一、中國成為同盟國之一、平等條約
一九三九年七月，日本准備南進，除了為阻斷中國與越南交通外（見684頁），最後是囊括印度以東、澳洲以北地區。一九四○年九月，日軍佔領北越前後，美國一再抗議，並於一九四一年二月，與英國重申反對日本南進之意。三月，日本新任駐美大使野村吉三郎向國務卿赫爾提出一諒解方案，包括日軍自中國撤退，不索賠償，協議門戶開放方針，重慶政府與南京政府合並，承認滿洲國。俟中國接受，日本願依據善鄰友好、共同防共、經濟合作三原則，直接與中國新政府商談具體和平事項。如重慶政府拒絕，美國應不再予以援助。美國要求先確認各國主權與領土完整，不干涉他國內政，維護機會平等，不擾動太平洋現狀為原則。
德、俄戰起，一九四一年七月二日，日本御前會議，決先建立"大東亞共榮圈"，強化南進態勢，解決中國問題，不惜對英、美開戰，暫不加入德、意戰爭，而以外交手段，防止美國參戰。七月二十八日，日軍登陸西貢，羅斯福以情勢嚴重，八月十七日，面交野村聲明兩件，日本如再有侵害鄰邦行動，美將採必要步驟。日本必須停止擴張，同意維護太平洋和平。十月二日，赫爾建議中、日休戰三個月，日本不再南進，不攻雲南，然後自越南撤兵，美國即放鬆對日經濟封鎖。日本因軍部反對，近衛去職，陸軍大臣東條英機任首相。十一月一日，大本營與內閣聯席會議，決定只與美國談判南方問題，至於中國問題，應由日本自行解決。如十二月初仍無結果，即對美、英發動武力。十一月五日，經御前會議裁定，並加派前駐德大使來棲三郎為赴美特使。
十一月十七、十八日，來棲分向羅斯福、赫爾表示，拒絕即自中國撤退全部日軍。二十日，提出最後方案，除越南外，日、美均不向東南亞及太平洋作軍事擴張，在對華和平恢復後，日軍自越南撤退。美國停止其偏袒態度與行動，日、美合作向荷屬東印度取得必需物資，恢復日、美通商，美國給日本所需汽油。二十二日，美方曾擬一臨時協定草案，日、美均不在太平洋地區使用武力，日本減少在越南北部駐軍，不進攻雲南，美國可放鬆對日制裁。蔣委員長以美國不提撤退在華日軍，仍有犧牲中國對日妥協之意，命駐美大使胡適，堅決反對，英國亦不同意日軍留駐越南。①二十六日，美國放棄草案，另提九原則及十點，要旨為不侵犯太平洋一切國家的領土主權，通商機會及待遇平等，日軍自中國、越南撤退，除重慶國民政府外，日、美均不援助任何政權，並放棄在華各種特權。二十七日，東京接到野村的報告，認為不能容忍美國提案，已無討論餘地，特別是撤兵及支持重慶政府兩點，惟有開戰。二十九日，東條在重臣會議演說，必須對美、英報復。
三十日，又在內閣會議強調對美、英之戰，不能遷延時機，否則日本經濟將陷於絕境。十二月一日，御前會議，決與英、美，荷開戰。六日，羅斯福親電日本天皇，要求日本退出越南。蔣委員長亦通知羅斯福，決不放棄東北。
十一月二十七日，日本艦隊已向夏威夷進發。十二月八日，突襲太平洋美海軍基地珍珠港，太平洋其他地區日軍亦四出攻擊，美、英與日本互相宣戰。四年多來，中國苦撐待變的希望成為事實，興奮可知，亦正式對日本宣戰並及德、意。蔣建議成立中、美、英、荷、澳聯合作戰委員會，共同保衛香港、菲律賓、新加坡、緬甸、荷屬東印度，並請蘇俄參加。因蘇俄婉辭，僅由中、美、英於十二月二十三日在重慶召開一次軍事會議，無重要決定。英首相丘吉爾以美國特別重視對日戰爭，親訪華盛頓，力主先進攻德國，對日暫取守勢。美國軍方亦認為德國為主要敵人，遂決定先歐後亞戰略。一九四二年一月一日，美、英、俄、中等二十六個同盟國發布聯合國宣言，全力對德、意、日軸心國作戰，中國開始列入四強。羅斯福為鼓舞中國士氣，提高蔣的聲望，推為同盟國中國戰區最高統帥，包括越南、泰國，對於中國來說，並無裨實際。
----------
①胡適任駐美大使，始於一九三八年十月，一九四一年十一月日、美談判時，赫爾不時將內情告知胡適及英、荷、澳大使。
日軍突襲珍珠港以來，在大平洋地區所向披靡，月餘之間，連佔關島、香港、馬尼刺，橫掃南洋，直迫緬甸，惟在中國戰場遭受挫折。一九四一年十二月二十四日，日軍自湖南岳州南侵長沙，中國軍隊俟其深入，加以包圍、側擊，一九四二年一月十五日，被逐回原地，是為第三次長沙之捷，亦為同盟國的第一次勝利，英、美一致表示歡欣稱道。
中國為衛護滇緬交通，願協防緬甸。英國以情勢緊急，勉強同意。一九四二年二月，蔣委員長訪問印度，勸英國宣布印度為自治領，印度暫放棄獨立要求，合力以抗日本。丘吉爾成見不變，印度領袖甘地反應冷淡。緬境英軍為保存實力，以保印度，對日軍毫無戰意。蔣派兩軍入緬助戰，歸新任中、緬、印戰區美軍總司令兼中國戰區參謀長史迪戚（Joseph Stilwell）指揮。以仰光已為日軍佔領，命史迪威堅守緬北。史迪威主反攻緬南，雖救出仁安羌（Yenangyaung）被圍英軍，東吁（Toungoo）則為日軍所陷。五月，緬北曼德勒（Mandalay）、密支那（Myitckyina）、臘戍（Lashio），及滇邊畹町、龍陵、騰沖續失，日軍直抵怒江西岸，史迪威走印度。總計中國官兵戰歿一萬三千人，物資損失八百萬噸。
