一、武漢政府的危機
北伐的勝利實賴革命的武力與民眾運動的結合。武力握於國民黨之手，民眾運動大都由中共領導。一九二五年一月，中共第四次全國代表大會特別強調工人農民的重要，社會主義青年團改為共產主義青年團。中共在湘、鄂的活動已有六年的歷史，革命軍到達之後，湖南農民運動的發展尤為迅速。一九二六年十一月，有農民協會的縣份超過五十，會員一百三十二萬人。十二月，全省農民協會議決減租、減押，禁止高利貸，反對苛捐雜稅。一九二七年一月，會員增至二百萬人。這年一二月間，毛澤東考察五縣農民運動的報告，謂農民已將土豪劣紳、不法地主的特權徹底打倒，農民協會成了唯一的權力機關，"順之者存，違之者亡"。富室大家，無不被目為土豪劣紳。①
工人運動以武漢為激烈，一九二六年底，湖北總工會有會員三十萬人，動輒開會、游行、罷工，有的是為改善待遇或其他權利，有的是為政治外交問題，不少中外工廠、商店因而閉歇，造成工人大量失業。一九二七年三月，單是漢口即達二十萬人，四月，增至三十萬人。復以長江下游被南京封鎖，貨運阻塞，日用必需品短缺，工廠原料不給，物價高漲。政府又集中現金，凡完納國稅，流通市面，均以中央、中國、交通三銀行鈔票為限，禁止現洋現銀出口。於是紙幣慘跌，物價猛漲，商業幾同停頓，日用必需品無從購買。財源枯竭更是致命傷。湖北每月稅收僅為過去的四分之一，湖南為五分之一，江西為二分之一。②鮑羅廷不得不採行"戰略退卻"，保護外人財產、商業及小資產階級，力戒中共的幼稚病，以期維護市場，解決工人失業問題。然而未能收效，各方依然惶惶。
----------
①湖南士紳葉德輝以丑詆農民協會被殺，曾國藩的後人住宅，遭受搗毀。
②湖北每月稅收僅一百八十萬元，支出需一千萬元，湖南每月稅收僅七十萬元，支出需二百五十萬元，江西每月稅收僅九十萬元，支出需一百七十萬元。
四月二十七日，中共在漢口召開第五次全國代表大會，①共產國際代表魯易主張立即施行土地革命，使革命"深入"，使湘、鄂、贛基地趨於鞏固﹔鮑羅廷主張從緩，先完成北伐，使革命"擴大"，將華北收入勢力范圍。鮑羅廷雖有陳獨秀的支持，魯易終獲勝利。大會認為中國現時的革命，仍建筑在工人、農民、小資產階級的聯合上，工人為領導者，農民要有軍事、政治力量，全力向封建勢力斗爭，變國民革命為土地革命，沒收所有公田及地主土地，取消地主士紳的所有權利，建立農民的鄉村自治政府，組織農民自衛軍。湖南農民協會會員約四百五十萬人，湖北二百五十萬人，勢焰之熾，如火如荼。軍官大都擁有田產，家屬同受擾害，遂激起了他們的直接行動。
首先發難的為駐防武漢上游宜昌的師長夏斗寅。夏為鄂籍國民黨將領中之有實力者，北伐克復湖北有功，而無所獲。經南京策動，一九二七年五月六日，乘武漢軍北入河南，率部東下，欲一舉而顛覆武漢政府。十九日，進至武昌附近，武漢大震，動員所有力量，始予擊退。不料另一軒然大波，起於長沙。唐生智除了權位欲外，並無政治立場。北伐之前，他以佛教的護法者自居，所部軍長何鍵則為舊傳統的擁護者。五月十九日，何的父親被長沙工人逮捕，二十一日，何部團長許克祥等解散工人糾察隊、農民自衛軍，封閉湖南總工會、農民協會，捕殺共產黨人。是為 "馬日（二十一日）事變"。二十三日，何鍵自河南要求武漢政府拿辦擾亂後方軍人之人。二十四日，唐生智命湖南省政府緩和農工與軍人沖突。鮑羅廷與中共，深感事態嚴重，以為唐生智全軍叛變，主用法律手續解決，保護工廠、商店，禁止工會逮捕脅迫工人以外之人，不許擾及軍人家屬及剝奪軍人財產土地。武漢政府初派鮑羅廷等赴長沙查辦，為許克祥所拒，改命唐生智全權處理，結果許克祥記過了事，等於對軍人低頭。同月二十九日，第三軍長兼江西省政府主席朱培德勒令中共黨員離贛，停止工會、農民協會的活動。
