，另提三項對案：整編共軍，列為正規國軍﹔承認中共為合法政黨，中共應全力擁護國民政府抗戰及戰後建國，將一切軍隊交國民政府軍事委員會管轄，中共將領得參加軍事委員會﹔國民政府之目標為實現三民主義，建立民有、民享、民治的國家，除為對日作戰之安全所必要者外，對於人民自由均加保障。
中共大為不滿，十二月七日，周恩來離重慶返延安。政府另擬三項具體辦法，作為中共參加政府的條件。一為在行政院內設置戰時政務委員會，容納中共及其他政黨代表，構成戰時內閣，為決策機關。二為在軍事委員會內容納中共人員，由政府、中共與美方代表組成三人委員會，商討共軍改組及補給問題。三為對日作戰期間，由軍事委員會委員長指派一美國軍官為總司令，政府及中共各一人為共軍指揮官。赫爾利時已任美國駐華大使，一再勸周恩來、毛澤東來重慶續談。毛要求改在延安舉行，周要求先釋放政治犯、撤退包圍共軍之國民黨軍隊，取消壓迫人民的法令、停止特務活動，以示政府對於統一民主的誠意。
一九四五年元旦，蔣主席宣布提早召開國民大會，實施憲政。赫爾利致電毛、周，願與行政院長宋子文等去延安面談，將原則商妥後，毛、周同來重慶完成協定。毛婉辭謝絕，主由國民黨、中共、民主同盟及無黨、無派人士舉行國是籌備會議。周因赫爾利的電促，一月二十四日，復至重慶，要求舉行黨派會議，討論改組政府及施政綱領，俟聯合政府成立，中共即將軍隊交出，與其他所有軍隊由新的軍事委員會整編，不接受政府提議的中共參加政府的辦法。政府表示應待國民大會召開，憲法制定，方可改組政府，結束訓政。赫爾利勸蔣在政治方面再作讓步，求取對共軍的控制。同時告周，美國物資只予國民政府，關於中共的援助，必須經過國民政府。二月三日，政府允邀各政黨代表及無黨派之社會領袖，組織政治協商會議，考慮結束訓政，實行憲政步驟及施政綱領與軍隊統一問題。中共仍不同意，二月十五日，周恩來發表聲明，說明半個月來中共之拒絕政府提議的原因，一為共軍移交政府，等於移交國民黨﹔二為國民黨堅持其一黨專政不能結束，所謂讓步無何意義。並指摘政府拒絕建立聯合政府及聯合統帥部。次日，周回延安。赫爾利旋亦返美，期明雅爾塔會議的實情。
毛澤東堅持聯合政府主張，蔣認為中共仍欲推翻國民黨政權，如不將軍隊交出，一旦蘇俄對日作戰，必支持中共，情況更不堪設想。三月一日，蔣發表演說，定於十一月召開國民大會，還政於民，不能還政於聯合政府。一俟中共同意改編共軍，交還地方政權，即予以合法地位。這時中共對於雅爾塔會議的內情已有所聞，知道不久蘇俄即可參加對日戰爭。三月九日，周恩來分函政府代表及赫爾利，反對召開國民黨控制的國民大會，必須召開黨派會議，成立聯合政府。赫爾利離重慶後，三月二十八日，代辦艾哲森致電國務院，主給中共以租借物資，迫蔣對中共讓步，使中共參加政府，達成國共軍事合作，以免中共尋求蘇俄的支持。謝偉思復去延安晤毛澤東，其後強調惟有實現聯合政府，中國方克由和平途徑進入憲政，並盛贊中共的成就。
赫爾利為再判定蘇俄的態度，自華盛頓返重慶時，又過莫斯科。四月十七日，會晤斯大林，說明美國對華政策為支持蔣的領導，建立-統一、自由與民主的政府，統一所有武力，擊敗日本。斯大林表示同意，稱道蔣為愛國志士。美國駐俄大使哈裡曼懷疑斯大林的誠意，認為他不會與蔣永久合作，蘇俄參加遠東戰爭後，必盡量利用中共、支持中共。美國國務院因訓令赫爾利，謂斯大林對華政策，將依其利益而修改，應切實告蔣在蘇俄參加遠東戰爭前，及早從事軍事政治的統一。
一九四五年四月，中共在延安召開第七次全國代表大會。同月二十四日，毛澤東發表長達四萬餘語的《論聯合政府》，指國民黨的一黨專政是團結的破壞者，是抗日失敗的負責者，是內戰的禍胎，必須立即廢止，及由各黨派和無黨派的代表聯合組成政府，發布一個民主的施政綱領，然後召開國民代表大會，成立正式聯合政府﹔如此方算是真正的統一，方算是民主的統一，方能建立一新民主的國家，一切軍隊都屬於這個國家，成為人民的軍隊。
