一、英法的軍事合作與美俄外交追隨
自一八五四年，修約要求失敗，英報屢言，華人難與說理，惟有臨之以威。「亞羅」事件發生之時，克里米亞戰爭已經結束，英國政府已無近東問題的牽制。一八五六年十二月，批准了包令對廣州的攻擊。包令即分向國內及印度請兵。國會中不滿政府的人士，激烈反對，斥責包令，謂如以「亞羅」事件為口實，對華使用武力，是英國的恥辱。結果上院通過了政府的決策，下院則加以否決。一八五七年三月，首相巴麥尊解散下院，改選之後，政府派獲勝。包令因不理於眾口，巴麥尊加派前任加拿大總督額爾金（Lord Elgin）為特使東來。
天主教開禁後，法國教士違約潛入內地。一八五六年二月，有一馬賴（Auguste Chapdelaine）神父，被廣西西林知縣處死，罪狀是糾結拜會，勾結亂黨。法國代使顧思要求葉名琛懲兇賠償，保障將來，均遭駁斥。拿破崙第三正思向東方揚威，確立法國對天主教的保護權，準備與英國共同要求中國修約，昭雪西林教案，禁止仇外。旋知英軍已進攻廣州，決與英、美一致要求修約，各派軍艦作為後盾。
十九世紀五十年代，美俄在遠東的地位，日益重要，國際形勢與十年前大異，列強的均勢已經形成，英國不便獨斷獨行，對華措置一不謹慎，勢必引起他國的嫉妒，致蹈危機，頗望得到美國的支持。美國的對華政策大致與英國一致。修約交涉期間，麥蓮、包令互相唱和，伯駕更熱心於推動美與英、法合作。英軍攻破廣州時，美領事隨同進城，繼之美艦在省河受到誤擊，美海軍司令立即轟毀砲台。包令以為美國勢將捲入漩渦，勸說伯駕共同向北京抗議。伯駕深信英國定必利用機會，達到修約目的，美國可不勞而獲，坐享其成，一再建議國務院與英、法分佔台灣、舟山、朝鮮。國務院認為美國領事及海軍司令的行動有違中立政策，亦不同意伯駕的主張。一八五七年三月以後，英國屢請美國與英、法同盟對華作戰，國務院答稱，未得國會同意前，不能派兵進入中國領土，不過美國可以另派代表，與英、法要求修約與賠償。換言之，美國不參加英、法的軍事行動，只允在外交上合作。接替伯駕職務的為列衛廉（William B.Reed），改稱全權公使，任務是讓中國明瞭美國贊成英、法的舉動，擴大商業機會，但並無領土及干涉中國內政企圖，必要時可斡旋英、法與中國的戰爭。對於俄使，應保持與對英、法相同的友好關係。可見美國決非完全置身事外，僅是不直接參戰而已。
鴉片戰後，俄國再度向東亞推進，與英國分在大陸和海上作侵略中國的競賽。憑其外交伎倆，與武力威脅，利用中、英間的矛盾，乘中國之危，進行得且較英、法為省力。十九世紀五十年代之初，俄國東部西伯利亞總督木里斐岳幅（Nikolai Muraviev），已竊踞黑龍江下游，準備囊括江北地區。及中、英二次戰爭迫在眉睫，木里斐岳幅對美示意，為對抗英國在中國沿海的擴張，俄國須佔有黑龍江流域。對美予以開放，以增進兩國在北太平洋的商務。英國恐俄國慫恿清廷，與英國為難，亦希望它參加對華行動。俄國答應作有條件的合作，但不願出以強制手段。一八五七年二月，致文北京理藩院，反覆強調，英、法侵擾廣州，將北犯天津，為了中俄共同利害，特遣普提雅廷（EV
Putiatine）前來商辦，「如遲疑不從美意，必致別生事端」。清廷知俄人狡猾，無非藉端恐嚇，欲於黑龍江佔據地方，加以婉拒。普提雅廷轉往天津，仍不得進京。英國初聞普提雅廷將去天京，頗為緊張，及知被拒，自感欣慰。十一月普提雅廷南去香港，與美、英、法三使會商。對美使說，他可以調解修約之事，對英、法使則謂如要與清廷交涉，必須施以壓力，最好是派遣軍艦，前去天津海口示威。額爾金謂所見正同，一俟廣州問題解決，即揮軍北上，歡迎協同行動，抑制清廷驕氣。普提雅廷與額爾金的意見雖然一致，但聖彼得堡不欲使用武力，並非有愛於中國，仍是想坐收漁利。
