一、華北之戰
一九二七年三月以後，革命軍的主要敵人為張作霖。張以形勢孤單，聲稱倘蔣中正能驅逐俄人，願與言好。五月，奉軍及張宗昌部分在河南及江北敗後，側面復受山西閻錫山的威脅。張作霖與蔣、閻進行妥協，如果不成，即退回東北，孫傳芳謂革命軍內訌方急，前途仍有可為。張遂自稱大元帥，孫傳芳、張宗昌大舉南侵。張作霖准備進攻河南的馮玉祥，迫閻錫山撤退石家庄駐軍。閻恐馮若戰敗，已身亦將不保，決先發制人。九月杪，閻軍分由京綏、京漢鐵路出動，旋為奉軍所敗，退回山西。①
張作霖與閻錫山相戰之時，張宗昌軍沿隴海鐵路西進，深入豫東，十一月初，為馮玉祥所敗。沿京漢鐵路南下的奉軍於擊退閻錫山後，進佔豫北彰德。十一月下旬，馮玉祥再敗張宗昌。十二月中旬，南京北伐軍重克徐州。馮玉祥亦於二十天後奪回彰德。蔣中正復職後，積極部署，繼續北伐，改編長江下游各軍為第一集團軍，自兼總司令，馮玉祥、閻錫山部分編為第二、第三集團軍，兩湖駐軍編為第四集團軍，李宗仁為總司令。第一與第二集團軍的一部合攻山東，第二、第三集團軍合攻直隸。張作霖以奉軍對山西、河南，張宗昌、孫傳芳防守山東一九二八年四月，第三集團軍失利，第二集團軍獲勝。五月一日，第一集團軍佔領山東省城濟南。不許共產黨活動。五月，北伐軍指向山東，蔣再派員赴東京謀求諒解，①田中希望北伐軍止於徐州，不久循津浦鐵路北進的北伐軍越過蚌埠，田中以保護日僑為名，出兵山東。北伐軍克復徐州後，暫停前進，避免日軍干涉為原因之一。六、七月日中召開東方會議商對華政策，決定日本權益，倘有受害之處，即採斷然處置。動亂如波及滿、蒙，不同來自何方，均將加以防護，以保既得權益及解決滿蒙懸案。東三省有力者如認真講求安定該地區辦法，日本當於協助。八月，蔣中正下野，山東日軍撤退。十月蔣親訪日本，張群同行。十一月五日．說田中以改善對華政策，與中國合作。田中反勸蔣但以統一長江流域為宗旨，不必急於繼續北伐，彼此格格不入。
二、日本的阻撓與北伐結束
北伐初期的反帝國主義運動，以英國為第一對象，日本初持靜觀態度，蔣中正亦曲意聯好。一九二七年四月，政友會總裁田中義一大將組閣，自兼外務大臣，聲言不反對中國以合理方法，達成願望，惟
一九二八年初，蔣中正復起，以年來預聞對日外交大計的黃郛任外交部長，命暗示田中，如張作霖返回東北，革命軍將不追擊，並派諳習日情的殷汝耕為駐東京代表。四月，北伐再度展開，蔣布告保護戰地外國僑民，特別知照上海日本領事，田中悍然不顧，同月二十日，第二次出兵山東，徑入濟南。五月一日，北伐軍佔領濟南。次日蔣與黃郛到達，就近應付對日問題，日本師團長福田彥助亦至。五月三日，日軍實行啟舋，射擊中國軍民，慘殺交涉員蔡公時，凌辱黃郛，是為"濟南事變"。五日，蔣離濟南，一再遣人磋商，福田要求懲辦高級將領，解除與日軍對抗部隊武裝，濟南及膠濟鐵路二十裡內不准駐兵。蔣雖大致允許，日軍仍進攻不已，繼續增兵山東．軍艦紛駛長江及中國東南海口。十日，濟南不守，中國軍民死者約三千人。時張群已到東京，田中告以不左袒張作霖，不妨害北伐進行．蔣留兵扼守濟南以南地區，命主力繞道渡過黃河。②