五月，國民黨舉行第六次全國代表大會，正式議決於十一月召集國民大會，並通過政綱及促進憲政的必要措施，限期取消軍隊黨部、學校黨部，制定政治結社法，給予政黨以合法地位，中共問題由談判解決。又通過保全領土及行政權的完整，與蘇俄友好合作。凡此均視為對中共要求的部分反應。
國民黨既然表示中共問題仍願由談判解決，六月二日，不屬於國共兩黨的若干參政員致電毛澤東、周恩來，盼繼續相商。遲至十八日，毛、周電覆，拒絕前來重慶。七月一日，褚輔成、左舜生、傅斯年、黃炎培、冷遹、章伯鈞六參政員飛往延安，停留三日，中共要求取消十一月召集國民大會之議，先行召集政治協商會議。毛澤東復對左舜生、章伯鈞說："蔣先生以為天無二日，民無二王，我不信邪，偏要出兩個太陽給他看看。"他不僅定要與蔣一較高下，對於赫爾利的美國不以武器給中共，只支持國民政府的談話，尤為憤激，說是"我這幾條爛槍既可同日本人打，也可以同美國人打。第一步，我先把赫爾利趕走再說"。不僅可見其意氣之盛，亦可見其恨惡赫爾利之深。赫爾利以為他是在等待中俄莫斯科會議的結果。
二、重慶會談紀要
日本投降之後，國民政府的迫切問題為迅速派兵接收淪陷區，收繳日軍武器。但是政府軍的主力大都遠在西南、西北，調動需時。中共為與政府競爭，正要乘此大好時機，放手擴大解放區，增強實力。華北、華東為日軍的主要佔領區，亦為共軍的麇集地，距北平、天津、太原、濟南、青島、徐州、開封、南京、上海、蘇州、杭州均較政府軍為近，廣州附近亦有少數共軍。政府恐共軍捷足先至，八月十一日，蔣委員長發布命令：一要各戰區司令長官依照計劃推進，二要第十八集團軍總司令朱德就原地駐防待命，勿再擅自行動﹔三要各地偽軍維持治安，不得擅自遷移駐地，或受任何部隊改編。同日，朱德以延安總部總司令名義令山西、河北、山東、綏遠共軍進向察哈爾、熱河、遼寧，配合蘇俄及外蒙軍作戰，亦即搶先進入東北。八月十三日，毛澤東對干部演說，指蔣謀發動內戰，"寸權必奪，寸利必爭"，中共已進行了充分准備，決"針鋒相對，寸土必爭"。"蔣雙手執刀，我們也要拿起刀來。蔣與美國勾結，在華東佔有優勢，上海、南京、杭州各大城將為所得，中共對華北必須力爭。"另由朱德正式拒絕蔣的命令。
八月十日，美國陸軍部命在華美軍總司令魏德邁協助國民政府受降。十四日，同盟軍統帥麥克阿瑟指定中國戰區（東三省除外）及台灣，越南北部日軍向蔣委員長投降。日本中國派遣軍總司令官岡村寧茨與南京偽政府均表示服從。蔣為便於解決與中共的歧見，八月十四日，電請毛澤東前來重慶，共商國是。十五日，朱德以中國解放區總司令名義致牒美、英、俄駐華大使，聲言國民政府不能代表中國解放區接受日、偽軍投降與受降後之協定條約，延安總部有權根據盟國規定辦法接受日、偽軍投降，有權派代表參加盟國受降工作，並參加和平會議及聯合國會議，請美國停止對國民政府之援助。另電岡村寧茨，令日軍分向華北、華東、華中、華南（廣東）中共將領投降。十六日，復向蔣委員長提出六項要求，包括：接受日、偽投降與締結受降協定條約時，須先得解放區之同意﹔共軍所包圍之敵軍由共軍受降﹔國軍所包圍之敵軍，由國軍受降﹔立即召開各黨派會議，成立聯合政府﹔餘與昨日對美、英、俄大使的聲明相同，措詞則極強硬。同日，毛澤東覆蔣，俟對朱德的要求表示意見後，再考慮相會問題。二十日，蔣再電敦促，說明朱德要求不便接受。二十二日，毛允先派周恩來赴渝。二十三日，蔣三次去電敦促。二十四日，毛稱願與會見，共商和平建國大計。