四月，美國飛機自航空母艦起飛，初次轟炸東京，事後飛浙江降落，以未經聯絡，飛機全毀。日本恐美空軍使用中國基地，出動陸軍十萬，進攻浙西、贛東。蔣委員長正注全神於滇緬之戰，為保全兵力，屏蔽湖南，不與在浙、贛決戰，日軍破壞浙西機場後，亦未續進。此後年餘，中日重要戰役，一為一九四三年四月，華北日軍之進攻冀、晉、豫間的太行山，中國損失頗大。二為五月，湖北日軍為牽制雲南華軍反攻緬甸，自宜昌西侵未逞。三為十一、十二月間，日軍之進攻常德，戰況異常激烈，華軍得美空軍支援，常德失而復得。
中國雖為同盟國之一，但未能受到平等待遇。美國惟望中國無條件追隨，英國對中國的輕蔑與妒忌，兼而有之。中國的急切需要為美國實際援助的加強，美國對於中國的請求，除了一九四二年二月的五千萬美元借款，餘皆靳而不予，反促中國力戰。緬甸之役，中國損兵折將，蔣委員長認為失敗的主因，是作戰方針為人轉移，不能自主，痛感所謂同盟與互助皆虛妄之言，美國並不例外。四月二十一日，中國駐美軍事代表團長熊式輝、外交部長宋子文要求美英參謀團會議及軍火分配機構，加入中國代表，未得要領。熊式輝與美國參謀總長馬歇爾（GeorgeMarshall）面談，亦無結果。三月二十一日，丘吉爾演說，不提中國為四強之一，五月十日演說，對中國軍隊在緬甸的奮斗犧牲，亦隻字不提。五月二十五日，蔣電羅斯福，謂對同盟國信心完全動搖，自雲從未經過如此嚴重局面，今後當審慎機勢，把握現實。
中國沿海沿江條約口岸及要城，為日本佔領後，美英在中國原有的特權實際多已不能享受，復以日本聲言願取消在華治外法權，歸還租界，一九四○至一九四一年間，英美亦宣布，戰後將與中國商談取消在華特權，尚不肯立時廢止。中國要求改善在同盟國的地位不遂．一九四二年五月，熊式輝主張中國自行廢除不平等條約，宋子文反對，胡適不甚熱心。六月，熊改向白宮行政助理居裡獻策，謂美國對華援助物資有限，正應取消不平等條約，給以精神鼓勵。美國政府認為這是惠而不費之舉，經與英國交換意見後，十月九日，國務卿赫爾通知中國駐美大使魏道明，①准備與中國談判放棄在華特權及有關問題的條約，另訂新約。同日，英國亦有此表示，繼之為加拿大、荷蘭、巴西等國。
----------
①宋子文與胡適不睦，九月八日，魏道明代胡適為駐美大使。
一九四三年一月十一日，中美、中英新約簽字，一百年來的不平等條約正式終止。治外法權、租界、內河航行權、軍艦駛入中國領海權、洋員管理海關行政權，北平使館區及北平至海口交通線外國駐兵權，一一取消。但是英國仍不肯放棄九龍租借地，中國聲明保留。美國為再表示對中國友好姿態，國會議員倡議，廢除限制中國移民法案，即排華案，准許華人入境、入籍，使日本不能以聯合東方民族對抗西方民族為藉口。羅斯福說，排華案為一歷史上的錯誤，撤廢中國移民法案，不僅可証明美人認為中國為作戰盟友，亦為和平時期的伙伴。十二月十七日，撤廢排華案正式成立。羅斯福再聲明，"此舉足可代表美國人民的感情與敬意，同盟國間各種不幸障礙業已除去，今後遠東方面的作戰努力，當更形加緊，並對於共同目標有更大的諒解"。但是移民的數目，每年僅限一百零五人。
平等新約訂立，一時舉國歡騰，蔣委員長亦說，是平生唯一幸事。當前危機與現實困厄，並未解除，同盟國依然爾詐我虞，各自為謀，中國的艱險且甚於獨力作戰之時。
二、中俄新疆之爭、中美英對反攻緬甸之歧見、開羅會議
蘇俄控制新疆的政治、軍事後，進謀攫奪經濟，特別是礦產。一九三九年，實行開採獨山子油礦。但是斯大林並不信任新疆省政府主席盛世才，乘瓜分波蘭、囊括波羅的海東岸各國的餘威，決東並新疆。一九四○年初，除制造阿爾泰山叛亂外，並陰謀迪化暴動，結果俱告失敗。十一月，蘇俄代表巴庫林（Bakulin）、卡爾波夫（Korpov）以一秘密文件交盛世才，聲言"一個字都不能動，你係'聯共'黨員，應服從黨的命令，更應為蘇俄的利益作斗爭!"同月二十六日，盛以"新疆政府" 代表名義將密約簽字，訂明今後五十年內，許蘇俄以新疆錫礦及副產礦物，新疆一切自然資源、公路、鐵路、電話、森林等亦盡歸蘇俄所有。蘇俄特設新疆錫礦公司，置備武裝。
盛世才開始對斯大林不滿，大概是在一九三八年中共已允他入黨而為斯大林所拒之時。一九四○年的迪化暴動陰謀及脅訂錫礦條約，更使他難與蘇俄共處。斯大林計劃於一九四二年四月十二日發動政變，因新疆機械化旅長盛世騏被殺，復歸失敗。①時蘇俄對德戰爭好轉，斯大林決心與盛世才攤牌。七月初，蘇俄外交次長德卡諾索夫（Dckanozov）向盛面交一函，歷數其近年背叛中國政府行事。②重慶蘇俄大使潘友新將副本送蔣委員長，盛世才亦將以往對俄關係向蔣和盤托出。蔣一面安撫盛世才，一面敷衍蘇俄。八月，親至甘肅，派蔣夫人及第八戰區（西北）司令長官朱紹良前去迪化。九月，盛通知迪化蘇俄總領事，命新疆蘇俄顧問、專家撤退，殺中共要員毛澤民、陳潭秋等。③