----------
①中共舉行第四次全國代表大會時，黨員約一千人．此時黨員多達五萬七千九百人。陳獨秀續任總書記兼政治局主席，周恩來、彭述之、瞿秋白、蘇兆征為常務委員，張國燾長組織部，彭述之兼宣傳部，周恩來兼軍事部，瞿秋白兼農民部，蘇兆征兼職工部。
二、武漢分共
蔣中正清黨為斯大林對華政策的重大挫敗，但他仍要中共與國民黨左派合作，變武漢政權為工農革命的獨裁政權，國民黨居其名，共產黨居其實，方不致再發生類似清黨之事。一九二七年五月十八至三十日，正當共產國際召開第八次執行委員會之時，夏斗寅進軍武漢，"馬日事變"連續而至，於是又有"中國問題決議案"，訓令中共執行，使國民黨左派純粹的成為中共的傀儡。一為堅決的進行土地革命，由農民協會實際奪取土地，不用國民政府下令沒收。二為國民黨的老領袖正在動搖和妥協，必須從下面吸收更多的新的農工領袖加入國民黨中央，改組國民黨的現存機構，由新領袖補充。三為根除對不可靠的將領的依賴性，動員兩萬共產黨員，加上湖南、湖北的五萬革命農工，編組新軍。四為以有聲望的國民黨人為首，組成革命軍事法庭，懲辦反動的軍官。最後是要中共留在國民黨內，掌握無產階級革命之權，俟資產階級的民主革命接近勝利時，即建立蘇維埃。
在軍人反共的情勢下，鮑羅廷認為目前必須遷就國民黨左派，承認民眾運動 "過火"，不僅要保護工人農民利益，亦須保護中等階級的工商業利益。魯易主張改造國民黨中央，成為工農獨裁制。中共初時意見不一，終以魯易奉有共產國際的命令，六月四日，決定對國民黨左派表示強硬態度，要求立即討伐少數叛徒，削平湖南的反革命，宣布農工組織及中共得在湖南享完全自由，並發表告農民書，打倒許克祥，打倒大地主及土豪劣紳。六月五日，魯易將共產國際訓令送交汪兆銘，希望會商。汪以為這是消滅國民黨的陰謀，當天由政治會議議決解除鮑羅廷的顧問職。第二天，汪與唐生智等赴鄭州會晤馮玉祥。
在武漢與南京勢不並存的情況下，雙方皆欲爭取馮玉祥的合作。中共欲使馮為己用，一箭雙雕，將南京、武漢的政權一並消滅。汪兆銘於六月十日至十一日的鄭州會議中，說馮共攻南京，為馮所拒。馮主張武漢、南京合一，共同北伐。魯易函馮，勸摧毀南京，奪回廣州，肅清兩湖、江西的反共勢力。此事不僅非馮心之所願，亦非其力之所能。①汪為保全武漢的地位，決定回師，自行東征，將新得的河南讓之於馮，用作北方屏障。唐生智懼兩湖地盤為中共所奪，一力贊成。六月十三日，汪等返至武漢，唐生智、張發奎軍相繼南撤。
魯易以馮玉祥態度動搖，主張公開反馮，並發動武漢總罷工，抗議國民政府縱容許克祥。鮑羅廷、陳獨秀一致反對。六月十五日，中共電覆共產國際，謂命令無法執行，沒收土地應暫從緩，工農民主獨裁．短期內不能完成，改組國民黨左派及拋去汪兆銘至為不易，目前仍須與國民黨及軍事領袖維持良好關係，糾正農民過火行動，以平息軍官與左派國民黨的恐慌。鮑羅廷與魯易亦均欲拉住汪兆銘、唐生智，允給以借款，贊成東征。汪、唐知道共產國際要解決國民黨及其一切軍隊，萬難與中共繼續合作。
鄭州會議後九天，馮玉祥東去徐州，與蔣中正會議。蔣主先定武漢，馮不同意，結果是由馮致電武漢，指責中共行為，促鮑羅廷回國。另與蔣聯名聲明，繼續北伐。大致說來，仍為蔣的勝利，馮亦獲得南京每月二百萬元軍餉的實惠。②