毛的態度之所以一變，一是鑒於國際情勢。美國始終希望國、共合作，使中國的統一實現，成為東亞的安定力量，絕不願重起內戰。毛如堅拒蔣的邀請，必不為美國所諒，美國對國民政府的援助，可能益為積極。蘇俄縱令支持中共，終有其限度，因其尚無原於彈，決不敢冒大戰危險。何況中俄友好同盟條約已訂，如國共關係全面破裂，蘇俄所得的極大權益，將難順利享受。如國共能達成協議，不僅一切安然無恙，甚至可能再有其他收獲，特別是有關東北的經濟事項。據說斯大林曾對中共暗示，今後仍將予以支持。二是鑒於國內情勢。近年國民黨雖常受人指摘，對中共亦不盡抱好感，戰後舉國殷望和平，中共同以此標榜，蔣既採取主動，中共若閉門不納，必失去人心，毛若接受邀請，苟談判不成，可將責任推於國民黨，最少為雙方共負，中共不致完全輸理。若談判獲成，中共有了合法地位，不僅現有的轄區可保無虞，且可擴張，並名正言順的在全國展開政治活動。八月二十五日，中共中央委員會發表《對目前時局的宣言》，要求國民政府承認解放區的民選政府及抗日軍隊，制定八路軍、新四軍及華南抗日縱隊接受日軍投降地區，公平合理的整編軍隊，承認各黨派合法地位，召開各黨派及無黨派代表會議，成立民主聯合政府。凡此均為其後國共談判的中心問題。
八月二十七日，赫爾利與政府代表張治中飛延安，次日，陪同毛澤東抵重慶，周恩來同行。二十九日，蔣主席正式接見。當晚政府代表張群、張治中、王世杰、邵力子與中共代表周恩來、王若飛開始會談，初為交換意見階段，即第一階段。九月四日起，商談實際問題，即軍隊比例與地方政權問題。五日，毛告《大公報》記者，內戰定可避免，國是以政治會議解決。會談期間，中共採攻勢，政府處於守勢，相持不決。九月十三日，毛發表談話，盼談判有良好結果﹔十八日，在參政會茶會致詞，謂今後當為和平發展、和平建國的時代，必須團結統一，杜絕內爭，各黨派在國家一定方針與蔣主席領導之下，徹底實行三民主義，建設現代化的新中國，並高呼三民主義萬歲，蔣主席萬歲。二十一日，會談第二階段結束，一無眉目，原擬的公報不克發布，已面臨僵局。二十七日，會談第三階段開始。十月一日，昆明西南聯合大學教授致電蔣、毛，謂國共兩黨不當只談地區、軍額，一黨專政，固須中止，兩黨分割，亦難為訓，應速成立立憲政府。十月三日，會談第三階段結束。十月十日，簽訂三個《會談紀要》，中共稱之為《雙十協定》。一為關於建國基本方針，雙方同意以和平民主團結為基礎，並在蔣主席領導之下，長期合作，堅決避免內戰，建設獨立自由和富強的新中國，徹底實行三民主義。又同意蔣主席所倡導之政治民主化、軍隊國家化、黨派平等合法為達到和平建國必由之途徑。
關於政治民主化問題：一致認為應迅速結束訓政，由政府召開政治協商會議，邀集各黨派代表及社會賢達，討論和平建國方案及召開國民大會問題。中共方面主張重選國民大會代表，展緩召開日期，修改組織法、選舉法和憲法草案。政府方面表示國民大會已選出之代表應為有效，名額可以增加。結果雙方同意，提交政治協商會議解決。又同意保障人民身體、信仰、言論、出版、集會結社自由，現行法令當依此為原則，分別廢止或修改。政府承認各黨派平等合法地位，准備釋放政治犯。雙方又同意積極推行地方自治，實行由下而上的普選。
關於軍隊國家化問題：中共方面提出，政府應公平合理的整編全國軍隊，確定實施計劃，並重劃軍區，確定征補制度。在此計劃下，中共願將所領導的抗日軍隊縮編為二十四個師至二十個師，並將廣東、浙江、蘇南、皖南、皖中、湖南、湖北、河南的抗日軍隊著手復員，將應編部隊逐步撤至隴海路以北及蘇北、皖北解放區。政府方面表示，此次商議之各項問題，果能全盤解決，則中共領導之抗日軍隊可縮編至二十個師，駐地問題，可由中共提出方案，討論決定。中共方面提出，中共及地方軍事人員應參加軍事委員會工作，政府應保障人事制度，任用原部隊人員為整編後部隊的各級官佐。政府方面表示願商詳細辦法。中共方面提出，解放區民兵一律編為地方自衛隊。政府方面表示，視地方情勢有必要與可能時，酌量編置。為具體計劃上述各問題起見，雙方同意由軍令部、軍政部及第十八集團軍各派一人，組織三人小組進行之。