二、奪據廣州
美俄在外交方面，雖支持英國，軍事和他合作的則限於法國。英政府對額爾金的訓令為昭雪英、法人所受的損害，在廣州等處完全履行條約規定，北京駐使，修改條約。法政府對特使葛羅（Baron Gros）的訓令為補償西林教案，保障教士安全，其餘與英國相同。法國由於軍事準備未就，不克早日行動。英國因一八五七年五月，印度士兵的叛變，東來英軍，中途折回，亂平後始克一意對付中國。十一月，額爾金、葛羅與美使列衛廉、俄使普提雅廷齊集香港。英國初擬將軍事壓力加於華北，至是改變方針，決先佔廣州，打擊粵人與葉名琛，否則清廷必以為廣州民情可恃，英人有所畏懼。十二月十二日，額爾金、葛羅分別對葉名琛發出以十日為限的通牒，要求履行條約義務，派員商議定約，賠償「亞羅」事件發生以來的損累，撫卹西林被害的教士，允英、法軍進駐河南。
葉名琛自英軍退出省河後，彼此不通聞問，繼傳英軍在印度大敗。益信英人計窮力竭。等到接到英、法照會，仍澹若無事，對英答稱：進城事早作罷議，萬年和約（南京條約）未便更易，上年十月事起，英兵放火三次，中國商民受害更重，英軍駐紮河南，將釀成事端。對法答覆，否認有馬神父其人，依約教士不應進入內地，廣州法人損失應向英人理論。他雖振振有詞，但英、法軍已逕行登陸河南。十二月二十四日，限令廣州駐軍，於四十八小時內退出。葉相信為英人文案幫辦張彤雲（黃仲畬）的密報，認為斷無變故，既不招募已散鄉勇，又不准紳士與英法商議。
十二月二十八日，英法軍約四千人開始砲擊省城，守軍竭力抵禦，英、法軍傷亡一百二十餘人。第二天，廣州失陷，劫掠自屬當然，藩庫現金二十二萬兩，全被搶去。巡撫柏貴派紳士（舊行商）乞和。一八五八年一月五日，葉名琛被俘【註*】。
*註：葉名琛信扶乩，軍機進止取決於呂洞賓、李太白二仙。英法軍進攻之前，他說過了十二月三十日（十一月十五日），便可了結。城破後，他仍說過了一八五八年一月九日（十一月二十五日），便可無事。紳士請求講和，他又說他事可允，獨進城一節，斷不可許。英軍將他押離廣州時，他尚帶了一本《呂祖經》，第二年四月，這位「不戰、不和、不守、不死、不降、不走」，自號「海上蘇武」的欽差大臣兩廣總督死於印度加爾各答。
為數無幾的英、法軍，不可能統治一個人口在百萬左右的中國城市，特別是對付富有反抗精神、與英人結怨已久的廣東人。英、法軍的擄掠姦淫，恣睢暴戾，更增加他們的敵愾。英、法採以中國制中國的辦法，擁巡撫柏貴為傀儡，所有兵勇武器一律收繳，由英、法兵與中國巡捕稽查地面，省河砲船統歸英、法人統帶，巴夏禮是廣州的真正統治者。
北京於廣州失陷後約一月，方知消息。咸豐大感詫異，將葉名琛革職，以黃宗漢繼任，一面命柏貴開導英、法，退出廣州，一面命紳士激勵團練【註：團練的領導人為南海知縣華廷傑，即《觸藩始末》的著者琴閣樓主、番禺知縣李福泰、編修許其光、前戶部侍郎羅惇衍、太常寺卿龍元僖、給事中蘇廷魁】，作武力驅逐的準備。一八五八年四月，盛傳團練大舉攻城，城內外商民遷移一空，英、法人時常失踪遇害，不敢出城門一步。香港、澳門二萬餘華人，紛紛辭工回鄉。六月英、法軍在廣州郊外遇伏大敗。七月，鄉勇分路襲擊。自後英、法軍固守城內，非數十人結隊不敢外出。
三、進攻大沽