中俄關係惡化，中美關係亦仍欠佳，援緬之役，尤令蔣委員長憤慨，此與史迪威個人實有關係。一九一九年以來，史迪威歷任北京美軍語言教官、駐天津美軍營長、美國大使館武官，先後十年，性情孤傲，輕視中國人的才能，對於近年中國的變化缺少了解。此次之來，出於馬歇爾的推薦，具有雙重身份，他是美國的軍事代表，有權管理租借物資，又是中國戰區參謀長，為蔣的部屬，但不聽命令。馬歇爾知道史迪威與蔣不協，一九四二年四月二十四日，曾對中國駐美軍事代表團長熊式輝說，必要時可將史迪威召回，另派人接替。蔣未作表示，反准其在印度訓練新軍，任為駐印軍司令。據他六月十九日致熊式輝、宋子文書，原因之一是史迪威近病黃疸甚劇，二是"為中、美國交與保全友邦榮譽"，三是"厚於責己而薄於責人，不願暴露人短"。又說"緬戰失敗，咎在戰略，中[蔣]電令[史]到密芝那布置防務，……而彼竟自赴印度，並調我軍入印，……未對我有一請示或直接報告，……從未曾見推諉罪過，逃避責任，以圖自保，有如此之甚者也。照我國慣例，此次緬戰失敗之總因與責任，應有一軍事審判，方能明白功過之究竟，然此非今日國際處境之所宜也"。"史在華久，仍以十五年前之目光，視我國家與軍人，故事多格格不入。以後美國如再派人，請其勿再派前駐華武官。"可見他對史迪威之如何憎惡。
----------
①盛世騏為盛世才之弟，畢業於莫斯科紅軍大學，一九四二年三月二十九日被殺。被殺原因有兩種說法：一說他受斯大林收買，為盛世才處死﹔一說他不肯服從斯大林的命令，為其妻共產黨員陳秀英刺死，盛世才又殺陳秀英。
②函中列舉一九三四年盛世才建議先在新疆施行共產主義，依次及於陝、甘。對於西安事變，主擁護張學良。一九四一年，又主在新疆成立蘇維埃政府，均為蘇俄拒絕。
③毛澤民為毛澤東之弟，時任新疆民政廳長。陳潭秋為中共第一次全國代表大會代表。
美國曾承諾在中國維持飛機五百架，每月供給物資五千噸，不僅不曾做到，復將原定在中國戰區使用的駐印空軍調往埃及。蔣命史迪威轉告美國政府，自八月起，踐履上述諾言，派兵打通滇緬交通。史迪威拒不遵行，蔣對他即不理睬，史迪威請馬歇爾施用壓力。七月，羅斯福再派居裡前來，蔣同意反攻緬甸，惟須英國海陸軍配合，美國給中國以充分空軍支援。羅斯福允加強空軍及空運，十月，中國運兵赴印度受訓，三十師新軍的訓練旋亦在雲南開始。英國恐中國與印度聯合，不願由中國收復緬甸，表示海軍不能出動。
一九四三年一月，羅斯福、丘吉爾決定開辟歐洲第二戰場，暫緩反攻緬甸，繼建議由中國先反攻北緬甸，俟有成效，再由英、美海陸軍進攻南緬甸，蔣主同時實施。史迪威暗與中共接觸，擬使用八路軍，蔣大為不滿，擬使離去，以開羅會議在即，暫行擱置。
十月，美、英、俄外長會於莫斯科，發表戰後共同建立國際機構宣言，中國因美國的支持，亦得列名。美、英、俄曾商定三國領袖會議，羅斯福邀蔣委員長參加。斯大林藉口蘇俄未對日本宣戰，未便與蔣相見，於是改分兩地舉行。一九四三年十一月二十三日至二十六日，蔣與羅斯福、丘吉爾會於開羅，這是中國參加的僅有的一次同盟國首領會議。十二月一日，發布開羅會議宣言，聲言此次戰爭目的，在制止、懲罰日本的侵略，剝奪一九四一年以來日本奪佔的太平洋島嶼，東北四省、台灣、澎湖，歸還中國，並使朝鮮獨立，日本須無條件投降。
開羅會議時，羅斯福征求蔣對廢除日本天皇制度的意見。蔣謂戰爭的禍首為日本軍閥，日本國體問題，可俟戰後由日人自行決定。朝鮮獨立亦為他的主張，並希望協助越南獨立。對於反攻緬甸問題，蔣仍主張陸海軍聯合行動，羅斯福保証於來年春季開始。十一月二十八日至十二月一日，羅斯福、丘吉爾與斯大林會於德黑蘭，斯大林力爭開辟歐洲戰場，待擊敗德國後，蘇俄即對日本作戰。丘吉爾勸羅斯福收回對蔣的諾言。羅斯福以為如獲蘇俄的合作，不惟可早日結束戰爭，戰後一切計劃，亦可順利實現，中國地位無足輕重。十二月五日，致電蔣委員長，謂英國海軍須先用於對德、意戰爭，不克夾擊緬甸日軍，詢以願否單獨反攻，或待至一九四四年十一月同盟國有在海上大舉能力之時。蔣離開羅後，已預料"英國決不肯犧牲絲毫利益，以濟他人，……羅斯福雖保証海軍在緬甸登岸，必與我陸軍一致行動，余明知其不可能，而姑且信任之。……然而緬甸反攻時期，吾可斷定非至明年（一九四四）秋季，決無實施之望"。及接羅斯福來電，至為不懌，覆以中國的軍事、經濟情況，不可能支持六個月，希望借款十億美元，另請增加陳納德及中國空軍實力，每周空運二萬噸物資。美國認為貸款無裨於中國經濟。
三、國共關係緊張
中共為了種種原因，對於新四軍事件不得不暫時忍耐。一以實力尚不夠強大，各方仍認國民黨為領導抗戰的中心。二以是年（一九四一）六月，蘇俄突遭德國閃電攻擊，如日本與德國共同行動，蘇俄處境將不堪設想，斷無力為中共之助。七月，中共宣言，謂蘇俄對德戰爭和中國的抗日戰爭，性質相同，必須鞏固抗日陣營，使日本無法抽調兵力西進、北進或南進。《解放日報》聲稱蔣委員長的對日主張與中共的意見一致。十二月，太平洋戰爭繼起，中共再強調鞏固國民黨與共產黨的合作。三以毛澤東在中共的領導地位尚未十分確定，准備乘蘇俄無暇干預中共內部之事的機會，打擊以陳紹禹為首的國際派。一九四二年二月，實行"整風"，反對主觀主義以整頓學風，反對宗派主義以整頓黨風，反對黨八股主義以整頓文風，使馬克思主義中國化，學習毛澤東思想，建立毛的一元領導，這可說是中共的安內。四以一九四一至一九四三年之間，華北日軍一再向共軍根據地進攻掃蕩，實行所謂殺光、燒光、搶光的"三光"政策，冀中區、晉、冀、察邊區，受禍特烈。解放區人口，由一萬萬降至五千萬，八路軍由四十萬降至三十萬，新四軍由十三萬降至十一萬。同時華北災荒嚴重，政府軍對陝、甘、寧邊區封鎖加緊，中共自認是極端困難的時期。新疆盛世才輸誠中央，對中共亦屬不利。