關於解放區地方政府問題：中共方面提出，政府應承認解放區各級民選政府。政府方面表示，解放區名詞現已成為過去，全國政令必須統一。中共方面提出第一方案，主按現有十八個解放區情形，重劃省區和行政區，即以原有民選之各級地方政府名單呈請中央加委。政府方面表示，在全國軍令政令統一以後，可考慮中共所薦之行政人選，收復區內原任行政人員，可依其能力與成績，酌量使其繼續為地方服務，不因黨派關係而有所差別。中共方面提出第二方案，請中央於陝、甘、寧邊區及熱河、察哈爾、河北、山東、山西五省委任中共推選之人為省府主席及委員，於綏遠、河南、江蘇、安徽、湖北、廣東六省委任中共推選之人為省府副主席及委員，於北平、天津、青島、上海四市委任中共推選之人為副市長，於東北各省允許中共推選之人參加行政。經討論後，中共方面請委任省府主席及委員者，改為陝、甘、寧邊區及熱、察、冀、魯四省，請委為省府副主席及委員者，改為晉、綏兩省，請委為副市長者，改為北平、天津、青島三市。政府方面表示，中共對於其抗戰卓著勛勞，且在政治上具有能力之同志，可提請政府決定任用。於是中共改提出第三方案，由解放區各級政府重新舉行人民普選，選出之省、區、縣級政府，一律呈請中央加委。政府方面表示，縣級民選可以考慮，省級民選須待憲法頒布後實施，目前只能由中央任命之省政府前往各地接管行政。中共方面提出第四方案，各解放區維持現狀，留待憲法規定民選省級政府實施後，再行解決，目前則規定臨時辦法，以保証和平秩序之恢復。此項問題，可提交政治協商會議解決。政府方面謂政令統一必須提前實現，仍盼商得具體方案。中共方面同意繼續商談。
圖二十：一九四五年中共統治及軍事活動區
關於受降問題：中共主張重劃受降地區，參加受降工作。政府方面表示，在共軍接受中央命令之後，自可考慮。
中共對於此次談判，表面上似甚滿意。十月九日，毛澤東在張治中為他舉行的歡迎會上致詞，"要在蔣委員長領導之下，建立一和平、自由、民主團結、統一富強的中國。我們的合作是長期的合作"。"中國今日只有一條路，就是和，'和為貴'，其他一切打算都是錯的。"他對國家前途樂觀。《解放日報》一再說國共會談已獲重要成果，必須使其實現。但是雙十協定不曾解決關鍵的具體問題。政府的一貫立場為軍事、政令的徹底統一，其他均可對中共寬容，中樞可讓，地方不讓﹔政治可讓，軍事不讓。中共的方針是中樞要爭，地方及軍事更要爭。毛之允許放棄南方若干地區，是由於力有不足，難以抵抗政府的壓力。至於北方根據地，不僅必須確保，且要大事擴張。毛回至延安後，十月十七日，對干部報告，說是"解放區問題沒有解決，軍隊問題實際上也沒解決，已達成的協議，只是紙上的東西，要使其成為現實的，還要經過很大的努力。解放區有一萬萬人民，百萬軍隊，兩百萬民兵，任何人不敢小視，以往尚未被人消滅，何況現在？人家打來，我們就打"。一九三七年對國民黨讓步，實現了全國抗戰，這次雖讓出了南方若干地區，在北方則絕對不讓。軍隊縮編須與國民黨保持六與一或七與一比率，人數雖然縮減，但一枝槍、一粒子彈，都不能交出。
三、受降之戰
國共會談紀要中關於受降問題，等於懸案，毛澤東所說的解放區問題沒有解決，即指此而言。此一問題，關於今後勢力消長極大。因為有權受降，自可派兵接收日軍佔領區，而日軍佔領區與中共的解放區甚難劃分清楚。中共亦要爭取受降之權，接收日軍佔領區，提議停止一切武裝沖突，各部隊暫留原地，即是不許政府軍進入日軍佔領區。政府方面表示沖突自須停止，只要共軍不阻止政府行動，即無問題。因中共拒絕，未列入會談紀要，遂成為國共沖突的最大原因。