一八五八年三月。四國公使同往上海，分別照會北京大學士，表示一致。額爾金、葛羅要求三月底以前派全權大臣來上海會議，否則即作進一步措置。列衛廉的照會措詞亦頗強硬【註：列衛廉與額爾金初時有欠協調，及看到英軍在廣州總督衙門搜得的美總統批准望廈條約的原件，認為是清廷對美總統的蔑視，美國有理由開戰】，先聲明對英、法與中國的衝突，保持中立，次述對近年中、美關係的不滿，及美與英、法的友好，同意三國的要求，並將自提條件。普提雅廷除要求使臣入京，增開口岸外，特別提出邊疆問題，如不准各國所請，對中國將更不利。北京命兩江總督何桂清覆以「上海非辦理夷務之地，中國自有辦理夷務之人」，要英、法、美三使返回廣東，俄事照舊辦理。
額爾金、葛羅決按原定方針，進兵華北，普提雅廷贊同，列衛廉亦謂非武力難望收效。為了不令中國懷疑他們的決心，並早日阻斷海運糧船，額爾金不待香港海軍到達，即命所有可自上海派出的軍艦，隨同北上。四月中旬，四使相繼抵大沽。二十四日，再照會北京，限六日內派全權大臣談判。
四使到大沽口之前，北京已派四年前曾與英、美辦過交涉的倉場侍郎崇綸前往，先解散俄、美，再羈縻英、法。所採的為分化政策，尤望俄國調停，正中普提雅廷的下懷。他對列衛廉說，俄、美不與中國決裂，既可幫助英、法，滿足慾望，又可博取中國的好感，俄、美的利益即可達成。他首向直隸總督譚廷襄提出黑龍江分界等事。譚知俄人並不可靠，未和普提雅廷深談，轉而接見列衛廉。列衛廉表示願作調人，跟著就問「能否定議兩國之事」。經過兩次會議，列衛廉頗感失望，英、法使又不以他為然，改由副使衛三畏與直隸藩司續商；談判正在進行，得知英法軍準備進攻，立即中止，以便坐觀其變。
譚廷襄謀與英、法二使相見，額爾金、葛羅藉口所來照會款式不合，加以拒絕。四月三十日，以六天為限的照會屆滿，英國海軍以準備未妥，不願即時攻擊，額爾金、葛羅照會譚廷襄，限於六天之內，取得便宜行事全權。譚答以中國從來無此辦法。普提雅廷復出調停，譚明知俄、美是想因人成事，自圖便宜，但權衡利害輕重，主酌量讓步，北京不許。
額爾金、葛羅抵大沽口外已經五週，一無所成。五月二十日上午八時，向譚廷襄發出通碟，限兩小時內繳出大沽口砲台。未待答覆，即開砲攻擊。英法軍艦二十六隻，官兵二千六百餘人，中國守軍約九千人，炮三十尊。戰鬥甫一開始，譚廷襄坐轎先奔，天津總兵聞炮亦走，守軍力抗二小時，戰歿二百人，砲台失陷。英法兵傷亡不滿三十人。
四、天津要盟
大沽不守，京師門戶洞開，清廷的震驚遠超過廣州失陷之時。於是再請美國說合，以救燃眉之急，希望能保有天津，徐圖議和。五月二十八日，知英法兵船已至天津，始派大學士桂良、吏部尚書花沙納前往查辦。大沽戰前額爾金、葛羅之拒與譚廷襄談判，是因為他無便宜行事的全權。桂良、花沙納雖是頭品大臣，而不是「頭品可以主持之全權大臣」，所以聲言仍要進京。咸豐只好准許他們便宜行事，並起用久置閒散的耆英，協同辦理。復慮英、法不遂所欲，繼續進軍，另授名將僧格林沁為欽差大臣，督辦軍務，京城實行戒嚴。
交涉的主要對象為英人。六月四日，桂良、花沙納約額爾金相見。額爾金又藉口他們未奉全權敕書關防，不到十五分鐘即離座而去。桂、花惶駭之餘，一面托俄、美兩使疏通，一面向額爾金的翻譯李泰國（HN Lay）請教。李為江海關的英籍稅務司，額爾金正要他擔任實際談判。此後直至條約簽字，額爾金未再與桂良、花沙納晤面，一切由李身當。六月六日，李來相見，聲稱必須允使臣進京駐紮，方能在津議事，否則開仗。爭執最烈的為長江通商，內地遊歷問題。英方定要開放全部中國，清廷則恐英人深入腹地，與亂黨勾結。李謂如不允所求，即為所欲為。桂良「婉言開導，至再至三」，李負氣而去。桂良懇俄、美兩使向額爾金疏通，六月十一日，李偕另一翻譯威妥瑪（Thomas