毛澤東於一九四二年九月，派黃埔軍校出身的林彪到西安見蔣，說是"毛澤東一再告學生（林），今後兩黨應當彼此接近，打成一片，以求現在能精誠合作，更求將來永遠團結。……中共雖奉共產主義，但決不能用馬克思、恩格斯、列寧、斯大林之具體辦法，……依樣行之於中國。……目前彼此作風各異，一時尚難強同，吾人唯依三民主義與抗戰綱領努力，……盼於委座（蔣）領導之下，奠立鞏固基礎，以底於最後成功"。一九四三年一月底，林彪又在重慶兩次見蔣，要求撤除對陝北邊區的封鎖，接濟中共軍餉、彈藥、藥品，均無結果。①三月，又與周恩來同晤參謀總長何應欽，提出四事，中共取得合法地位，共軍編為四軍十二師，陝、甘、寧邊區改為行政區，其他各區另行改組，俟對日戰後，黃河以南共軍開入中央指定地。何應欽重申一九四○年命令（見682頁），八路軍編為三軍六師，五個補充團，新四軍編為二師，一個月內開往黃河以北，改陝、甘、寧邊區為陝北行政區，歸陝西省政府指導。
新四軍事件發生後，政府對中共之未採進一步行動的另一原因為顧慮美國的反應。是年二月，居裡帶來的羅斯福致蔣委員長函中，對中共頗加稱道，希望國共能消泯歧見，密切合作，以有利於對日本作戰的共同目標。居裡之晤周恩來與蘇俄大使潘友新，均與此事有關。六月，羅斯福介紹給蔣的政治顧問拉提摩爾（Owen Lattimore）與居裡對中共皆抱好感。美國大使館秘書兼史迪威的政治顧問戴維斯（John P. Davis），謝偉思（JohnS. Service）與周恩來不時往來。居裡到後，周對他表示，歡迎美國派員去中共區域視察。一九四三年初，又向戴維斯說明美國派員訪問延安的必要，並盼建筑飛機場。戴維斯建議國務院在陝北設總領事館及軍事觀察團。復屢與謝偉思在發回的報告中，謂不可忽視中共力量，國軍士氣低落，長官貪污，政治派系紛爭，無意抗日，惟有由美國干涉，要求國民政府解除共區封鎖，分配租借物資予中共，方能改善情勢。中共並非真正的共產主義者，民族意識甚強，受到人民擁戴。美國代辦艾哲遜（G．Acheson）對於蔣所著《中國之命運》，亦多訾詆，指有排外偏見。美國太平洋學會人士甚至說兩個中國定必實現，一為國民黨統治區的封建中國，一為中共統治區的民主中國，中國不滿現狀者，多傾向中共。美國政府當局之所望為國共合力對日，責於國民黨者嚴，認為國民黨欲坐待美國擊敗日本，而不肯寬容中共。
----------
①蔣謂一九四二年十月十三日在西安接見林彪。按蔣於九月三日自甘肅抵西安，十四日返重慶，接見林彪應在此期間，十月十三日或係九月十三日之誤。林彪告美國大使館秘書庄萊德，佢係一九四二年十月初離延安，三星期後抵重慶，恐亦誤。毛澤東雲：林留重慶十個月，一九四三年六月底離去，是林之到重慶當在一九四二年九月中旬。
一九四三年五月二十二日，共產國際解散，中共深感不安，宣稱近年共產國際僅予以精神支持，中共將繼續支持國民政府抗戰。毛澤東說，共產國際解散是要加強各國共產黨的力量，使其更為民族化，中共更成為民族性的黨。他所憂慮的是國民黨以為中共已遭蘇俄遺棄，乘機壓迫。六月六日，蔣委員長果然告訴在重慶的林彪、周恩來，如中共放棄邊區政府與軍隊，即予以合法地位，希望八月前答覆。跟著包圍陝北的國軍由十四師增至二十一師，林彪、周恩來以九個月來，談判迄無結果，六月底，離重慶返延安。七月，西安文化團體要求毛澤東解散中共，取消邊區。另一方面，朱德兩次電質西安軍事當局胡宗南，①毛澤東要求胡部撤退，延安民眾大會亦聲稱保衛邊區。莫斯科指中國政府破壞國、共合作，企圖消滅共軍，內戰將起。重慶蘇俄大使館一再向美大使館表示關懷，謂政府軍炮擊陝北共軍陣地。
蔣對外既有顧慮，內部亦復多事。河南旱災，蝗災嚴重，飢民數百萬，餓死者數十萬人。甘肅、四川農民反抗征糧、征兵，①地方軍人乘機與政府為難，重慶謠言紛紛。加之物價不斷猛漲，苦於應付，對於中共問題，自須慎重將事。一九四三年八月，重慶某要人告美報記者，政府決不用武力解決國共糾紛。外交部長宋子文在華盛頓告國務院，國民政府無意與中共決裂。九月，蔣宣稱中共問題純屬政治問題，應以政治方法解決。國民黨中央執行委員全體會議決議，戰事結束後，一年內召開國民大會，制頒憲法，希望中共切實遵守諾言。十月五日，毛澤東亦要求國民黨與蔣實踐諾言，實現民主政治，國、共繼續合作，承認邊區和敵後抗日根據地的政權。恢復新四軍，撤退包圍陝、甘、寧邊區的軍隊，廢止國民黨一黨專政，取消特務機關及特務教育。彼此條件雖相去極遠，然一觸即發的內戰，總算又暫為弛緩。
----------
①胡宗南為第八戰區副司令長官，境轄十二個軍，負責監視陝北共軍，警備山西日軍。
四、艱險的一九四四年