日軍投降後，華北、華東的大城，仍由日偽軍駐守，等待政府軍到達，距離共軍較近、日偽軍較少的大小百餘城鎮，如威海衛、煙台、張家口等，兩周之內，均為共軍佔領。華北鐵路多由共軍控制或在共軍包圍之中，為阻止政府軍前進，遭受破壞的，長達一千四百餘裡。毛澤東去重慶的前二日，命令共軍繼續攻勢，盡可能奪取或切斷鐵路，廣佔鄉村城市，不久控有蘇北、山東、河北、山西、綏遠的絕大部分及察哈爾全省、遼寧一部。毛澤東到重慶後，戰斗仍未停止。政府軍得美國空運、海運的協助，運抵南北各大城，美國海軍陸戰隊亦分駐華北軍事要地。政府軍傅作義部收復歸綏等城後，續向綏東，為共軍拒退。閻錫山軍在晉東南地區失利。華東、華中政府軍雖比較得手，山西、河南、蘇北的近百座城鎮則為共軍所佔。平漢鐵路北段、隴海鐵路東段及同蒲鐵路均被切斷，太原、開封、安陽被圍。毛離重慶後，周恩來與政府代表續行談判。政府要求恢復鐵路交通，中共要求停止進兵、進佔，政府如向平、津運兵，須經協商。十月底，政府軍孫連仲部自河南沿平漢線北上，行抵河北磁縣、邯鄲遭共軍劉伯承部襲擊，一個軍叛變，兩個軍覆沒。政府代表主張雙方部隊暫各駐守原地，中共在鐵路線上之部隊移駐十公裡以外，政府不派兵進駐，如在華北各鐵路運兵，允共同商定。中共要求政府軍自進佔區及鐵路線撤退，保証不再進攻解放區。毛澤東在延安告訴記者，謂不許政府在鐵路上運兵，為有效的制止內戰的武器之一。要恢復交通，必須先解決受降、處置偽軍、實行解放區自治三問題。已進入各解放區及其附近的政府軍應立即撤回原防，由解放區軍隊接受敵人投降和駐防各城市與交通線，全部偽軍繳械遣散，承認解放區的人民民主自治，政府主將恢復交通、避免沖突事件，提交政治協商會議討論。共軍猛攻綏遠包頭、歸綏，鄂、豫交界，蘇北、山東、河北、山西境內激戰不已。
十一月，中共中央命解放區動員一切力量，保衛解放區，使農民普遍取得減租利益，使工人取得增加工資、改善待遇利益，同時又使地主還能生活，使工商業資本家還有利可圖，並發展生產，增加糧食和日用必需品，改善人民生活，救濟飢民、難民，發動群眾革命熱情，供給軍隊需要。蔣亦召集各地軍事長官，舉行復員整軍會議。毛所爭取的是人民的支持，蔣所重視的以軍隊為主。十一月二十五日，周恩來離重慶返延安，國共會議停頓。民主同盟號召反對內戰，昆明西南聯合大學教授學生罷課響應，被迫離職的雲南省主席龍雲舊部從中煽動，①學生與軍隊沖突，造成死傷二十餘人，加重了政府的困擾。東北的對俄交涉，尤令政府棘手。
四、中、俄東北接收與經濟合作談判
蘇俄對日本宣戰後，立即進兵東三省，並與外蒙軍南入熱河、察哈爾，七十八萬關東軍不戰而降。中國早知會有今日，為了順利的能自俄軍手中接收東北，是不得不簽訂中俄友好同盟條約的原因之一。蔣主席與赫爾利以為斯大林的欲望既已滿足，不致不予履踐，似乎忽略了他對外蒙的堅決要求。他曾一再表示，不許中美的勢力進入外蒙，東北地位的重要遠過外蒙，他雖未便公開拒絕中國再有東北，但必然排斥美國的勢力。為扶持中共，一九四五年八月二十三日，先將張家口讓交。九月初，林彪率領共軍取道熱河，疾趨遼寧﹔自山東煙台渡海，經旅順、大連北上的共軍尤多。
中國政府為處理東北接收善後事宜，設軍事委員會委員長東北行營及政治、經濟兩委員會，劃東北為九省，先後任命熊式輝為行營主任兼政治委員會主任委員，張嘉璈為經濟委員會主任委員，蔣經國為外交特派員，杜聿明為保安司令長官，擬先接收行政，不必等待軍隊到達。十月一日，蘇俄大使彼得羅夫照會中國外交部，謂大部分俄軍可於十月中旬撤退，十月底撤畢，遠東俄軍總司令馬林諾夫斯基（Rodin Y. Molinovsky）准備於十月十日至十五日與中國全權代表在長春會晤。②外交部告以中國軍隊將由美船運至大連上岸。五天後，彼得羅夫稱，大連為運輸商品港口而非運輸軍隊港口。
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①一九四五年十月二日，中央軍入駐昆明，龍雲去職。