Wade）同來，氣勢洶洶，謂本日如再不允，「即帶兵直入京師」。當晚桂良照會額爾金，長江通商及內地遊歷兩事，俟軍務完竣後酌辦，兵費交廣州處理，使臣進京緩期再議；不禁傳教，會緝海盜，酌改文書，商訂稅則各款，亦大概承認。事後與耆英相對而泣【註*】。
*註：北京以耆英與英人有舊，原望他在此次交涉中能起作用，不料反遭李泰國、威妥瑪當面斥責，說是以往為他所愚。桂良、花沙納怕他有礙和局，請他回京。咸豐罪以從前辦理夷務不善，以致釀成今日鉅禍，迫令自盡。按一八四四年一月二十三日，耆英曾有駕馭夷人情形奏片，廣州失陷後，原件為英人所得。威妥瑪謂其中對英人多辱罵賤薄之語。俄理範（L.Oliphant）的《額爾金出使中國日本記》，附有譯文，謂此奏片係一八五〇年底所上，馬士（HB Morse）的《中華帝國國際關係史》，加以肯定，謂事在耆英降調以前，均誤。
四使在天津的談判，以普提雅廷為最不費氣力，輕易地達成願望。六月六日，桂良向他乞援，他表示如速將俄約商定，即可向英法說合，桂良在李泰國凌迫之下，不得不勉強相就，縱不能收得積極之效，至少消極方面或不致鼓惑英、法。再者，普提雅廷所請各款，有為先已有之者，如往來照會及使臣進京，有為有成例可援者，如海口通商，兵船停泊，領事裁判權，此外為一年內換約。查勘未定邊界一條，雖關係重大，桂良似不甚重視【註：半月前，黑龍江將軍奕山與俄國東部西伯利亞總督木里斐岳幅，已訂立「璦琿條約」，不過桂良尚未獲知】。六月十三日，中俄條約簽字，順利出於普提雅廷的意料。約中又訂明「日後清國若有重待外國通商等事，凡有利益之處，毋庸再議，即與俄國一律辦理施行」。所以普提雅廷於其他事項，未再多爭。
列衛廉之善於利用時機與他的地位，不讓於普提雅廷。六月七日，桂良初會見列衛廉，列不僅語言傲慢，所開款目，亦較前加多。桂良急於先了中、美之事，未多加辯論。六月十四日，正式談判，十八日條約簽字，除無邊界一款外，不惟俄約中的主要條款概行包括在內，且更為周詳。關於使臣進京訂明遇有要事，每年到京暫住一次，如將來他國使臣到京居住，美國一律照辦。領事裁判權一事，列衛廉自稱有欠公允，此次所定反益為詳密。長江通商及內地遊歷為美國主要的希望，約內未有明文，但利益「一體均霑」一款，已應有盡有。較為特殊的為「若他國有何不公輕藐之事，一經知照，必須相助，以示友誼關切」。中國一向對於美國的觀感良好，藉此以示聯絡，可將美國與歐洲國家分開。
截至六月十三日，中英間懸而未決之案，為使臣駐京。十八日李泰國、威妥瑪偕副使（秘書）卜魯斯（Frederick WA Bruce）同來威脅，謂必須辦到，俟使臣自京回後，始退兵船。桂良等計無所出，允其先派人到京看定寓所，換約後，再派使前往，以三十人為限。北京依然不准，最後的讓步是交還廣州後，再行詳議。二十二日，額爾金發出堅決照會，責桂良遷延，若再無定說，惟有揮軍北進。二十四日，李泰國等將自定約稿，面交桂良，聲言「非特無可商量，即一字亦不得更易」，桂良答以「三、二日內自當定議」。這時他方完全明白俄、美與英、法一氣，俄、美約雖定，並無所裨。二十六日（五月十六日）下午三時，卜魯斯、李泰國催即日畫押，不得再有絲毫游移，否則即為失信，「非至北京不簽條約」。桂良只得說，「本日定議，並無不依。」當日率同隨員及地方官十餘人赴海光寺，候晤額爾金。額爾金用轎三十乘，帶兵五、六百名，各持槍刀，鎧甲一色，夷官數十名，「鼓樂同來，竟將寺內佔滿」。在英軍環伺及刀光劍影之下，中英條約簽字。桂良置酒果款待，額爾金捧爵而起，並命各色官同時起立而言曰：「第一尊願大皇帝萬壽無疆。」坐復領第二尊曰：「願欽差永保平安。」第三尊曰：「願兩國萬年和好。」桂良等回寓，「抱恨萬狀，終夜不安」。