自表面上看，經過開羅會議，中國前途似頗光明，實際上此後一年是最暗淡的一年，為抗戰以來中國處境最艱危險惡的一年，亦為蔣最痛苦的一年。中、俄關係繼續惡化，中共的要求不斷擴大，日本大舉進攻，國民黨內部動蕩，美國的壓力愈增，物價上漲更速。一九四三年初，因羅斯福、丘吉爾聲稱日、德、意須無條件投降，日本首相東條演說，今年為決定戰爭之期，斯大林恐其進攻蘇俄，決撤退在新疆之飛機制造廠、礦廠，以免到時被中國沒收，銀礦考察團及駐哈密紅軍亦一並撤退。六月，蘇俄大使潘友新致文中國外交部，指摘盛世才對蘇俄之非法措施及仇視行為。九月，中央軍開入新疆，阿爾泰哈薩克人變亂再作，由外蒙供給武器。一九四四年三月，蘇俄空軍助其內犯，反誣華軍侵入外蒙，有意對蘇俄挑舋。五月，潘友新回國，蘇俄軍事顧問團亦全部離去。六月，美國副總統華萊士到重慶，勸蔣委員長對蘇俄退讓，蔣允將盛世才調離新疆。②蘇俄並未因此住手，十一月又策動伊寧事變，成立"東土耳其斯坦人民共和國"。一九四五年一月，紅軍助亂黨攻佔伊犁全境，中國官兵四千餘人戰歿，迪化震動。中、美意見齟齬，主要為反攻緬甸問題。日本為防止中國駐印軍東進，一九四三年九月向緬北增兵，駐印軍被阻。史迪威要求遠征軍自雲南夾擊，蔣以無勝利把握未允。旋以英國陸軍出動，始命史迪威由緬北雷多（Ledo）前進。十二月下旬，羅斯福因史迪威及英方之請，連促雲南遠征軍前進，但對中國借款靳而不予。一九四四年一月十四日，竟以斷絕物資供應相脅迫。蔣怒其藐視，決強硬對付。十六日，函覆，指美國對於借款，有如商業行為，有背同盟國交往之道，中國對於在華美軍費用，將不再負擔。華盛頓異常激動，中、美關係幾瀕破裂。二十日，羅斯福勉允以每月二千五百萬美元供在華美軍之需，並將美元與法幣比率提高。
----------
①甘肅南部回民、番人暴動，眾至五六萬，遍及二十餘縣，稱"西北各民族抗日救國軍"、"西北農民義勇抗日救國軍"，歷時數月，一九四三年七月始平。同月，四川、西康又有民變。
②華萊士往返均取道迪化，將內情泄漏。八月，盛世才欲重行投靠蘇俄，逮捕攻剿哈薩克的師長及迪化中央人員，未得斯大林諒恕，終於去職。
二月，雲南龍雲部冒充土匪，搶劫美國軍械，美國一度不發中國武器。同月，美陸軍抵緬北，中、美初次並肩作戰。三月，美國將援華物資運往歐洲，蔣告訴史迪威，在英軍未進之前，暫停攻擊。羅斯福再促進兵，四月來電，謂美國裝備遠征軍，正為今日作戰之用，否則失其意義。馬歇爾且以停發遠征軍物資相迫。五月十一日，遠征軍西渡怒江，六月，攻下滇西龍陵，尋為日軍拒退。蔣召見史迪威，命增發飛機與油料。馬歇爾以同盟軍已入羅馬，諾曼底登陸成功，全神注於歐洲戰場。加之太平洋反攻得手，塞班島（Saipan）已經佔領，不必使用中國空軍基地，即可轟炸日本本土，中國的重要性愈為減低。
一九四三年，中共軍拒退華北日軍的掃蕩，復以美國對中共具有善意，而與國民政府齟齬，時機於中共有利。一九四四年一月，毛澤東提議重開國共談判。二月，羅斯福正式向蔣要求，由美國派員赴陝北，聯合政府運動亦漸揭開。②蔣明知這是中共的攻勢，美國欲與中共接洽，使中共取得與政府平等地位，但他認為問題雖然嚴重，只要時間延長，實力在握，仍可自由運用。他的高級幕僚勸他趁戰時解決中共問題，不宜拖至戰後。五月，政府代表軍事委員會政治部長張治中、國民黨宣傳部長王世杰，與中共代表陝、甘、寧邊區政府主席林祖涵開始相會，雙方立場與過去無大出入（見695頁）。六月初，中共提出新的條件，除了去年十月五日毛澤東列舉的實行民主政治，開放黨禁，承認中共領導的地方政府及共軍防地外，並要求編共軍為十六個師，分給同盟國援助中國的武器、藥品。政府允編共軍為十個師，陝、甘、寧邊區須實行中央法令，中共可與其他政黨享受同等待遇。
----------
②一九四三年十二月，戴維斯曾向羅斯福建議。
圖十九：日本侵佔區（一九四四至一九四五）
當國共再度談判之日，正為雲南遠征軍在美國壓制之下向滇、緬邊境進攻，河南軍事失利之時。日本為打通中國南北鐵路，加強在中國大陸地位，確保南洋與陸上交通，隔斷重慶與長扛下游聯絡，消滅美國空軍在湘、桂基地，牽制遠征軍反攻緬北，摧毀中國抗戰意志，決在河南、湖南境內發動攻勢。一九四四年四月十八日，豫北日軍南渡黃河，豫南日軍由平漢鐵路北犯，兵力十五萬。近年中國役政腐敗，強征貧民為兵，素質惡劣，訓練不施，薪餉不足溫飽，再加尅削虐待，軍官走私營商，毫無戰斗意志。河南駐軍三十萬，主力為第一戰區副司令長官湯恩伯部，紀律廢弛，苛擾地方。日軍所至，湯部望風奔潰，到處遭受人民截擊，三十多天之內，鄭州、許昌、洛陽大小三十餘城盡失，潼關震動，以陝西胡宗南部力戰，日軍未再西進。五月二十四日，鄂、湘間日軍二十萬，沿粵漢鐵路南侵，中國陸軍四十萬及美國空軍不能遏阻。六月十八日，長沙陷落，衡陽堅守月餘，終亦不守。