②馬林諾夫斯基曾參加第一次世界大戰。第二次大戰時任白俄羅斯軍司令，參加斯大林格勒戰役，並在中歐擊敗德軍。
十月十二日，熊式輝、張嘉璈、蔣經國抵長春，翌日與馬林諾夫斯基會談，詢問蘇俄撤兵程序，說明中國接防計劃，部隊將在大連、營口、葫蘆島、安東港上岸，要求恢復鐵路交通，設立哈爾濱、沈陽、大連航空站，撥借軍火、輪船、飛機，接收行政，開設銀行。馬林諾夫斯基態度傲慢，說是南滿駐軍自十一月二十日起北撤，三十日，撤至俄境。大連為自由港，中國軍隊不能使用，營口、葫蘆島、安東港情況不明，中國軍隊應由陸路運入。設立航空站、撥借輪船、飛機、接收行政、開設銀行須請示莫斯科，經濟問題可派人商洽。中國在東北的秘密組織必須停止活動，否則將採嚴厲措置。他不僅將南滿撤兵延遲一個月，且不許中國軍隊由海口登陸，明知鐵路交通被共軍阻斷，反勸中國軍隊由陸路運入，目的在阻撓接收，迫令承認其經濟要求，並予共軍以發展便利。十月十五日，馬林諾夫斯基對蔣經國說，對以往幫助日本，現在投效國民政府的東北人，須加注意，意即不可錄用，結果使其對國民政府失望，轉投中共。又說日本雖然戰敗，不難死灰復燃，須預為防范，意即中國須與蘇俄合作，防止日本再起。
十月十七日，第二次會談，中國提出的主要事項：一為海運兩軍在大連登陸，希望協助﹔陸運兩軍由山海關進入，希望早日修復山海關至沈陽間之北寧鐵路﹔二為先空運憲兵、警察至各大城市，並收編保安團隊﹔三為派員至主要城市視察﹔四為接收交通事業及滿洲國日本經營之工業。馬林諾夫斯基答稱，中國應俟俄軍撤退後，再行接防。軍隊可由營口、葫蘆島登陸，惟蘇俄在此兩地無強大兵力。山海關至沈陽鐵路可早日修復，俄軍撤退前四五日，中國可空運少數憲兵。至於改編保安團隊、派員視察，須請示莫斯科，鐵路電訊及其他電業尚不能交，日人所辦工廠應視為俄軍戰利品。他雖擔保交通線內不容有非正式軍隊，但未擔保交通線以外。蔣主席命熊式輝等堅持大連登陸，積極恢復北寧鐵路交通，復親告彼得羅夫，願借俄船運兵，不用美船，請轉告斯大林。
十九日，第三次會談，熊式輝重提大連登陸要求，馬林諾夫斯基謂可轉達莫斯科，同時勸熊返重慶面陳。二十一日，俄方仍不允華軍登陸大連，亦不得設立航空站，營口、葫蘆島可在俄軍撤退前開始登陸，中國派員往遼寧、吉林視察，惟錦州以西不能負責，亦不同意改編保安團隊。中國之力爭大連登陸，是因為該港為由海上進入東北的捷徑，蘇俄為滯延華軍的行動，始終不許，而予自山東前來的共軍以便利。
熊式輝去重慶報告後，飛返長春，決改在營口、葫蘆島登陸。二十七日，運兵船抵葫蘆島港口，遭共軍射擊。二十九日，第四次會談，馬林諾夫斯基保証營口登陸安全，但不能保証葫蘆島。錦州以南共軍為數不少，①俄方無力左右，亦不能在營口、錦州供給鐵路車輛。空運先遣部隊至長春、沈陽，須在俄軍撤退前三天開始，收編北方保安團隊，須在俄軍撤退之後。
十一月四日，第五次會談，馬林諾夫斯基謂營口、葫蘆島俄軍已為八路軍逼走，俄軍若採取行動，必須調回軍隊，勢將延緩撤兵期限。鐵路尚在蘇俄統一軍運組織之下，不能交收，中國軍隊盡可空運前來，即借用美國飛機亦不反對，但美方人員不能在地面工作。
十一月六日，蘇俄聽任中共在長春公開活動，熊式輝深懼發生變故。蔣主席以蘇俄狡詐，東北問題非單獨中國的問題，召熊返重慶。十一月十五日，自秦皇島上岸的中國軍隊進佔山海關。同日，蔣下令撤退東北行營並致電杜魯門，責蘇俄違約背信造成的東北局勢，不僅危及中國領土完整與統一，實已構成東亞和平與秩序的重大威脅，惟有中、美積極的與協調的行動，方能制止繼續惡化。此一舉措為對蘇俄阻撓中國接收的反擊，試探蘇俄的真實態度，希望獲得美國聲援。