英約訂立的次日，中法條約簽字，但商定則在英國之前。六月六日，葛羅初次與桂良等相見，十五日正式談判，二十三日結束。關於使臣進京及領事裁判權的規定與美約相同。長江通商定為南京一處，沿海新增口岸，除已見之於俄、美約的台灣、瓊州、潮州外，尚有登州、淡水。內地通商，葛羅知道額爾金定必堅持，可不須再爭。稅則七年一修，教士得入內地傳教，「地方官務必厚待保護」。另有補遺，包括懲處西林知縣，賠償法人損失及兵費二百萬兩，付清後交還廣州。
英約為四國條約的代表作，通常所謂天津條約，即指英約而言，是不平等條約的進一步完成。一如南京條約，英人說一不二，「俱由自行譯定，不能增改一字」。全文五十六條，其要點，一為關於國交者：中英互派秉權欽差大員，分別常駐兩國京師，大英欽差以泰西禮節覲見大清皇帝，並依泰西之例，優待其本人及隨員。大清皇上特簡大學士尚書一員，與大英欽差文移會晤。大英亦允依上所開，優待大清欽差。二為關於中國開放者：英人得往內地遊歷、通商。長江一帶，自漢口以下，選擇三口，沿海加開奉天牛莊、山東登州、福建台灣、廣東潮州、瓊州五口。三為關於領事裁判權者：凡與英人相涉案件，皆歸英官查辦。四為關於稅則者：另在上海會議，以後稅則並通商各款，十年重修一次，子口稅按貨價每百兩徵二兩五錢，經過內地不得另徵。五為保護傳教。六為英人繼續享有最惠國待遇。七為文書條約以英文作準，此後對英官民不得提書「夷」字。八為設法消除海盜。九為一年為期，在北京換約。十為賠償損失二百萬兩，兵費二百萬兩，付清後交還廣州（此款為專條）。
條約訂後，額爾金恐清廷反汗，堅持援照南京條約先例，必須奉到「依議」或「俱照所議辦理」字樣的硃批，始離開天津，否則和議不能認為成立。七月三日，咸豐照行。六日，額爾金東去，美、俄、法使亦於是日前後離津，十七日英、法軍艦自大沽口起碇。
五、上海改約交涉與鴉片開禁
中、英談判期間，清廷認為英方的要求，貽害最大的為北京駐使、長江通商、內地遊歷。桂良允許通商、遊歷，以免決裂，清廷亦暫時默認，惟駐京一事，則堅執不允，怕的是他們盡窺京都虛實，牽制政令，包庇奸民，甚或發生肘腋之變。如果不能作罷，亦須緩議，「既非全行拒絕，亦非概允所請」。但是桂良終於答應，理由是「夷人之欲駐京，一欲誇耀外國，二欲求近奏事，並非有深謀詭計於其間。……觀其仍肯交出廣東，即時退出海口，知無佔踞地方之心。……今議一年始來，並不帶兵，即數十人亦不過如高麗使臣。……且彼攜眷，是仿古人為質者。防範倘嚴，拘束甚易。……夷人最怕化錢，任其自備資斧，又畏風塵，駐之無益，必將自去」。再者「和約萬不可作為真憑實據，不過假此數紙，暫且退卻海口兵船。將來倘欲背盟棄好，只須將奴才等治以辦理不善之罪，即可作為廢紙」。咸豐以使臣進京尚在一年之後，仍有挽回餘地，不妨敷衍一時。
按照條約，有關稅則事宜，須在上海議奪，仍派桂良、花沙納等前往，會同兩江總督何桂清辦理。咸豐的真正用意，在修改津約，雖不一定作為廢紙，至少要設法補救。北京駐使，長江通商，內地遊歷，賠繳兵費後始交還廣州，均須變更，而於前兩事尤為重視。曾一面諭桂良，並密示何桂清，如各國允諾放棄，可許以全免課稅，開弛煙禁。真是可怕的代價。桂良等不以為然，謂會議稅則，未可頓改前約，以致藉口失信，另起波瀾。不徵出入口貨稅，利柄將盡歸英人，我必民窮財盡。咸豐定要他設法消弭。