美國副總統華萊士訪華的重要任務，一為勸蔣委員長對蘇俄讓步，二為對中共讓步。他說斯大林雖不滿於中國政府，但亦認中共為無理論無背景的黨，共產國際取消，蘇俄不再予支持。美國如願意斡旋國共問題，他（斯大林）贊成用中共武力以對付日本。蔣委員長表示歡迎。允美國人員以考察名義進入共區。就在華萊士離開重慶之日（六月二十四日），謝偉思報告國務院，謂國民黨已失去人心，蔣固執偏狹，美國應停止支持蔣的政府，而與自由進步分子保持友誼，裝備地方部隊抗日．華萊士因受他的隨員范宣德（J. C. Vincent）及拉提摩爾的影響，致書羅斯福，謂蔣無統治戰後中國的知識，中國應成立聯合政府。另致書於蔣，勸採取新活力與新行動。七月，謝偉思隨巴雷特（DavidD．Barret）到延安，設立觀察團，會晤毛澤東、朱德、周恩來。他認為國民黨已死亡，中共為一新生政權，共軍遠較政府軍精壯，再建議國務院，主聯合國民黨內的自由派及共產黨改組政府。是後一再稱道中共的成就和民主精神，中共並不反對美國在華利益。美國不必顧慮國民黨的態度，可直接裝備訓練共軍。國民黨需要美國方能生存，只有追隨美國。要解決中國問題，必須注意共產黨、自由分子、地方人物。
一九四三年起，國民黨內的高級人員，暗中論及時事亦多感慨。有的說文武負責者庸懦無所作為，但事擴張勢力。有的說政府用人不重職責，機關不重制度，缺少組織效力。有的說蔣的主觀太重，厭聽直言，上下隔阻，社會人心浮動，青年煩悶。有的說時勢之危不在外而在內，黨政腐敗，由於自私。持此論調者，大都被目為政學系﹔為眾矢之的者是控制教育人事的CC系、掌握財政經濟的孔祥熙、主管軍事的何應欽。①
一九四四年五月五日，蔣於日記中指孫科與中共勾結，美人從而助長，謀推翻政府。十四日，孫科在憲政座談會演講民族、政治、經濟三種自由，對時政多所指摘。蔣斥其誣蔑政府，與中共合作，以俄人為後盾，意圖奪取國民政府主席。二十七日，警告國民黨干部，謂今後半年內最為艱苦，須作最後准備。七月二十六日，復於整軍會議中痛斥軍政敗壞，國際對中國印象惡劣。此時山西閻錫山已與日本簽訂協定，前桂林行營主任李濟深暗通史迪威，乘湖南戰局危急，准備設立政府，迫蔣下野。
----------
①國民黨內可分為三大派系：一為以黨起家的CC系，陳果夫主管黨政人事，陳立夫任教育部長，在黨政方面勢力極大。二為出身黃埔軍官學校的復興社（力行社），除了軍隊之外，並控制三民主義青年團，與CC系控制黨部頡頏。三為非黨軍的政客、企業家、教授集團，人稱為政學系。任要職者有張群（四川省政府主席）、吳鐵城（中央黨部秘書長）、熊式輝（中央設計局秘書長）、王世杰（軍事委員會參事室主任宣傳部長）、吳鼎昌（貴州省政府主席）、張嘉璈（前交通部長）、何廉（中央設計局副秘書長）等，但並無正式組織。一九四三年十月，開始積極聯絡，孫科、白崇禧、陳誠、張治中、翁文灝、朱家驊等均與之近。
中共之外，其他小黨派與知識分子，對國民黨同具反感。知識分子之不滿，固與生活艱苦有關，學術不能自由亦為原因之一。各小黨派之不滿，近因為一九四○
年十二月，若干參政員在第二屆國民參政會之被除名。一九四一年一月，新四軍事件發生後，國、共兩黨磨擦日烈，國家社會黨、中國青年黨、農工黨、鄉村自治會、中華職業教育社為形成一種緩沖力量，發起"中國民主政團同盟"，要求國民黨公開政權。稍後救國會加入，漸與中共接近。一九四四年九月，改組為"中國民主同盟"，盟員以個人資格參加，不再以政團為單位，與中共同唱結束一黨專政，在昆明各大學最為活躍。
美國的主要希望是中國對日戰力的增強。蔣以湖南戰局危急，擬調回雲南遠征軍。史迪威急欲收復緬甸，七月三日，建議華盛頓，如蔣授以統率包括共軍在內的所有中國軍隊的全權，他願自陝西進攻洛陽、鄭州，萬不可調回遠征軍。同日，孫科告美國大使館職員，監視中共之政府軍及共軍均應用於抗日，美國如出以高壓，蔣的意見可以改變。七月七日，羅斯福向蔣提出史迪威的建議，並主以軍援物資，接濟共軍。蔣對史迪威久不信任，對於羅斯福的要求，尤所不許，但不便斷然拒絕，乃出以緩和態度，表示原則贊成，請先派一有遠大政見的代表前來面商。羅斯福雖然接受，惟仍請立時授史迪威以統率全部中國軍隊的絕對權力。七月二十二日，蔣允將前線作戰部隊交史迪威指揮。至於共軍是否在內，須視其能否服從軍令而定。租借物資應由中國分配，史迪威的統率職權應先商定。八月二十三日，羅斯福電覆，謂對史迪威職權，不當加以限制，命令須從速發表，如有稽延，將失去挽救中國的時機，中共並非大的危險。至租借物資如何管理，容後通知。蔣萬分憤怒，准備辭去中國戰區最高統帥，抗拒美國的壓力。他預料羅斯福不會同意，否則美國須派百萬部隊來亞洲犧牲。
華萊士離去之後，七月初，國、共繼續談判，雙方往返駁辯。及史迪威統率權問題發生，中共態度更加強硬。八月三十日，中共代表林祖涵責政府始終不願實行民主制度。蔣召見美國大使高思，謂美國政府不了解中共問題，中共缺乏信義，美國勸中國政府與中共妥協，適足以加強中共的頑抗，中共所提條件，不啻要求政府投降。高思建議由各黨派參加政府，共同決定並實施對日作戰計劃。九月十日，政府代表張治中答覆林祖涵，謂彼此意見距離之遠，實因中共的要求與時俱增。十五日，林向參政會報告談判經過，結論是必須將政府機構的人事政策，迅速改弦更張，結束國民黨的一黨統治，組織聯合政府。二十一日，延安聲明，中共不能服從國民黨專制的政令，要談軍令、政令統一，必須改變現在國民黨所執行的軍事、政治、經濟、文化政策，徹底改造統帥部，由代表人民的人去掌握政令、軍令。十月三日，林祖涵致書張治中，堅持組織聯合政府，要求召開國是會議。為時四月餘的國、共談判，又告停頓。