北伐軍克復南京、上海後，統治山西的閻錫山，與蔣已有聯絡，對武漢雖亦周旋，惟不准中共在山西活動。六月六日，閻接受南京任命的北方革命軍總司令名義，不就武漢給予的第三集團軍總司令，並勸張作霖與蔣攜手。六月十八日，張作霖在北京稱大元帥，自雲為孫中山的老友，對於不違背三民主義的國民黨，一律友視，對於甘心赤化者問罪興討，前者係指南京，後者係指武漢。
六月二十五日，何鍵在武漢對所部官兵發出反共文告。二十六日，唐生智禁止湖南民眾活動。二十七日，中共號召工、農、小資產階級結合為革命聯盟，對新軍閥作戰。二十八日，湖北總工會糾察隊被唐生智解散。共產國際命中共對馮玉祥宣戰，勿再信任軍人，應組織自己的武力。但認為汪兆銘較其他背叛革命者為堅定。就在此時，汪示意國民政府農政部長譚平山、勞工部長蘇兆征辭職，親共的鄧演達首先離開武漢。中共中央連日集會，仍謀與汪、唐聯合東征，魯易則主張南征。七月三日，中共中央決定遣走魯易。七月六日，武漢政治會議通過汪的討伐南京提案，張發奎部向長江下游移動。共產國際不滿中共中央，召回鮑羅廷，命改組中共中央，退出武漢政府，暫不退出國民黨，在國民黨內建立戰斗機關。鮑羅廷指派張國燾、周恩來等五人為中共政治局常務委員，陳獨秀不再任事。七月十三日，中共宣言，詆斥武漢國民黨縱容反革命軍官，決定撤回參加國民黨的共產黨員，仍根據孫中山的聯俄、聯共、農工三大政策，為中國革命而奮斗。共產國際亦宣告武漢政府已為反革命勢力所控制，它的革命任務終了。
----------
①馮玉祥與南京亦有接觸，馮志在華北，重返北京，雖有蘇俄的軍械援助，而軍費困難萬狀。武漢不遑自顧，南京則允予接濟。
②與蔣、馮有淵源的黃郛、孔祥熙為促成蔣、馮接近的有力人。
汪兆銘為實行東征，尚無意與中共立即決裂。但是唐生智的部將揚言不分共不能東征，不願為中共東征。汪始稱共產國際對中共的訓令為對國民黨的根本危害。七月十五日，武漢國民黨中央通過取締共產黨案，制裁違背國民黨主義政策的言論行動，派代表赴莫斯科討論切實聯合辦法，保護中共黨員個人身體自由。此即武漢所謂"和平分共"，以別於南京的武力清黨，時間相去僅三個月。同一天，汪得知七月十三日中共宣言，十六日再發通令，說是取締共產黨案係根據革命利益，執行紀律。十九日，中共及共產主義青年團對國民黨與汪續行攻擊。二十六日，國民黨採嚴厲措置，免去各機關的中共黨員職務。二十七日，鮑羅廷離漢口，取道河南、陝西、甘肅、蒙古，鎩羽返國。①八月一日，中共在南昌暴動（見565頁），武漢政府下令討伐，和平分共，終亦成了武力反共。從此國共兩黨全面破裂，水火不容。
----------
①陳友仁同行，鮑羅廷回俄後極不得意，一度任英文報編輯，一九五三年，潦倒而死。
三、國民黨內訌不已
武漢將北伐軍自鄭州撤回湖北，准備東征，南京亦將精銳之師由徐州移往長江上游，作抵御之計。七月二十四日，張宗昌、孫傳芳奪回徐州，蔣中正反攻無功，長江以北要地盡失。武漢恃為東征主將的張發奎，因南昌暴動，實力損折，率部回粵，東征已不可能。汪兆銘主召開第二屆中央執行委員會第四次全體會議（四中全會）。李宗仁、白崇禧、何應欽為南京軍事的柱石，李、白主和，何亦無意於戰，皆表贊同。唐生智陳兵鄂、皖之間，仍聲稱討蔣。李、白、何為使武漢與南京順利合一，脅蔣下野，南京政府主席胡漢民斥為"新督軍團"。八月十二日，蔣辭職出京，胡漢民等繼之而去。十九日，武昌政府宣布遷設南京。此一局面致成，一由於徐州不守，李、白對蔣離心﹔一由於南昌暴動，張發奎揮軍南下，唐生智別有企圖，縱令東征得成，徒授唐以擴張機會。
正當武漢政府東遷之時，孫傳芳軍約五萬餘人，自八月二十五日起，陸續渡過長江，佔領南京、鎮江間的龍潭一帶，直逼南京東北近郊。何應欽、李宗仁、白崇禧全力抵抗，血戰六日夜，孫軍大敗，實為革命軍繼鄂南汀泗橋及南昌之役的又一次劇戰。