廣東團練與英、法軍的衝突仍然不已，七、八月間，英、法軍屢次屠殺鄉民，官府繼續激勵團練。額爾金要求將兩廣總督黃宗漢革職，削去粵紳特奉的權力，否則上海會議作罷。桂良允通知黃宗漢停兵，不久即予撤任。十月十二日，稅則會議開幕，中國方面實際的談判者為江蘇布政使王有齡、按察使薛煥、候補知縣吳煦，英國為威妥瑪、李泰國、俄理範（L.Oliphant）。王有齡隱約提及變更駐京等事，威妥瑪表示即使寬免稅課，條約亦不能罷棄，亦要先往漢口、鎮江，開立碼頭。桂良照會額爾金，單論使臣駐京一事，謂前在天津時之所以應允，是迫於無奈，將來各國事務可移至上海辦理。額爾金覆以如果明年在北京換約時使臣受到禮遇，天津條約圓滿履行，可另擇一地駐紮，遇事隨時往來。他之所以有此讓步，是顧慮到北京冬季氣候奇寒，白河海口封凍，交通困難，駐使無異坐困。
另一事為入江英船販賣食鹽，這是英商的希望。長江自兩湖以下各省，屬於兩淮食鹽的銷售區，每年正課雜項及商民所得，約數千萬兩，恃以養命的人民實是無數，如果為英人攘奪，勢必商賈凋敝，窮民失業，情形不堪設想。雙方爭執十餘日，英方始允將食鹽列入違禁貨物款內。
鴉片走私，遍及於沿海各省，一八五七年，上海一處進口即達三萬一千箱。英政府希望使其合法化，但天津條約並未提及。美國本不以鴉片貿易為然，望廈條約曾有明文規定。天津條約則說美人如攜帶違禁貨進口，中國可自行辦理治罪。無異聽任美人走私。偷運鴉片進口的百分之九十為英、美人，額爾金根本不提禁煙，列衛廉也留有餘地。上海會議之前，列衛廉向額爾金建議協助中國禁煙，否則徵稅，額爾金贊同後一方案。中國既有弛禁之議，雙方一拍即合。十一月六日，中英協議，進口鴉片改稱「洋藥」，每百斤稅銀三十兩，稅率約為百分之七強。十一月八日（十月初三），中英、中美通商稅則善後條約分別簽字，進口稅仍為值百抽五，茶絲亦均照舊。簽字後的當天，額爾金溯江西上，準備及早開通長江口岸。翌年一月，返滬，旋去廣東，處理對付團練之事，請桂良留滬相候，結果逕行由香港返國。
六、俄國的再度東侵
尼布楚條約訂立後，俄國始終未忘懷遠東。拿破崙戰爭結束，俄國在國際上的聲勢升高，野心益張，積極向外擴展，尤其是對於中國。尼古拉一世（一八二五至一八五五）即位之初，曾派熟悉中國情形的教士來北京偵察活動，並命人赴黑龍江下游探測。鴉片戰後，進行益力。一八四七年，任命少壯軍人木里斐岳幅為東部西伯利亞總督，發動第二期對中國的侵略。有人說木里斐岳幅具有兩種不能相容的性格，既是一位民主自由主義者，亦是一位凶悍獨裁者。這正如俄國的對華行為，口口聲聲自稱為中國的良友，處處事事是強取豪奪。
木里斐岳幅的計劃是聯絡美國，防止英國，必要時將滿、蒙、華北置於俄國保護之下。他曾親赴堪察加視察，擬先建立一海軍基地。一八四九至一八五一年三次派艦長尼弗爾斯基（GZ Nevelsky）探勘庫頁島及黑龍江（混同江）口。木氏連向俄皇報告，謂英國將佔領庫頁島、黑龍江下游，俄國須先著鞭，不使英國勢力北進。一八五〇年強佔黑龍江口的廟街，改名尼古拉城（Nicholaevsky），續於黑龍江下游及庫頁島築城駐兵。一八五三年六月，正式要求中國劃界，並準俄船來上游貿易。清廷拒絕海口通商，但許查勘東北界務，所指是烏第河近海一帶未定界。