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①按林彪於十月二十八日自山海關去沈陽，山海關、錦州之間，共軍約八千人，由羅榮桓指揮。
蘇俄之阻撓中國接收的主要原因，是要在俄軍撤退前，合法的取得經濟特權，實現一九○一年帝俄未克完成之願（見340頁）。第二次長春會談時，馬林諾夫斯基明言東北日本工廠為蘇俄的戰利品。中國代表已知蘇俄對東北的資源不會輕易放手，十月二十七日，張嘉璈往晤俄軍總部經濟顧問斯拉特科夫斯基（Sladkovsky），說明中國願與蘇俄在滿洲經濟合作，使成為兩國共同市場。斯拉特科夫斯基詢以對日人在東北工業如何處理，張答應以之賠償中國損失。斯謂照此辦法，蘇俄的戰爭損失將無可分潤。張答既談合作，極望使俄方的希望得以滿足，俄方對華方（疑少一"無"字）可能為之事，亦予諒解。十一月七日，馬林諾夫斯基告張："此後工作為閣下之工作，……閣下為有思想之人，必能解決一切。但望勿為金元所左右。" 意即經濟問題須先解決，勿為美國所惑，並表示以戰利品作為經濟合作的俄方財產。
行營撤退之日，蔣指示張嘉璈，如尚有轉圜之望，可與蘇俄經濟合作，張遂暫留長春。斯拉特科夫斯基要求中俄共同經營前歸日人所有工廠。張謂一部分重工業可歸中俄合辦，輕工業移交民營，斯氏表示，可以此為合作基礎。十月十七日，俄大使彼得羅夫照會外交部，中國軍隊得無限制的空運部隊至長春、沈陽，俄軍可緩一二月撤退，以便協助中國政府在東北建立政權，目的仍在先解決經濟問題。蔣決先運部隊至長春，蘇俄果有誠意，可許其延緩一個月撤兵。三天後，斯氏正式提議組織一中俄合辦股份公司，經營前屬於滿洲國重工業株式會社及電業株式會社之事業。二十三日，張告馬林諾夫斯基，希望鐵路早日恢復，共軍撤離北寧鐵路線，中國運兵五萬來東北，政治問題早日解決，經濟工作可早日開始。馬謂蘇俄絕對遵守中俄條約，俟國軍到達，沈陽以南俄軍再行引退，中國可先空運軍隊前來，工業合作資本俄方不超過半數。至是雙方距離接近，交涉有了轉機。張飛往重慶，請速定經濟合作方案，手訂中俄友好條約的行政院長宋子文、外交部長王世杰，以蘇俄難再信任，深恐其獲得經濟權利，仍不許中國順利接收，則政府負責太大。宋反對俄方以所謂戰利品作為合作投資，王謂須待政治問題解決後，始可討論經濟問題。張認為如經濟問題解決，接收問題可望大部分解決，主政治與經濟並進，未得宋、王同意。
張返長春後，十二月初，與蔣經國同晤馬林諾夫斯基，要求空運一師來長春，陸運二師至沈陽，並接收沈陽、長春、哈爾濱。馬未表示異議，惟謂經濟合作問題須早日解決。張略述中國意見，謂俟接收完竣，俄軍撤退，方可商談。斯拉特科夫斯基謂中國一面請俄方協助接收政治機構，一面又拒絕參加已在俄掌握中之各項工業，實際上經濟合作更可有助於中國政治機構的鞏固，經濟問題如在撤兵前解決，政治問題亦隨之解決。十二月九日，張據蔣主席來電，通知馬林諾夫斯基，允將撤兵日期展至明年二月一日。對於經濟問題，謂不動產與權利不能視為戰利品。馬謂過去東北為反俄基地，俄方要求經濟合作，係為獲得本身安全，並不佔有土地，且可以部分工礦歸中國獨辦。第三國若為和平開發而有所經營，亦不反對，但對於破壞中俄友好的企圖，不能不有所警惕。斯拉特科夫斯基復稱，中俄合辦事業，除屬於滿洲重工業開發會社及滿洲電業會社之工業外，須加入屬於關東軍經營之工業。總計煤礦、鐵礦、鋼鐵廠、機器制造廠、非金屬工業、化學工業、磚廠、水泥廠、鹽場，共七十三單位，又民用機場八處，公司董事長、總經理由俄方任之，華方副之。十二月中旬，張飛南京與蔣主席、王世杰商定該月內接收長春、沈陽、哈爾濱、大連，下月初接收各省政府，戰利品問題改為由中國酌予俄方酬勞，作為補償延期撤兵費，合辦事業應分成若干單位，電力不在其內，待撤兵完畢，再公開談判。張返長春後，以之告知斯拉特科夫斯基。