日本最重視的為滿、蒙問題與張作霖的最後態度。東方會議後，奉天日本總領事吉田茂要求東北當局解決中日懸案。傳說七月二十五日，田中曾有 "大陸政策奏折"，說是"欲征服中國，必先征服滿蒙"，八月，北京日本公使芳澤謙吉迫張作霖允日本增修東北鐵路，張命楊宇霆與之談判。十月，南滿鐵路會社總裁山本條太郎面晤張作霖，提出敦化至圖們江(即吉林省城至朝鮮會寧線的東段)、長春至大赍，永吉至五常、延吉至海林、洮南至索倫五路。十一月十二日，協議成立。田中為使其正式化，命芳澤與北京政府談判，並勸張退回關外，意在使東北與中國分離。濟南事變發生，一九二八年五月九日，張通電停戰，日方進迫益急。五月十三及十五日，除永吉至五常線外，其他四路合同均行簽訂。十七日，芳澤說張早日東歸，如戰敗始退，革命軍繼續前進，日軍即於山海關附近將雙方軍隊一並繳械。十八日，日本分向北京、南京致送覺書，聲言戰事一旦及於滿洲，日本即採適宜而有效措置。美國宣稱滿洲主權屬於中國，日本如有行動，須先通知美國。田中以張作霖已大致接受了他的條件，復顧慮美國的態度，決保留張的地位，五月三十一日，取消原定截擊奉軍計劃。但是關東軍已集結沈陽，決置張於死地，使滿洲陷於混亂，一舉奪佔。六月三日，張乘火車離北京東去。次日，行抵沈陽附近的京奉、南滿鐵路的交叉點皇姑屯橋下，炸彈突發，張與來迎的黑龍江督辦吳俊升死之。奉天省長劉尚清秘而不宣，關東軍不悉實情，未即時行動。兩周後，張學良秘密回至沈陽，二十一日，為乃父發喪，七月四日，就任東北三省保安部總司令，局勢轉穩，關東軍計未得逞。
----------
①十月二日，閻部師長傅作義襲佔北京西南的涿州，堅守兩個月餘。
①北伐前夕，蔣中正欲羅致蔣方震未成。江浙底定後，蔣方震來歸，一九二七年五月，奉蔣中正之命赴東京晤田中，黃郛亦遣袁良前往。
②蔣退至泰安、兗州後，除致書福田，請停止軍事行動外，先後命王正廷、熊式輝、羅家倫、何成浚往商。福田堅持道歉，懲辦三個軍團的總指揮，所部解散。六月初，蔣返南京，神情至為痛苦。
北伐軍渡河後，北趨天津，閻錫山、馮玉祥部進向北京。五月二十九日，蔣命各軍停止待命，俾與公使團商議和平接收北京、天津辦法。三十日，奉軍總退卻。六月八日，閻錫山軍入北京，又四日入天津，北京政府消滅。國民政府改直隸省為河北省，北京易名北平，不再是中國的首都。
年方二十八歲的張學良在奉系將領中屬於主和的新派，與日本又有殺父之仇。欲與革命軍議和，日本總領事林久治出而阻止。張學良仍一再聲明，不妨礙國家統一，派代表見蔣，商談易幟。林久治繼續干涉，說是如南京以武力壓迫，日本可盡力相助。八月，日本特使林權助至沈陽，大事威嚇，不許與南京妥協，否則將生重大事變，即干涉內政，亦所不辭，張學良允延期三個月。
奉軍出關後，孫傳芳部將輸誠革命軍，張宗昌軍仍盤踞天津、山海關之間，九月，為革命軍及奉軍聯合解決，張學良與國民政府的關係又進一步。同時英、美聲明，滿洲為中國領土，美國並否認日本在滿洲的特別權利。蔣中正再命張群訪田中，允維持東北現狀。十一月，張學良以賀天皇加冕為名，派莫德惠赴日，續商易幟，田中不再反對。
十二月二十九日，東北正式懸挂青天白日旗，國民政府任命張學良為東北邊防司令長官，發表奉天、吉林、黑龍江、熱河四省政府主席，①改奉天省為遼寧省，全國統一。西南、西北各省之歸附國民政府在東北之先。一九二五年，四川內戰又起，軍閥依舊各據一方，川東屬楊森，重慶屬劉湘，成都及川西，川北屬鄧錫侯、劉文輝。北伐軍進入湘，鄂，川軍各將領雖均受蔣的委任，惟迄不相下，而以劉湘、劉文輝的勢力為大。雲南唐繼堯於一九二七年為部將龍雲、胡若愚推倒，繼而龍又敗胡，國民政府即以龍為省政府主席。部分黔軍參加北伐頗早，貴州為周西成所有，一九二七年，名義上亦奉南京號令。據有新疆的楊增新對中央政府採"認廟不認神"
主義，北伐軍克復北京後，楊宣布服從南京，不數日為部下所戕，政權為金樹仁所得。②
----------
①熱河已於九月與察哈爾、綏遠、寧夏、青海、西康改省。
②楊增新統治新疆十七年，嘗於酒宴席上誅除異己。一九二八年七月七日，新疆俄文法政專門學校校長樊耀南以同一方式殺楊，當日樊又為民政廳長金樹仁所殺。