是年冬，俄與英、法為土耳其問題，劍拔弩張，木里斐岳幅請增兵遠東，佔領黑龍江口及鄰近地區，實行移民，逕自航行黑龍江，勿使英法所有。一八五四年五月，克里米亞之戰已經爆發，木里斐岳幅一面知照北京理藩院，一面率領船隊七十餘隻，自尼布楚進入黑龍江。他了解中國的反英心理，在理藩院的咨文說，他雖由黑龍江行走，並不擾害中國，將來中國有為難之事，俄國亦可幫助。六月，船過璦琿，中國委員詰阻，他說：「因東面各島，被英吉利侵佔，今不放行，殊非取和之道。」璦琿副都統恐起爭端，惟有「好言道達」，北京亦謂「不值與之為難」，且允其將來仍由黑龍江駛之歸國。木里斐岳幅順流東去，直抵黑龍江口，後曾擊敗前來的英、法軍艦。清廷雖許俄船原道回航，但此後則不得通過。一八五五年五月，木里斐岳幅復藉口英人將再擾東海地方，須續遣重兵，乘船東去。又說英人「並欲與中國尋釁，且在廣東等處幫助逆匪，甚至欲間兩國之好」。清廷知俄人「從無實話」，但又無法制止。是年夏秋之交，俄船一百餘隻，男女兵民二千餘人，蜂擁順江而東。
關於勘界之事，木里斐岳幅面告中國委員，黑龍江左岸以及海口，均屬俄國。中國委員根據尼布楚條約駁辯，自是理直，但東北防務本甚空虛，八旗軍近年大半內調，無力抗拒。清廷的初次讓步，為將黑龍江下游的闊吞屯（Mariinsky）等處借與俄國暫住。木氏對黑龍江的侵佔係自下游入手，至是加緊向中游推進。一八五六年，於精奇里河、雅克薩駐軍移民，船艦絡繹不絕。新任黑龍江將軍奕山許其暫借【註：一八四一年奕山曾與英人訂廣州和約，一八五一年又與俄人訂伊犁商約】。同年三月，克里米亞之戰終止，俄國全力東注。不久江南大營為太平軍所破，「亞羅」事件繼之爆發，木氏自言，「英人攻毀廣州，我並不以為遺憾」，「如果中國王朝傾覆，自有助於俄，滿蒙將成我們的領土」。一八五七年普提雅廷東來作外交活動，木氏則於黑龍江的對岸黑河、海蘭泡等處，駐兵泊船，架設大砲。普提雅廷進京被拒，木氏主聯好英、法，謂英人的經營華南，與俄人的經營黑龍江流域，意義相同，均為擴展「世界文明」。派駐黑龍江的美國商務代表，亦認為俄人取得黑龍江一帶，對人類文明、基督教義的傳播、商業發展，均為莫大貢獻。
一八五八年五月，木里斐岳幅至海蘭泡，二十二日，率同丕業羅幅斯奇（P.Petrovsky），開始與前來璦琿恭候的奕山會談，謂俄國之航行黑龍江及蓋房屯兵，是幫助中國防範英人，要求將江北地區歸俄領有，烏蘇里江以東，半屬中國，半屬俄國。奕山答以中俄係以外興安嶺至海為界，木氏偽稱不知。翌日，木氏再來，一味狡詐，將自備的稿留下，遽行回船，反責中國違反尼布楚及恰克圖條約。二十六日，談判續開，木氏仍堅持以河為界。奕山謂烏蘇里河等處，係吉林地面，須查明再定。木氏表示此一地區可暫不割讓，黑龍江以北必須歸俄，奕山不許，「木酋勃然大怒，舉止猖狂，大聲喧嚷，將夷文（約稿）收起，不辭而去」。是夜江中槍砲聲音不絕，奕山喪膽，派員懇商，木氏限明日照約畫押。五月二十八日（咸豐八年四月十六日），中國有史以來失地最廣的「璦琿條約」簽字。序文中有「欲期兩國相好，各屬之人，彼此有益，及防範外國，共同商定」字句，頗似一友好互助協定，實際內容則為黑龍江、松花江（混同江）左岸，自額爾古納河至松花江海口，為俄國所屬，右岸順江至烏蘇里江為中國所屬，自烏蘇里江至海，所有地方為中俄共管之地。黑龍江、松花江、烏蘇里各江，中俄共同航行，黑龍江左岸的滿洲人等照常居住。烏蘇里江、松花江兩國居民，互相貿易。一百七十年來的尼布楚條約至是全被撕破，十六天後，普提雅廷又得了一份「天津條約」。