西山會議派並無軍隊與地盤，但在黨的方面仍有其力量。清黨後，南京與西山派雖漸趨接近，仍受抵制。武漢分共後，西山派與汪兆銘商定將武漢、南京、上海三中央黨部合而為一。九月十一日，三方代表會於上海，議決共同組織國民黨中央特別委員會，代行中央執行委員會職權。①蔣與胡漢民對汪不諒，拒不預會，南京、上海代表復反對四中全會，汪拂袖而去。不過中央特別委員會及新國民政府終於組成。
唐生智乘蔣中正下野，有聯合孫傳芳共取南京之說。十月二十日，國民政府命李宗仁、程潛討伐，武漢的東征一變而為南京的西征，亦為國民黨內部的第一次相互殘殺。十一月十四日，西征軍佔領武漢，唐生智逃亡。
----------
①武漢方面的代表為汪兆銘、譚延闿、孫科、於右任、程潛，南京為吳敬恆、蔡元培、張人杰、李煜瀛、李宗仁、伍朝樞、李烈鈞，上海為張繼、許崇智、謝持、居正、鄒魯。南京代表不承認在武漢舉行的第二屆中央執行委員第三次全體會議，上海代表根本不承認在廣州選舉的第二屆中央執行委員。
中央特別委員會與新國民政府的基礎自始即欠穩固，汪兆銘斥為非法，蔣中正、胡漢民均不參加。汪、蔣經宋子文、孔祥熙的調停，歸於和好。①支持特別委員會的李宗仁、白崇禧與蔣的前嫌未釋，擁汪的張發奎回粵後，與廣東省政府主席李濟深又生齟齬。李宗仁、白崇禧與李濟深均廣西人，有桂系之稱。十一月十七日，張發奎發動政變，佔有廣州，桂系謂係出於汪的陰謀。二十二日，擁蔣派在南京公開反對特別委員會，與軍警沖突，發生慘案。汪謂東西山派與桂系所造成，蔣雖未明指桂系，但於西山派則嚴詞斥責。②
十二月三日，蔣、汪在上海召開四中全會預備會議。桂系為廣州事變，要求查辦汪派的中央委員，吳敬恆亦提出檢舉。汪知暫難再出，提議請蔣續任國民革命軍總司令，並請其籌備四中全會。十二月十一日，廣州又有中共暴動，汪更成眾矢之的，離滬出洋。張發奎雖將中共暴動平定，終不容於桂系，所部北入江西，歸蔣節制。
一九二八年一月，蔣正式復職。二月，四中全會推為中央常務委員會、政治委員會主席，汪一無所獲，又逐漸走向反蔣之途。西山派亦因遭受排斥，與汪合流，國民黨合而未合，依然是分裂狀態。
四、中共武裝斗爭
一九二七年六月初，魯易已有意今中共暴動，共產國際的新代表羅明納茲（B. Lominadze）、紐曼（H. Neumann）與鮑羅廷、陳獨秀反對。及魯易、鮑羅廷回俄，中共准備利用張發奎部在九江、南昌舉事，由周恩來、李立三、惲代英、譚平山等組織前敵委員會。加倫主張俟張軍回至廣州再採行動，周恩來等堅持照原計劃執行。八月一日，張部師長葉挺、軍長賀龍及朱培德部教導團長朱德約二萬人發難，佔領南昌，①仍張國民黨旗幟，組織國民黨革命委員會，②日後中共定這天為建軍節。因張發奎、朱培德部的包圍，八月五日，葉、賀軍進向廣東，沿途逃亡病死，行抵贛南，復為國軍阻擊，僅餘八千餘人，改道閩西，進入粵東。九月二十四日，佔領潮州、汕頭，希望自海上獲得接濟，再會海豐、陸豐的農民軍進攻廣州。六天之後，為粵、桂軍所破，全軍潰散，葉、賀及周恩來等逃往香港，朱德率留守後方的一千餘人經贛南、粵北投歸駐韶關的滇軍。
----------
①十二月一日，蔣在上海與宋子文之妹，留學美國魏斯理大學（Wellsley College）的宋美齡結婚。孔祥熙之妻為宋美齡的長姊。
②十一月十六日，汪邀李濟深自粵赴上海，與蔣商開四中全會事。次日，張發奎驅逐代李主持廣州軍政的桂東黃紹竑，是為廣州事變，十一月二十二日，南京舉行慶祝西征勝利大會，會中有人演說，打倒中央特別委員會及西山會議派，召開四中全會，請蔣復職。繼之游行請願，被軍警制止，死三人，傷數十人，是為"-一二二"