羅斯福派遣的代表，為一九四三年到過重慶的赫爾利（Patrick J. Hurley），所負任務為協調蔣與史迪威的關係。羅斯福告以美國的政策仍為支持蔣的領導，除非中共承認國民政府和蔣的領導，不能以租借物資武裝中共。九月六日，赫爾利偕美國生產局長納爾遜（DonaldNelson）經印度到重慶，史迪威和他同行。這時日軍正自湖南進向廣西，史迪威統率的中國駐印軍已攻下緬北密芝那，蔣命進攻滇緬邊境的八莫，期減輕日軍對滇西及廣西的壓力。史迪威拒絕執行，中共又步步進逼。蔣的心情至為惡劣，尤憤美國之落井下石。九月十二日，外交部長宋子文、軍政部長兼參謀總長何應欽，與赫爾利商定兩事：一為以史迪威任前敵總司令，如使用中共部隊，必先經蔣核准﹔一為在重慶設置美國委員會，管理租借物資，中國代表亦可出席。史迪威自攻克密芝那後，氣焰益盛，中共又邀請他訪問延安，更認為是迫蔣完全屈服的機會。十五日，再拒進攻八莫，主調陝西胡宗南部南來，與蔣激烈爭論，並堅持仍由他控制租借物資，有任命調度中國軍官的全權，蔣不再過問戰事，否則他不接受新職，將建議美國政府退出中國，另電馬歇爾，謂蔣之欲撤回滇西遠征軍，意在保全實力，坐待美國擊敗日本。就在此時，遠征軍攻佔騰沖，再克龍陵。可証調回遠征軍之說並非事實。
九月十六日，羅斯福不顧蔣的身份，嚴電指斥，限史迪威於兩天內親遞。電文略雲：如滇西遠征軍不進，或竟撤回，打通滇緬公路的機會將完全喪失，蔣須負其全責。近月來屢請蔣採斷然行動，迄未照辦，致面臨危急，可能造成為悲慘的後果。唯一破壞日軍在華計劃的方法，即加強滇西軍的進攻，立授史迪戚以指揮中國軍隊的全權。倘再延擱，將一切落空。史迪威以為定可償其所願，九月十八日，將電報面交。蔣以羅斯福態度惡劣，來電措詞荒謬，閱後置之不答。次日赫爾利請見，亦被拒絕。二十日，餞別納爾遜，①赫爾利在座，蔣謂羅斯福此舉與美國民主立國歷史相違，為美國傳統精神的污點，請納爾遜轉告，"以下三事絕不接受商量：一、凡與三民主義不合之事，二、有損害中國主權之事，三，有損害中國國格及我個人之人格之事。中國軍民願為美國之朋友，亦願虛心學習，但絕不能為美國之奴隸"。先一年十月，蔣已擬請美國調回史迪威。至今年七月，羅斯福要求授史迪威以統率中國軍隊權時，史迪威曾對蔣說，中共問題，只要他一去延安，即可解決，裝備軍隊五六師，撥給新武器。蔣正色說："君若如此，余將撤銷君之參謀長職務。"至是決心請羅斯福撤換。九月二十四日，他告訴赫爾利，對史迪威已失去最後希望與信心，不能使其擔負中國戰區及中美聯軍統率之任。第二天，交以備忘錄，謂美國如遴派一位富有友誼合作精神的美國將領，為中美聯軍前敵總司令，擔任改組及主持後方勤務部，以接替史迪威，必竭誠歡迎。他准備如羅斯福不從，即公開其來電，使天下及美國人民知其政治作風，勢將影響其政治生命。另電在美國的孔祥熙，勿要求任何接濟，從速返國。九月二十七日，約見國民黨干部，聲明"絕不為任何壓力動搖，絕不受外人干涉。凡引外人言論自擾者，罪浮於漢奸"。
史迪威電告馬歇爾，蔣無意對戰爭推進再作努力，繼續運用不對他支持則將拆伙的故技，以榨取美國金錢與軍火。蔣亦無意建立民主政體或與共黨組成聯合陣線，已成為中國統一及抗日合作的主要障礙。羅斯福考慮之後，十月五日，擬解除史迪威的中國戰區參謀長之職及管理租借物資之權，仍保留統率中國在緬甸軍隊及雲南遠征軍之權。九日，蔣去電歷數史迪威的不當，緬北的勝利不足以抵中國東戰場的損失，實不堪再肩重任。史迪威亦電馬歇爾，倘容蔣遂行其罷免主張，中國作戰潛力將一並消失。赫爾利不以為然，謂史迪威的基本錯誤，是想壓服領導一個革命國家與優勢的敵人作戰七年的領袖，蔣並非不肯合作，中國問題可望解決。如支持史迪威，將失去蔣與中國，戰爭勢必延長，增加美國的人力物力的損失。應照蔣的提議，派一美國軍官在蔣的領導下指揮中國軍隊。十月十八日，羅斯福決定召回史迪威，劃分中、緬、印戰區區為二，以魏德邁（A. C. Wedemeyer）為中國戰區美軍總司令兼參謀長，索爾登（D. Z. Sultan）為緬、印戰區美軍總司令兼統在緬華軍。當中美關係千鈞一發之秋，軍事失利，中共要脅，美國強制，國內譏笑，黨內侮辱，甚至高級干部為之動搖，謂蔣如此倔強，將導致危亡，②可說是四面楚歌，自雲為他有生以來未有之窘境。
----------
①九月二十四日，納爾遜離重慶返華盛頓。
②張治中謂蔣應大膽放手，命史迪威統率華軍，美不致扶持中共。王世杰認為蔣之處置不妥。
史迪威事件是中美關係的最低潮，幾乎走到最後一步。蔣有其個性，更有其立場，最大原因為決不令武力落入外人之手，尤不願共軍受史迪威節制，否則史迪威必以租借物資供應共軍，中共如虎添翼，愈不可制。美國之所以讓步，怕的是如果與蔣決裂，中國戰局可能瓦解，美軍縱攻佔日本本土，中國境內日軍或將繼續抵抗，另一可能為中共得利，整個中國將成為蘇俄的附庸。
美國在華記者久對蔣不滿，史迪威去後而益甚，百般蔑侮詆毀，《紐約時報》的愛金生（B. Atkinson）謂史迪威之被召回，代表垂危的反民主政權的勝利。《生活雜志》的白修德（Theodore