美國駐華大使赫爾利對於斯大林、莫洛托夫的保証（見717頁），初頗抱信心，以為中共可望與國民黨合作。毛澤東到重慶後，赫爾利返國報告。不料雙十協定雖已簽字，國共沖突依然不停。十一月十四日，赫爾利發表聲明，責中共武裝部隊違背波茨坦宣言及遠東盟軍統帥的日軍向國民政府投降的規定。東北接收被阻，使他愈感難以有為，十一月二十七日，再發表聲明，抨擊國務院、重慶美國大使館、東京遠東盟軍總部的職業外交家對於他的努力從中作梗，蓄意破壞，致不能行其所志，憤而辭職。杜魯門改以資深望重的馬歇爾元帥為駐華特使，決定緩撤在華陸戰隊，加運華軍赴華北、東北，設置駐華軍事代表團，協助中國整軍。留在中國的美軍陸戰隊共九萬人，陸戰隊三師，分駐青島、天津及北寧鐵路西段，支援國軍接收東北，並防衛華北。斯大林對於美軍單獨佔領日本已有芒刺在背之感，更忌其插足東北。十二月十六日，美、蘇、英三個外長會於莫斯科，莫洛托夫提出華北美軍問題，主張在華美軍、俄軍同時撤退。《真理報》說俄軍留駐滿洲，較任何外國軍隊留駐華北更有理由。二十八日，三國外長公報，滿洲俄軍延至二月一日撤退，華北美軍俟在華日軍解除武裝並遣送後撤退。
十月杪，斯大林准備與蔣主席直接商談，先邀蔣經國前往。十二月二十五日，蔣經國以蔣主席私人代表身份赴莫斯科，與斯大林兩次相晤，一在三外長公報發表的前三天，一在一九四六年一月十四日離去之前。斯大林表示如下：一、關於東北經濟問題，戰利品字樣不能取消，合辦企業不能分為若干公司，一切在撤兵前商談，撤兵後發表。二、希望中俄和平共處，贊成中、俄、美合作，但反對門戶開放政策，因為門戶開放為帝國主義的侵略手段。三、堅決反對第三者的勢力進入東北，中國應採取不偏不倚的獨立政策，如將美國勢力排出，由中俄合辦東北工業三十年，可命中共服從蔣主席的領導。四、美國如在中國有一兵一卒，東北問題即不能解決，美國如不在東北取得利益，蘇俄亦可作必要讓步。五、國民黨可與共產黨共存，無共產黨則國民黨將日趨腐化，有兩黨競賽，終必有一黨獲勝。六、中國佯與俄親善，暗實反俄，如此無法永久。最後是希望蔣主席訪問莫斯科，或在中俄邊境相會。蔣主席征詢馬歇爾的意見，馬歇爾說﹔如有助於中俄邦交，無不贊成。蔣以斯大林一向反覆，如接受邀請，不僅難有所得，反影響中美關係，況中國正欲借美國之助以解決東北問題，斯大林的要求又斷斷不能接受。
一九四六年一月上半月，長春、沈陽、哈爾濱市長就職，保安隊開始空運長春，國軍二千餘人入駐沈陽，接收有了曙光。外交當局對於莫斯科三國外長會議，尤感欣慰，認為美俄僵局打開，今後蘇俄不易自由行動，東北撤兵在望。不意形勢忽而逆轉，共軍進攻營口，鞍山，吉林保安隊被俄方繳械，撫順煤礦接收委員張莘夫一行七人遇害，馬林諾夫斯基警告張嘉璈，如經濟問題不獲解決，將不能預測撤兵日期。對於蔣主席夫人來長春慰勞俄軍，授勛蘇俄將領，避不與見。一月二十五日，張提出經濟合作方案，部分重要工礦，由兩國合辦，有關國家資源者，中國佔百分之五十一，其他各佔半數。斯拉特科夫斯基表示，為消除滿洲對蘇俄威脅，重要工礦電力均須合辦，否則無法接受中國辦法。
張以撤兵日期即屆俄軍尚無撤離長春跡象，重慶政治協商會議將告結束，中俄交涉如再拖延，勢必摻入國共問題。共軍日長月大，一旦決裂，國共勝負難以預料。馬林諾夫斯基仍欲於撤兵前解決經濟問題，二月一日，與張會談，各自提出最後方案，張並再詢撤兵計劃。馬稱如照中國辦法，剔出供給軍用的煤礦、鐵廠、電廠，則根本不必談合作。中俄決不至作戰，但懼有狼披羊皮的外國勢力進入滿洲。俄軍留此為幫助中國完成接收工作。空運長春，及開入沈陽的軍隊，決不能鞏固中國在滿洲之勢力，因第八路軍及其他武力號稱五十萬人，中國須自行解決。總之如經濟問題拖延不決，東北秩序將始終不能恢復，而中國的方案斷不能使此問題解決。張以其此次聲明，有如最後通牒，決返重慶請示。