慘案。
①葉挺為廣東人，初任職粵軍。一九二五年赴莫斯科，北伐時任第四軍獨立團長，後升師長。賀龍為湖南人，來自草澤，出沒川、鄂、湘間，曾受湖南、四川軍閥招撫。一九二六年，參加北伐。朱德（一八八六至一九七六）四川人，畢業於雲南講武堂，隨蔡鍔的護國軍入川，官至旅長。一九二一年，助滇軍師長顧品珍回滇，任雲南憲兵司令、警察廳長。一九二二年，顧品珍敗死，朱走上海，曾晤孫中山、陳獨秀，旋往德國，加入中共。一九二六年返國，在川軍楊森部任職。一九二七年，江西省政府主席朱培德委為南昌公安局長、教導團長，所部僅數百人。
②革命委員會委員為譚平山、周恩來、李立三、張國燾、惲代英、林祖涵、吳玉章、郭沫若等，國民黨左派宋慶齡（孫中山夫人）、何香凝（廖仲愷夫人）於右任、張發奎、鄧演達、陳友仁等均列名。
羅明納茲及紐曼為替斯大林推卻在華失敗之責，消滅托洛斯基攻擊的口實，計劃根本改組中共中央，命中共於八月七日，在漢口召開緊急會議，將所有過去錯誤歸之於陳獨秀，加以妥協的右傾機會主義罪名。今後決以群眾力量，徹底實行土地革命，建立蘇維埃政權。定於秋收時期在湘、鄂、贛、粵領導農民暴動。瞿秋白主持中央局，開始"布爾什維克化"，後被稱為左傾冒險主義，是為八七會議"。中共說：這次會議"糾正了和結束了陳獨秀的投降主義，確定了土地革命和武裝反對國民黨反動派屠殺政策的總方針，號召黨和人民群眾繼續革命的戰斗"。九月二十七日，斯大林對共產國際宣布由中共領導中國蘇維埃，不再與國民黨聯合。
"八七會議"後，跟著是秋收暴動，對於湖南寄望最大。九月八日，毛澤東糾合湖南東北、江西西北地區農民、工人及來自武昌的警衛團，成立工農革命軍第一師，約二千人，分路進攻，均告失敗。毛被捕逃脫，將殘部在江西永新三灣改編為一團，不足千人，嚴密組織，確立黨的領導權。十月初，進入寧岡井岡山。廣東的暴動以海豐、陸豐為重要。葉挺、賀龍在汕頭戰敗的餘眾加入後，十一月十七日成立第一個蘇維埃政府，由彭湃領導。三個多月後，為粵軍消滅。湖北、江西、江蘇各地的暴動，規模不大，為時亦暫。
最值得重視的為廣州暴動，其重要性不亞於南昌暴動。張發奎在廣州舉事的第二天（十一月十八日），中共張太雷決相機暴動。張發奎部為抵御李濟深的粵軍、黃紹竑的桂軍，將主力調往西江、東江。十二月十一日，留守廣州的葉劍英教導團及警備團二千餘人，與工農聯合軍數千發動，全城為其所有，設立廣東蘇維埃政府，張太雷任代理主席。十二日，張發奎部反攻，英、法、日軍艦向市區發炮，反共的機器工人助戰，張太雷戰死。十三日，張發奎軍奪回廣州。計三天之內，人民死者千餘，中共黨人及被脅迫參加而遇害者近五千人，工農紅軍殘部二千餘人東走海豐。斯大林稱這次暴動為英勇退兵時的一戰。
廣州暴動實由共產國際代表紐曼及愛斯拉（Gerhart Eisler）在蘇俄領事館策動，俄國共產黨供給美金二百餘萬元。張發奎軍奪回廣州之日，紐曼等逃逸，蘇俄副領事郝史（A.
I. Hassis）及五名職員被殺。十二月十四日，國民政府對蘇俄絕交，撤銷各地蘇俄領事館的承認，關閉蘇俄國營事業機構，遣去蘇俄僑民。蘇俄聲稱從不曾承認國民政府。蘇俄領事館係對北京政府發生關係，國民政府無權撤銷承認。但是上海、漢口、長沙的蘇俄領事終不得不下旗回國，四年來國民黨的聯俄政策，已隨清黨、分共而結束，一般關系至是亦完全終止。北京的蘇俄代辦在張作霖搜查大使館後已經離去，實際上北京與蘇俄亦等於無外交關系。