White）的報導更於蔣不利，其他報刊廣播，多同聲中傷。戴維斯推波助瀾，力稱中共必然勝利，蔣於抗日毫無可資利用之處。高思亦持悲觀論調，羅斯福雖不必為所左右，對蔣終難免耿耿於懷。
日軍佔領湖南衡陽後，經過休息補充，一九四四年九月初，沿湘桂鐵路南侵，續陷廣西全州。另路由廣東西犯，佔領廣西梧州。十一月十日，桂林、柳州未經大戰，均告不守，繼之為南寧等處，湘、桂境內，空軍基地盡失，①軍民死傷，公私財物損失，不可數計。日軍長驅而前，進入貴州，十二月二日，佔領離貴陽六十公裡的獨山，西南大後方人心惶惑，為抗戰以來未有的險惡局面。蔣一面調陝西駐軍馳援貴州，滇緬駐軍回師昆明，一面與魏德邁商討最後部署。魏德邁建議，倘貴陽陷落，應作遷都准備，英、俄大使館已計劃撤僑。蔣不允考慮，決於黔北布防，堅守重慶。日本原有進攻四川之意，以海空軍在太平洋一敗再敗，國內受到猛烈空襲，粵漢、湘桂鐵路遭美空軍轟炸，運輸補給困難，復恐美軍登陸閩、粵，於是開始後退。十二月，中國援軍收復獨山，進向廣西，局勢轉穩。
五、嚴重的物價問題
戰時物價波動，事屬必然。抗日戰爭開始時，尚不十分顯著。一以前此積存貨物尚有相當數量，一時未感短缺﹔二以上海、天津、青島雖然淪陷，西南、東南海口，多少仍有輸入﹔三以日本為在上海、香港吸收法幣，套取中國外匯，交換中國內地農產物及工業原料，與軍事無關的日本剩餘商品，仍可向後方走私。一九三九年之後，情況大變，積存貨物銷售已盡，廣州、武漢不守，粵漢與滇越鐵路不通，國外貨物愈難內流。一九四二年起，日本全力進行太平洋戰爭，剩餘商品已屬無幾，上海租界及香港均為日本佔領，無從再套取外匯，走私日貨大減。
戰前政府歲入的百分之九十來自關稅、鹽稅、統稅，戰時重要工業區均為日本佔領，關稅統稅隨之而去。稍後產鹽區又大半淪陷，鹽稅亦為之銳減。一九三八年，國庫所入僅為支出的四分之一，軍費反有加無減，雖增稅募債，終不能抵補。自改革幣制後，實際上通貨已經膨脹，至是更甚。一九三七年，法幣發行額為十六億元，一九三八年約增加一倍，物價上漲百分之六十四。一九三九年的發行額約為三倍半，物價上漲略同。一九四○年的發行額約為五倍半，物價上漲十二倍。一九四一年的發行額約為十倍，物價上漲二十七倍。一九四二年的發行額約為二十一倍，物價上漲約七十七倍。一九四三年的發行額為四十七倍，物價上漲約二百倍。一九四四年的發行額約為一百八十倍，物價上漲約二千一百倍。物價上漲，政府支出增大，通貨跟著膨脹﹔物價上漲常高過通貨二倍、三倍。商店囤積貨物，工廠囤積原料，不惟可以保值，且可穩獲厚利，以致商品不能流通，生產陷於停滯。"工不如商，商不如囤。"政府復不給工業貸款，以為可管制通貨膨脹，結果窒息了生產。國家金融機關如中央、中國、交通及農民銀行、中央信托局、郵政儲金匯業局與合作金庫等，一樣以囤積為事，不但直接投資於商業組織，並自設商號、公司。掌握政治、財政、經濟的官員，亦各有企業，最為人所指目。前方部分軍人，甚而明日張膽的走私，運入非必需的商品，而以內地產物資敵，以豫、皖及浙、皖、贛交界地為甚。
----------
①計為湖南境內的衡陽、寶慶、零陵﹔廣西境內的桂林、柳州、丹竹（平南）、南寧等處，共三十六個機場。
農產品的上漲，以糧食為最，而以一九四○年後，人口麇集的戰時首都重慶，糧荒特別嚴重。是年四川歉收，宜昌失守後，湘米濟川不易，米價愈漲，一九四一年的米價為一九三七年的七倍，成都有搶米暴動，一九四二年且高達三十倍到四十倍。政府對於物價，初採評價政策，繼採平價，具歸無效，重慶市場上食米幾絕跡。一九四三年，改行限價政策，米價約為戰前的一百倍，一般物價已上漲至二百倍。一九四四年初，米價約為戰前的四百餘倍，每石超出四千元。河南，湖南的軍事挫敗，加速米價的上揚。一九四一年，政府已將原歸地方的田賦收歸中央，實行征實，將田賦折合稻米、小麥或雜糧計算，再加征相當數量，分征購、征借，期掌有更多的實物，"以糧控價"。因執行不盡公平，弊端百出，中飽不少，中農、小農不堪其苦。政府的另一經濟措施為外匯黃金政策，用意仍為抑止通貨膨脹，平抑物價。一九四二年發行一億元美金公債，每元定為法幣二十元，不久黑市高至法幣四百五十元。與財政金融當局有關人士，仍可按官價購進，大獲暴利。一九四三至一九四五年，政府拋售黃金，一九四四至一九四五年，舉辦黃金存款，亦多入大戶之手，收回的法幣不及發行額的四分之一。
物價不停的上漲，通貨無止境的膨脹，獲利的為極少數，受害的為大多數，而以受薪階級為最甚。薪津雖已提高，距離物價上漲的比例極遠，實際所得不及物價數十分之一。以一九四四年為例，下級軍官月餉約當戰前貨幣一元二角至三元，士兵月餉約當戰前貨幣數角，連同實物計算，只合戰前所得的五十分之一至三十分之一。大學教授月薪不及戰前法幣十七八元，連同實物計算，約合戰前所得二十分之一。學生有公費或貸金及糧食，不敷一日三餐之需。返視當權有勢者的所作所為，及政治社會的種種不合理現象，官兵與知識分子的抗戰意志縱仍不移，而怨尤之情，究不能免。中共的詆毀，美國的抨擊，自亦有影響。一九四四年，戰場上一再敗潰的原因，大可於此求之。